Вчера китайский финансово-экономический журнал Caijing сообщил о готовящейся сделке по приобретению четырьмя иностранными инвесторами 25% акций одного из крупнейших государственных коммерческих банков КНР Bank of China. Сделка, которую оценивают в $6 млрд, должна подготовить Bank of China к выходу на международные фондовые биржи, а КНР — к открытию финансового сектора страны иностранцам.
Bank of China — старейший банк Китая, созданный в 1912 году. Он входит в четверку государственных коммерческих банков Китая наряду с China Construction Bank, Industrial and Commercial Bank of China и Agricultural Bank of China. Вместе эти четыре банка контролируют около 60% китайского рынка банковских услуг. Bank of China имеет 560 отделений в 25 странах мира. На конец 2004 года совокупные активы банка достигали $518,8 млрд ($473 млрд в 2003 году), объемы банковских операций составляли $10,32 млн ($8,7 млн в 2003 году), а чистая прибыль — $2,5 млн ($2,6 млн в 2003 году).
По условиям вступления во Всемирную торговую организацию, членом которой Китай стал в конце 2001 года, его финансовый сектор к концу 2006 года должен быть открыт иностранному капиталу, а китайские ценные бумаги — допущены на международные фондовые биржи. Одним из шагов в этом направлении стала реструктуризация банковского сектора, предполагающая, в частности, акционирование крупнейших банков. Формальным основанием для получения права акционироваться стало снижение доли "плохих кредитов" в общем объеме займов. По официальным данным, в начале 2004 года плохие кредиты всех банков составляли $375 млрд, по неофициальным — в два раза больше. Китайское правительство сделало решение этой проблемы приоритетным направлением банковской реформы, затратив на эти цели около $200 млрд. В результате за 2004 год процент плохих займов Bank of China снизился с 16,3% до 5,12%, и банку разрешили привлечь иностранный капитал.
По данным Caijing, покупателями акций Bank of China станут сразу четыре зарубежных финансовых организации — Royal Bank of Scotland, сингапурское инвестиционное агентство Temasek Holdings, швейцарский банк UBS и Азиатский банк развития (ADB). Общая сумма сделки оценивается в $6 млрд. Сумма, которую должен заплатить за свою долю каждый из покупателей, неизвестна, поскольку никто из участников пока не комментирует условия сделки. Однако, по данным Reuters, Royal Bank of Scotland намерен заплатить около $2,5 млрд за 9,9% акций Bank of China. На такую же долю претендует, по информации Caijing, и Temasek Holdings, в то время как UBS и ADB станут совладельцами 5% акций банка. Таким образом, общий пакет акций, который перейдет в совместное распоряжение иностранной четверки, составит почти 25%. Согласно китайским законам, это максимальная доля в отдельно взятом китайском банке, на которую может претендовать группа иностранных инвесторов. Если в качестве покупателя выступает всего один зарубежный банк или финансовый институт, его доля в любом из банков КНР не может превышать 20% акций. До 2003 года группа инвесторов имела право приобретать не более 20% акций, а отдельный инвестор — только 15%.
Постепенное решение проблемы плохих кредитов и смягчение ограничений для иностранного капитала позволили зарубежным банкам активизировать свою деятельность в Китае. Так, в августе прошлого года подразделение британского банка HSBC Hongkong & Shanghai Banking Corp. приобрело 19,9% акций Bank of Communications. В октябре 2004 года американский инвестиционный фонд Newbridge Capital купил 17,9% Shenzhen Development Bank. В марте этого года нидерландская ING Group стала владельцем 19,9% акций Bank of Beijing, а в июне Bank of America заплатил $3 млрд за 9% акций China Construction Bank. В июле о намерении купить долю в Industrial Bank of China заявили компании Goldman Sachs и Allianz.