Спрос на кровельные материалы растёт: сможет ли отечественный производитель удовлетворить спрос потребителей?
Последние несколько лет на строительном рынке России стабильно растут цены на стройматериалы. По данным издания «Деловой мир», некоторый спад наметился в первом и втором квартале 2022 года (на кровельные материалы — до 20% стоимости, на куб пиломатериалов — вдвое, арматуры — на 54%). Такие цифры приводит РБК. Спад периода 1-2 кварталов 2022 года эксперты склонны связывать с предшествующим падением спроса на стройматериалы и заморозку множества жилых и коммерческих строящихся объектов. Но затем стоимость строительных и отделочных материалов вновь начала расти. Это связано с множеством факторов:
- существенное сокращение поставок сырья и готовых материалов, зарубежного оборудования;
- изменение логистических схем;
- изменения курсов валют;
- снижение объёмов производства, тянущееся со времён мирового локдауна и т. д.
В дальнейшем, в 2022 году, стоимость кровельных материалов в среднем повысились — по разным оценкам, рост цен составил от 10% (официальные данные Росстат) до 30-50% на разные категории материалов (по данным Forbes). По мнению экспертов, дальнейшего падения цен ожидать не приходится, в т. ч. в 2023 году, что связано с прекращением коронавирусной «заморозки» строек, дефицитом импортных кровельных материалов, а также разворачиванием программы ипотеки для частного домостроения. В настоящее же время, согласно данным Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, зависимость от импортзамещения по материалам и оборудованию для жилых объектов составляет 5%.
Хотя снижение спроса не могло не сказаться на состоянии рынка кровельных материалов, который ощутимо просел в 2022 году. По данным источника, в среднем ежегодный спрос на кровлю составляет около 1 млрд кв. м. материалов, в то время как объём рынка составляет 400-500 млн кв. м. Кроме того, после объявления о снижении ипотечных ставок вырос спрос на жилье, а, значит, «оживились» и застройщики, возобновив оптовые закупки.
Стоит отметить, что в 2022 году российские производители сильно зависели от импорта сырья для производства разных видов стройматериалов (не только кровельных). Но санкции стимулировали производителей к поиску импортозамещающих вариантов и открытию собственных компаний для покрытия этих потребностей. Большинство компаний смогли достаточно оперативно переориентироваться: речь идёт как об открытии собственных импортозамещающих производств, так и об изменении логистики, поиске и заключении контрактов с новыми зарубежными партнёрами, не поддерживающих санкции. По заявлению Минпромторга, дефицита стройматериалов не ожидается до 2024 года. В некоторых отраслях может наметиться и профицит объёмов производства из-за сокращения экспорта. Например, цены на металлическую кровлю снизились в минувшем году по сравнению с 2021, и пока находятся на достаточно низком уровне, в то время как объёмы металлургических производств не снизились.
При этом, как подчёркивает Минпромторг, параллельный импорт, позволивший отечественным компаниям удовлетворить спрос российского покупателя, — явление временное. Основная задача — сместить акцент на развитие собственных производств.
Какие кровельные материалы нужны покупателю?
Что касается разных видов кровли, сегодня в лидерах продаж на российском рынке — металлочерепица. Шифер тоже пользуется спросом у российских покупателей. За 2022 год объём производства шифера вырос на фоне сокращения объёмов металла, ондулина. В то же время пользователи заинтересованы в более современных и качественных во всех отношениях материалах.
А как обстоят дела с ценниками?
В 2022-м году после резкого скачка цен в 2021 и после введения санкций (экспорт резко снизился и возник профицит на внутреннем рынке) упала стоимость металлической кровли. Низкую стоимость из всех кровельных материалов сохранил и рубероид, который по своим эксплуатационным свойствам сильно уступает популярным кровельным материалам (в силу хрупкости, пожароопасности и т. д.).
Одним из немногих материалов, стоимость которого осталась плюс-минус на прежнем уровне, стал ондулин российского производства. В среднем его стоимость составляет 400 — 500 рублей за квадратный метр. Покупатели часто выбирают ондулин за его гарантию от протечек и устойчивость к коррозии (т.к. в его составе нет металла) и за то, что его довольно просто привезти и легко смонтировать.
По простоте монтажа и транспортировке материала с ондулином способен конкурировать только рубероид. Кстати, как показали данные Яндекса, рубероид оказался единственным материалом, спрос на который в период 2021–2022 гг. не только не «просел» по запросам — его искало на 10% больше пользователей, чем в аналогичные периоды прошлых годов. Самое низкое падение показал шифер — всего на 1% меньше запросов. Такое снижение можно объяснить необходимостью покупателей завершать строительство, переориентировавшись на более дешёвые материалы (шифер, рубероид).
В целом оценки разных игроков рынка сдержанно оптимистичны — в условиях, когда вход на внешний рынок для российских производителей сильно ограничен, скачков роста цен на кровельные материалы не ожидается, а на некоторые позиции, возможно, стоимость несколько снизится. В целом от 2023 года ожидают стабильности — без резких колебаний рынка, сохранение цен плюс-минус в пределах, устоявшихся к концу 2022 года позиций.
А что думает потребитель?
Российскому покупателю кровельных материалов пришлось адаптироваться к новым условиям и, можно сказать, он сделал это достаточно безболезненно. По данным retail.ru, 17% россиян, участвовавших в опросе компании Rockwool Россия, перешли в большей степени на отечественные стройматериалы (и 3% полностью отказались от импортных), 6% обратились к китайским. При этом 29% вообще отказались от покупки стройматериалов, а 25% продолжают покупать их, как покупали до 2021 года. При этом 16% опрошенных заявили, что заказывают материалы из-за рубежа, а 18 и 17% соответственно отдают предпочтение российским строительным рынкам или гипермаркетам. Новые условия стали для ещё 15% и 7% покупателей стимулом освоить маркетплейсы или интернет-магазины.
Чего ожидать в будущем?
В ближайшее время производителям строительных материалов придётся задуматься о максимально полном импортозамещении производства с использованием отечественного сырья, чтобы удовлетворить спрос на кровельные материалы, который, по прогнозам экспертов, также обещает вырасти вопреки внешним обстоятельствам. Как указано в исследовании, некоторые сегменты рынка (например, материалов для плоских кровель) уже практически полностью закрывают потребности потребителя продукцией российского производства. И в дальнейшем тенденция развития отечественного рынка стройматериалов с учётом всех обстоятельств только усилится.
ИНН 7728193865 | ООО «Ондулин»
Реклама