конъюнктура
Как стало известно Ъ, владельцы Укрсиббанка, входящего в группу крупнейших на Украине, начали переговоры о его продаже с иностранными инвесторами. Участники рынка считают, что наиболее реальными претендентами на его покупку является ряд западноевропейских структур, а также российский Внешторгбанк, оценивая Укрсиббанк в $400-500 млн. Впрочем, эксперты не исключают, что сумма сделки будет выше,— аппетиты украинских банкиров разогреты недавней покупкой Raiffeisen International банка "Аваль".
Укрсиббанк — пятый по величине активов банк на Украине. На 1 июля 2005 года его активы составили 7 млрд 185 млн грн, или 4,8% от совокупных активов банковской системы. Сеть банка насчитывает 657 филиалов и отделений. На начало января 2005 года, по данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, 50,1% акций банка принадлежали Украинской металлургической компании.
Информацию о поиске потенциального покупателя Укрсиббанка Ъ подтвердил его совладелец Эрнест Галиев. "Проходит закрытый тендер. На сегодняшний день есть восемь заявок. Эти все банки входят в тридцатку крупнейших в Европе. Они присутствуют в странах Восточной Европы и хотят расширяться дальше. К 1 октября можно ждать предварительное сообщение о том, кто является претендентами и каковы условия",— сказал Ъ Эрнест Галиев. Консультантом по поиску инвестора выступает швейцарский банк UBS.
Какой пакет акций банка собираются продавать его владельцы и какова его стоимость, господин Галиев сообщить отказался. Участники рынка называют основными претендентами на покупку Укрсиббанка французские BNP Paribas, Societe Generale, банк Parisien, итальянский банк Intesa, австрийский Erste Bank, словенский Nova Ljubljanska Banka, греческий Alpha Bank, испанский BBVA, а также скандинавскую группу SEB. Кроме того, по мнению президента банка "НРБ-Украина" Вячеслава Юткина, одним из наиболее вероятных претендентов на покупку Укрсиббанка станет российский Внешторгбанк (ВТБ).
По оценкам экспертов, владельцы банка ведут переговоры о продаже не менее 75%+1 акция. "Речь не будет идти о покупке контрольного или блокирующего пакета. Покупать будут все, а если не все, то как минимум 75 процентов. Стоимость всего банка составляет от 400 до 450 миллионов долларов",— сказал начальник отдела выпуска финансовых инструментов Укрсоцбанка Эрик Найман. "Цена банка составляет от 400 до 500 миллионов долларов,— соглашается господин Юткин.— Банкиры не хотят упустить время. Ведь из-за растущей конкуренции в ближайшие годы уйти с рынка должны будут пять-шесть ныне здравствующих структур".
Впрочем, ряд экспертов считает, что владельцы Укрсиббанка попробуют продать свой бизнес подороже: объявленная в середине августа сделка по покупке австрийским Raiffeisen International банка "Аваль" серьезно повысила самооценку украинских банков. Как писал Ъ, по данным господина Юткина, цена 93,5% "Аваля" составила $860 млн, в то время как капитал банка на 1 июля составлял $261 млн. "Банки и так переоценивали себя. А теперь они захотят продаваться еще дороже",— говорит владелец Укргазбанка Василий Горбаль.
"Сделка по продаже 'Аваля' установила совершенно новый уровень,— согласен председатель правления Укрсоцбанка Борис Тимонькин.— Очевидно, что акционеры банков из первой десятки, рассматривающих продажу значимых пакетов акций, решат в итоге повысить планку".
Впрочем, это мнение разделяют далеко не все участники рынка. "Укрсиббанк — очень профессиональный банк, и у них хорошая структура активов. Однако многие банки приукрашивают ситуацию. Реальная цена 'Аваля' будет известна года через два, так что ее пока рано использовать в качестве отправной точки. Это индикативная сделка, но она не диктует действий остальных покупателей",— уверяет руководитель представительства BNP Paribas Доминик Меню.