сделка
В ходе избавления от непрофильных активов американский автоконцерн Ford продал за $15 млрд крупнейшую в мире компанию по прокату автомобилей Hertz. Ее купила группа инвесторов в составе Clayton, Dubilier & Rice Inc., Carlyle Group, подразделение Merrill Lynch & Co. Инвесторы взяли на себя около $9,4 млрд кредитных обязательств Hertz и еще $5,6 млрд заплатили за саму компанию.
Ford Motor Co.— второй по величине автопроизводитель США. В число принадлежащих ему брэндов, помимо собственно Ford, входят Aston Martin, Jaguar, Land Rover, Lincoln, Mazda, Mercury и Volvo. В 2004 году оборот Ford составил $171,6 млрд, чистая прибыль — $3,5 млрд. Hertz, ставшая подразделением Ford в 1994 году,— мировой лидер по прокату автомобилей, насчитывает 7400 офисов в более чем 150 странах мира. Оборот компании в 2004 году достиг $6,7 млрд, чистая прибыль — $365,5 млн. Интересы Hertz на Украине представляет ООО "Первая Лизинговая Компания/Hertz". Hertz на Украине располагает автопарком в 170 автомобилей всех классов, большая часть из них находится в Киеве. Сегодня услуги проката автомашин предоставляются Hertz в Киеве, Одессе, Симферополе, Ялте, Днепропетровске, Донецке, Харькове и Львове.
За более чем 80-летнюю историю своего существования Hertz была продана несколько раз: до того как компанию приобрел Ford, она принадлежала и частным лицам, и General Motors. О планах по продаже Hertz автоконцерн Ford сообщил еще в апреле. До этого Ford уже продал несколько непрофильных активов, чтобы инвестировать вырученные средства в основное производство. Несмотря на усилия концерна, доходы Ford падают, а его доля на главном для компании североамериканском рынке сокращается. За II квартал 2005 года общая прибыль Ford, в текущем году уже дважды снижавшего свою прогнозируемую прибыль, упала на 19%, составив $946 млн. Убытки до вычета налогов на авторынке Северной Америки составили во II квартале $1,21 млрд.
В июне Hertz подала заявку на проведение IPO, после чего сразу две группы инвесторов изъявили желание приобрести компанию. Помимо консорциума, купившего Hertz, заявка была подана от группы частных инвесткомпаний Bain Capital, Blackstone Group, Texas Pacific Group и Thomas H. Lee & Partners. В Ford рассудили, что продажа принесет деньги намного быстрее, чем выход на IPO. Поэтому было решено продать Hertz напрямую. В случае одобрения покупки контролирующими органами США стороны планируют завершить сделку до конца года.
Передача Hertz новым владельцам не означает, что Ford прекращает всякое сотрудничество со своим бывшим подразделением, которое традиционно основное внимание уделяло использованию машин Ford и его дочерних компаний. Так, в прошлом году из всех автомобилей, купленных Hertz в Северной Америке для модернизации и расширения своего автопарка, 41% пришелся на продукцию Ford. В июле этого года Hertz и Ford договорились о том, что Hertz продолжит приобретать и продвигать на рынке автомобили Ford до августа 2010 года в обмен на то, что Ford будет оплачивать половину рекламного бюджета Hertz. По мнению многих экспертов, после продажи Hertz эта договоренность останется в силе.