Компания «Электрорешения», производитель и поставщик электротехнического оборудования и решений на его основе под товарным знаком EKF (далее — EKF), анонсирует дебютный облигационный выпуск объемом 1 млрд руб. Это позволит компании занять высокую позицию в общем рэнкинге эмитентов облигаций России по итогам третьего квартала 2023 года.
Собственная производственная площадка EKF во Владимирской области
Фото: ООО «Электрорешения»
Собственная производственная площадка EKF во Владимирской области
Фото: ООО «Электрорешения»
EKF раскрывает стартовые параметры процедуры букбилдинга: облигационный заём выпускается на 3 года, доходность по купону на уровне 12,3% годовых. Купонный период – 3 месяца. Предварительная дата размещения – 05 июля. Организаторами размещения выступят БКС КИБ, Газпромбанк.
Среди факторов инвестиционной привлекательности — компания со 100-процентным ростом за последние два года развивает отечественное производство и является активным участником импортозамещения. 13 апреля 2023 года АКРА повысило кредитный рейтинг ООО «Электрорешения» до уровня BBB (RU). Компания имеет собственные R&D-центры и является системообразующим предприятием в категории «Энергетическое машиностроение, электротехническая и кабельная промышленность». EKF присутствует в 20 странах мира, соблюдает принципы устойчивого развития и ESG и лоббирует экологичный образ жизни среди сотрудников. По ссылке можно ознакомиться с финансовыми показателями компании.
Привлеченные средства будут направлены на наращивание и модернизацию производства, новые разработки и расширение производственных мощностей, развитие R&D и внедрение цифровых инструментов, запуск новых востребованных решений.
«Стратегия EKF предусматривает обеспечение готовности выйти на IPO, мы идем к этой цели с 2021 года. В настоящий момент мы в том числе нацелены на увеличение производственных мощностей в РФ. Что касается выпуска облигаций, он позволит увеличить заемный капитал и объемы прибыли. Мы обеспечим прозрачность корпоративного управления и всех бизнес-процессов для инвесторов и акционеров. К 2031 году мы планируем увеличить выручку компании до 100 млрд рублей в год», — сообщает финансово-административный директор EKF Любовь Беляева.
О компании «Электрорешения»
ООО «Электрорешения» является производителем и поставщиком электротехнического оборудования и решений на его основе под товарным знаком EKF. Приоритетное направление работы компании — разработка комплексных энергоэффективных решений для промышленных предприятий, проектирования и строительства энергетических, гражданских и инфраструктурных объектов.
В актив EKF входят производственные площадки во Владимирской области, семь логистических центров, а также собственная испытательная лаборатория, оснащенная новейшим оборудованием. 1,5 тыс. сотрудников заняты на предприятиях по всему миру, половина из них работают в России. В компании соблюдаются принципы устойчивого развития и ESG — EKF активно реализует концепцию бережливого производства и сокращения углеродного следа, уделяет внимание здоровью и безопасности сотрудников, поддерживает проекты по борьбе с недобросовестной конкуренцией.
Партнерская сеть компании насчитывает более 200 авторизованных дистрибуторов и 6 тыс. субдилеров в России и СНГ. Продукция EKF продается в 20 странах мира, включая Казахстан, Грузию, Армению, Китай, ОАЭ.
Наименование эмитента — ООО «Электрорешения»
Источник информации, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах». — п. 2 страница раскрытия эмитента.
ООО «Электрорешения»
Реклама