Ассоциация индустриальных парков России (АИП) в сотрудничестве с Министерством промышленности и торговли РФ в этом году выпустила десятое, юбилейное издание ежегодного исследования индустриальных парков — обзор «Индустриальные парки России-2023», куда вошла вся аналитика отрасли за последние десять лет. В рамках совместного проекта с АИП России “Ъ” публикует основную часть этого обзора. Полная версия обзора «Индустриальные парки России-2023» размещена на портале Ассоциации индустриальных парков России.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В обзор АИП России «Индустриальные парки России-2023» традиционно включены сведения обо всех существующих в стране индустриальных парках независимо от их членства в Ассоциации. Сначала в ходе исследования была собрана общая информация более чем о 2 тыс. промышленных площадок. Путем первичного анализа из них было отобрано более 500 проектов, предварительно удовлетворяющих требованиям, которые предъявляются к индустриальным паркам. Из этого числа на основании проведенного анкетирования и экспертной оценки были выделены 377 индустриальных парков, текущие и проектируемые показатели которых соответствуют требованиям национального стандарта ГОСТ Р 56301–2014 «Индустриальные парки. Требования». В обзоре 2023 года представлены консолидированные по разным типам индустриальных парков ключевые данные, характеризующие динамику создания и развития организованных промышленных территорий в макроэкономическом и региональном измерениях как накопленным итогом за десять лет, так и в динамике по годам.
Общие тренды развития отрасли
С 2013 года АИП России ежегодно формирует статистику ключевых показателей отрасли индустриальных парков страны, что позволяет проследить эволюцию ее развития за десятилетний период. Несмотря на специфику прошедшего года, общий тренд к созданию и увеличению количества индустриальных парков сохраняется. По итогам 2022 года в ежегодный обзор АИП России были включены 377 действующих и создаваемых индустриальных парков, 19 из которых являются новыми. Относительный прирост за 2022-й составил 5%, что значительно меньше предыдущих лет, однако важно отметить: положительную динамику удалось сохранить. Действующие площадки по-прежнему более чем в два раза преобладают в количественном соотношении над создаваемыми, что отражает стабильность и эффективность индустриальных парков как формы организации инвестиционной деятельности в части промышленного производства. За период с 2013 по 2022 год количество индустриальных парков в России увеличилось в 4,7 раза, или на 297 единиц в абсолютном выражении. Среднегодовой темп прироста числа индустриальных парков за десять лет наблюдений составляет 19%. При этом динамика в структуре совокупного ежегодного прироста обеспечена именно за счет действующих парков, что позволяет сделать вывод о долгосрочных тенденциях качественного перехода индустриальных парков из создаваемых в действующие.
Количество созданных рабочих мест и размещенных резидентов в индустриальных парках выступает ключевым показателем эффективности таких площадок для организации производственной деятельности, показывая уверенный, стабильный рост в течение десяти лет. С 2013 года ежегодный рост по этим показателям составляет в среднем 16–18%, абсолютные показатели по рабочим местам увеличены за десять лет в четыре раза, количество резидентов показало пятикратный рост. Всего за десять лет общее количество рабочих мест в индустриальных парках превысило 245,8 тыс., общее число резидентов индустриальных парков приблизилось к отметке 5 тыс. При этом только за 2022 год в индустриальных парках разместились 679 новых предприятий, создано более 25 тыс. новых рабочих мест.
Уверенные позиции индустриальных парков как важнейшего инструмента территориального развития подкрепляются статистикой регионального присутствия. Число регионов, где создаются или созданы индустриальные парки, за десять лет увеличилось более чем вдвое — с 33 регионов в 2013 году до 73 регионов в 2022-м. Это свыше 80% всех субъектов Российской Федерации. Наблюдается, что региональный охват растет в среднем на 9% в год.
Если рассматривать географию распределения индустриальных парков в разрезе федеральных округов, то закономерно большая часть площадок сконцентрирована в Центральном федеральном округе. Это определяется наиболее высокой плотностью населения и застройки, развитой инфраструктурой, уровнем социально-экономической активности в регионе, сложившейся структурой деловых связей. Активный рост не первый год наблюдается в Приволжском, Уральском и Северо-Западном федеральных округах. Наращивают позиции Сибирь и Дальний Восток. Появляются и новые точки на карте: Республика Карелия, Калмыкия, Саха (Якутия), Мордовия, Северная Осетия (Алания) и другие.
Институт индустриальных парков существует в России уже более десяти лет, и в десятом, юбилейном выпуске обзора индустриальных парков России решили уделить внимание возрасту действующих индустриальных парков. Почти половина (117) всех действующих площадок существует более пяти лет, а четверть из них (29) стабильно работает более десяти лет, что является показателем определенной накопленной зрелости отрасли.
Эффективность нормативно закрепленных критериев индустриальных парков, а также их категоризации на «действующие», «создаваемые» и «намерения» на практике подтверждается ежегодной статистикой переходов индустриальных парков из категории «создаваемые» в категорию «действующие», что означает завершение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ на площадке в части объектов инфраструктуры, запуск производства как минимум одного резидента. Среднегодовая конверсия составляет 10%, при этом половина действующих в 2022 году индустриальных парков образована за счет перехода из создаваемых в течение десяти лет.
Десятилетний период наблюдений показал сохранение от года к году довольно стабильной доли занятых площадей индустриальных парков в диапазоне 45–57% на фоне пятикратного роста их числа, равно как и увеличения объема земельных участков, на которых размещаются индустриальные парки. В абсолютном выражении совокупная площадь территории индустриальных парков с 2013 года выросла в два с половиной раза и достигла в 2022 году 52 140 га, из которых полностью заняты 29 447 га, что составляет 75% от площади всех действующих парков. Соответственно, вакансию составляют в основном создаваемые площадки, еще не укомплектованные в полном объеме всеми необходимыми объектами инфраструктуры. Вместе с тем суммарная площадь действующих парков за десять лет также кратно выросла более чем в три раза — с 11,8 тыс. га почти до 40 тыс. га, что составляет 76% от совокупной площади всех индустриальных парков страны. Увеличение площадей индустриальных парков происходит синхронно с ростом спроса на них.
Анализ заполняемости территорий индустриальных парков прекрасно дополняет анализ заполняемости в разрезе площади помещений. Здесь показатели востребованности формата индустриальных парков еще более наглядны и ярко выражены. Так, с 2013 года доля занятой площади существующих зданий и помещений в индустриальных парках увеличилась на 20%, составив 78% в 2022 году. Такой заметный рост произошел не при стабильном объеме имеющихся помещений, а синхронно с пятикратным увеличением их общей площади. В 2022 году совокупная площадь помещений, доступных к использованию, в индустриальных парках России составила 20,4 млн кв. м, из них уже заняты 16 млн кв. м (78%), доступны для размещения резидентов 4,4 млн кв. м (22%). Учитывая, что объем поглощения свободных площадей индустриальных парков за предыдущий год составил примерно 2,2 млн кв. м, можно предположить, что при условии сохранения общих тенденций спроса текущих резервов рынка хватит на два года, после чего возникнет потребность в существенном объеме ввода новых проектов.
Инвестиции в индустриальных парках
За последние десять лет объем инвестиций индустриальных парков в производство и инфраструктуру увеличился втрое. Инвестиции, осуществляемые резидентами индустриальных парков, по состоянию на 2022 год превысили 1,65 трлн руб. накопительным итогом. Для целей исследования в расчет принимались только данные о реализованных проектах, подтвержденные управляющими компаниями на основе персонального анкетирования и анализа предоставленных данных. По самым консервативным подсчетам, только за 2022-й инвестиции в производство составили 148 млрд руб., данный показатель уверенно растет с 2020 года. В среднем прирост инвестиций в производство составлял 110 млрд руб. каждый год и за десять лет достиг 997 млрд руб. Объем вложений в инфраструктуру за 2022-й составил 33 млрд руб., накопительным итогом за годы исследования — 374 млрд руб. Соотношение валовых показателей в среднем по отрасли демонстрирует, что на каждый рубль вложений в инфраструктуру приходится 4,4 руб. частных инвестиций резидентов. В среднем прирост вложений в инфраструктуру составляет 27 млрд руб. каждый год, за десять лет он достиг 243 млрд руб.
Баланс между российскими и зарубежными инвестициями в целом сохраняется. Однако тенденция к укреплению позиций российских инвесторов отчетливо прослеживалась в последние годы: в 2019-м российские инвестиции составляли 40% общего объема инвестиций, в 2020-м — уже 45%, в 2021 году — 47%. С 2022 года доля российских инвестиций впервые превысила 51% и начинает превалировать в общем объеме. Так, накопленным итогом на 2022 год российские инвестиции составили 845 млрд руб. (51%), иностранные инвестиции — 811 млрд руб. (49%). Хотя иностранные инвестиции в производство занимают немногим меньше половины от общего числа вложений, доля иностранных компаний—резидентов индустриальных парков продолжает снижаться: по состоянию на 2022 год она составляет 7% от общего числа резидентов (около 340 предприятий). Это объясняется не только изменением международных экономических отношений, цепочек поставок и введением санкций, но и разным типом российских и иностранных компаний-резидентов, исторически наблюдаемым в течение всего периода развития индустриальных парков в России. Так, российские и иностранные инвестиции различаются по характеру создаваемых производств. Иностранные компании зачастую реализуют более крупные проекты, их средние инвестиции в создаваемое производство — 2,35 млрд руб., средняя стоимость создания рабочего места равна 13,6 млн руб. Российские компании, как правило, представлены средним и малым бизнесом со средним объемом инвестиций, не превышающим 200 млн руб. на одного резидента и средней стоимостью создания рабочего места 4,5 млн руб. Снижение иностранного присутствия в разрезе рабочих мест более заметно: за год доля работников производственных предприятий, принадлежащих иностранным инвесторам, снизилась до 24% (2021 год — 27%, 2020-й и 2019-й — 36%) и в абсолютном выражении составляет менее 60 тыс. рабочих мест, что в три раза меньше количества рабочих мест у российских компаний—резидентов индустриальных парков (186 тыс.).
Объем инвестиций в производство от компаний—резидентов индустриальных парков на конец 2022 года накопленным итогом превысил 1,6 трлн руб. Первое место в общем объеме иностранных инвестиций занимает Германия — 13% (+2,5 млрд руб. в 2022-м), также лидирующие позиции занимают США, Турция, Австрия, Китай, Франция, Япония. Довольно интересно, что в 2022 году наибольший прирост иностранных инвестиций был показан австрийскими компаниями (деревообработка и пищевая промышленность) и фирмами Германии (автомобилестроение, химическая и фармацевтическая промышленность). В связи со значительными изменениями экономических отношений России со странами Западной Европы и США стоит ожидать изменения в списке стран—иностранных инвесторов в реальный сектор России. Можно прогнозировать, что в следующие несколько лет инвестиции резидентов из ОАЭ и других стран, не представленных сейчас по отдельности, также станут занимать значительную часть объема, возрастут доли Китая и Турции.
Что такое индустриальные парки
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Индустриальные парки в России — это организованные площадки для промышленного производства, которые управляются специализированной компанией, обеспечивающей комплексную документальную, техническую, строительную подготовку земельного участка, а также доступ резидентов к транспортной, коммунальной, промышленной инфраструктуре, широкому спектру дополнительных услуг. Еще одна важная характеристика индустриального парка, которая отличает его от обычной промышленной площадки,— это единая концепция развития территории и объектов на ней, включающая не только предварительное функциональное зонирование и схему межевания участков, но и сформированные архитектурные решения, результаты маркетинговых исследований, просчитанный бизнес-план и долгосрочную стратегию реализации проекта. Современные индустриальные парки являются площадками как для крупных российских компаний, малого и среднего бизнеса, так и для иностранных резидентов.
Основными нормативными актами, которые формируют правовые основы деятельности индустриальных парков в нашей стране, являются: федеральный закон от 31.12.2014 г. №488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», постановление правительства Российской Федерации от 04.08.2015 г. №794 «Об индустриальных (промышленных) парках и управляющих компаниях индустриальных (промышленных) парков» и национальный стандарт ГОСТ Р 56301-2014 «Индустриальные парки. Требования», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12.12.2014 г. №1982-ст. Органом, осуществляющим сертификацию индустриальных парков на соответствие национальному стандарту ГОСТ Р 56301-2014, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации является Ассоциация индустриальных парков России.
Калужская область, Республика Татарстан, Липецкая и Московская области сохраняют лидирующие позиции по объему инвестиций накопленным итогом. В 2022 году помимо данных регионов прирост в инвестициях показали Воронежская и Тюменская области, Ставропольский край и Санкт-Петербург. Республика Татарстан привлекла свыше 74 млрд руб. инвестиций, в основном в предприятия нефтехимической промышленности и производство резиновых и пластмассовых изделий. Инвестиции компаний—резидентов индустриальных парков Калужской области в 2022 году составили 29,3 млрд руб., основные отрасли инвестиций — строительная промышленность, деревообработка, фармацевтическое производство. Липецкая область привлекла 11,7 млрд руб. в предприятия общего машиностроения, химической промышленности и автомобилестроения. Инвестиции компаний—резидентов индустриальных парков Санкт-Петербурга составили 6,3 млрд руб., основные отрасли — фармацевтическая и электротехническая промышленность. 4,1 млрд руб. в Ставропольском крае было вложено преимущественно в пищевую промышленность. В Тюменской области прирост инвестиций в 2022 году составил более 4 млрд руб., в основном в общее машиностроение. Московская область привлекла более 3,6 млрд руб. инвестиций в предприятия пищевой и химической промышленности. В Воронежской области прирост обусловлен предприятиями строительной промышленности и общего машиностроения, прирост за 2022 год составил 3,4 млрд руб.
Отраслевая специфика иностранных инвестиций сохраняет традиционную структуру. Лидирующими отраслями уже несколько лет остаются автомобилестроение (+2,2 млрд руб. в 2022 году), пищевая промышленность (+1,6 млрд руб.), деревообработка (+2 млрд руб.), химическая промышленность (+4,3 млрд руб.), производство резиновых и пластмассовых изделий. Иностранные инвесторы в первую очередь стараются укреплять позиции на рынках присутствия, сосредотачиваясь на рынках, где конкуренция со стороны отечественных компаний низкая: автомобилестроение (легковой сегмент), деревообработка (мебель), энергетическое, тяжелое и точное машиностроение), а также в потребительском сегменте (пищевая и легкая промышленность), в секторах с высокой добавочной стоимостью: химическая промышленность (бытовой сегмент), фармацевтическая промышленность, электротехническая промышленность. Основные отрасли иностранных инвестиций с 2019 года остаются неизменными: автомобилестроение, пищевая и химическая промышленность, при этом две последние позиции являются приоритетными и для российских инвестиций.
В структуре российских инвестиций лидерами 2022-го стали нефтехимическая промышленность (+71 млрд руб. в 2022 году), отрасль строительных материалов (+13 млрд руб.), фармацевтическая промышленность (+10 млрд руб.). Также прирост показали пищевая промышленность, энергетическое и тяжелое машиностроение, производство резиновых и пластмассовых изделий. Отметим, что по состоянию на 2022 год инвестиции в нефтехимическую промышленность накопительным итогом превысили инвестиции в пищевую промышленность, которая традиционно являлась лидером. За последние пять лет список лидеров отраслей по привлечению российских инвестиций не изменился, но структура российских инвестиций более подвижна, а скорость изменения приоритетов зависит как от мер государственной поддержки, так и от конъюнктурных факторов, наличия локального спроса. Потенциальный рост в последующие годы могут показать такие отрасли, как деревообработка (в том числе производство мебели), электротехническая промышленность, энергетическое и тяжелое машиностроение, уже сегодня демонстрирующие существенный отрыв от прочих направлений и получившие возможность частично заместить иностранную продукцию ввиду сложившихся ограничений поставок готовой продукции из-за рубежа и сокращения присутствия ряда иностранных компаний в России.