Лизинг смотрит на Китай

Трансформация

Петербургский рынок лизинга перестроился на Китай, Азию и отечественные бренды. Компании расширили портфели за счет оборудования со вторичного рынка и возвратного лизинга. Тем не менее полностью победить дефицит пока не удалось, и по итогам 2022 года объем нового бизнеса оценочно сократится в Петербурге на 13%.

Отличительной чертой рынка в Петербурге является невысокий уровень развития крупного корпоративного бизнеса, особенно в таких капиталоемких лизинговых сегментах, как авиализинг

Отличительной чертой рынка в Петербурге является невысокий уровень развития крупного корпоративного бизнеса, особенно в таких капиталоемких лизинговых сегментах, как авиализинг

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Отличительной чертой рынка в Петербурге является невысокий уровень развития крупного корпоративного бизнеса, особенно в таких капиталоемких лизинговых сегментах, как авиализинг

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Основными факторами, которые определяли развитие лизинга в прошлом году, стали существенная трансформация поставщиков оборудования, длительная адаптация логистических схем доставки и, конечно, значимые изменения в структуре экономики, которые повлияли на бизнес клиентов, перечисляет Татьяна Донченко, генеральный директор компании «ТСС-Лизинг». К наиболее пострадавшим направлениям она относит лизинг морских и речных судов и авиализинг (первый снизился почти в два раза, второй — на 50%), к растущим — лизинг грузового транспорта и строительной и дорожно-строительной техники.

В 2022 году рынок лизинга столкнулся со сложностями во всех сегментах из-за нарушения логистических цепочек, прекращения поставок европейских, японских, корейских, американских брендов и рекордного повышения ключевой ставки в начале года, добавляет Сергей Клюшников, генеральный директор ГК «ВТБ Лизинг». В третьем квартале по мере снижения ставки ситуация, по его словам, начала стабилизироваться, лизинговые компании перестроились на работу с китайскими брендами и финансирование бывшего в употреблении оборудования.

«Исторически отличительной чертой рынка в Петербурге является невысокий уровень развития крупного корпоративного бизнеса, особенно в таких капиталоемких лизинговых сегментах как, например, авиализинг. Подобные сегменты во многом определяют объемные показатели рынка. Но в регионе они развиваются неактивно, их падение в 2022 году не оказало значительного влияния на рынок»,— говорит госпожа Донченко.

С другой стороны, на рынок региона в большей степени влияет товарооборот с со странами Прибалтики, указывает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. И на фоне сокращения сделок с морскими и речными судами и падения объемов товарооборота снижение нового лизингового бизнеса по итогам 2022 года усилится, считает он. В 2023 году рынок покажет подъем на фоне эффекта низкой базы и постепенного снижения дефицита техники и оборудования, считает господин Чернов. В том числе лизинг железнодорожной техники и транспорта продолжит расти на фоне переориентации российских экспортных и импортных потоков в азиатские страны, подчеркивает эксперт.

Согласно данным «Эксперт РА», по итогам девяти месяцев 2022 года объем нового лизингового бизнеса в Петербурге сократился на 24% и составил 115,4 млрд рублей.

Секонд-хенд и машины с возвратом

Тенденция роста доли подержанной техники начала проявляться еще с пандемийного 2020 года. Именно тогда на первый план начали выходить китайские автопроизводители и вырос спрос на автотранспорт с пробегом вследствие дефицита европейских марок и роста цен на новые автомобили, рассказывают в пресс-службе ЛК «Европлан».

«Рост спроса на бывшую в употреблении технику наша компания отметила еще в конце 2020 года, когда начал появляться дефицит новых основных средств из-за остановки заводов в пандемию и нарушения логистики»,— подтверждают в ООО «Интерлизинг». Спрос на технику вторичного рынка растет: в 2021 года число переданных предметов лизинга выросло в компании на 11%, а в 2022 году — на 21%. Кроме лизинга подержанной техники, стал востребован механизм возвратного лизинга. Объем профинансированных сделок за десять месяцев вырос в «Интерлизинге» на 43%, а доля возвратного лизинга в продажах возросла с 5,2% в 2021-м до 6,4% в 2022-м.

Если раньше возвратный лизинг был востребован в основном крупным бизнесом, то теперь им стали пользоваться компании малого и среднего бизнеса, которым стало непросто привлекать банковское финансирование, поясняют в ЛК «Европлан». Возвратный лизинг, по сути, является аналогом кредита. Лизингодатель приобретает у юрлица, например, автомобиль (любой, в том числе и спецтехнику), а затем передает этому же лицу авто в лизинг. Клиент, таким образом, получает необходимые ему денежные средства и продолжает использовать свое транспортное средство, внося ежемесячный лизинговый платеж.

По словам господина Клюшникова, при приобретении автомобилей и техники клиенты «ВТБ Лизинга» в прошлом году традиционно заключали договоры финансовой аренды с последующим правом выкупа (95,8% объема нового бизнеса составили сделки с этим видом лизинга). Вырос интерес к долгосрочной аренде, которая в среднем на 20% выгоднее покупки в собственность. При оформлении железнодорожной техники использовалась аренда с правом или обязательством выкупа, а также возвратная аренда с опционом на выкуп.

В целом по петербургскому рынку средняя доля подержанных оборудования и техники в новом бизнесе в прошлом году выросла с 14 до 20%, а доля возвратного лизинга — с 3 до 6%, оценивает господин Чернов.

Рынок пересаживается на китайские авто

На сегодняшний день более половины иностранной техники уже удалось заменить за счет отечественной и китайской продукции, а также техники из «дружественных» стран, отмечает господин Чернов. Однако некоторый дефицит все еще остается, особенно это касается авиатранспорта, легковых и грузовых автомобилей, строительной техники. По подсчетам Freedom Finance Global, доля российских и китайских компаний в структуре портфелей лизинговых компаний в 2022 году должна увеличиться на 15–20%.

Доля Китая значительно выросла во всех сегментах и сегодня превышает 23%, рассказали в «Европлане». В целом драйверами рынка остаются грузовой транспорт и спецтехника. При этом легковой автотранспорт сегодня активно оформляют в лизинг сервисы такси и каршеринга, которые нуждаются в обновлении автопарка и пополняют его новыми китайскими автомобилями.

«Проблему с дефицитом техники мы решали путем импортозамещения. В части спецтехники большую ставку делаем на корейских производителей, чья техника способна заместить практически все европейские и американские марки. Тем более что поставки деталей стабильны, а в сервисных центрах знают, как ремонтировать такие автомобили»,— рассказывают в «Интерлизинге». Автотранспорт с пробегом компания приобретает в основном в двух сегментах, где сейчас нет качественной замен: легковые премиум-автомобили и грузовые тягачи европейских марок.

В топ-5 самых востребованных клиентами «Газпромбанк Автолизинга» марок в 2022 году в грузовом сегменте вошли Shacman, FAW, Sitrak (продажи популярных ранее Mercedes-Benz и Ford упали из-за дефицита и высоких цен), в сегменте спецтехники японская Komatsu и американская Case уступили позиции более доступным Sany и XCMG, а в легковом сегменте клиенты переключились с европейской, корейской и японской техники на популярные китайские марки Geely, Haval, Chery, рассказал руководитель отдела по работе с импортерами компании Александр Корнев.

Исследование «Эксперт РА» также показало, что структура рынка автолизинга перераспределилась в пользу грузовой техники, доля которой в общем объеме продаж составила 30,5%. Категории «легковой и легкий коммерческий транспорт» и «спецтехника» заняли примерно равные доли: 18,3% и 18,4% соответственно. Эксперты «Газпромбанк Автолизинга» наблюдали эту тенденцию еще более явно: грузовой сегмент обеспечил компании 46% объема нового бизнеса. «Если китайские автомобили сейчас занимают около 30% отечественного рынка, то в 2023 году их доля, по нашим прогнозам, может вырасти до 50%. При этом продолжит расти спрос на транспортные средства с пробегом»,— рассуждает господин Корнев.

Спрос неизменен

Глобально спрос на лизинг техники не изменился, согласны в «Интерлизинге». Востребованы все так же грузовые и легковые автомобили, спецтехника и оборудование. Ведущим направлением является транспорт — 44% от общего оборота. Изменились лишь марки, поставщики, но в целом структура портфеля и портрет клиента остались прежними.

Наиболее активной экспансия производителей из КНР оказалась в автомобильном сегменте, отмечает господин Клюшников. Так, в «ВТБ Лизинге» за девять месяцев 2022 года доля легковых китайских марок в новом бизнесе выросла с 2 до 10%, грузовых машин — с 8,8 до 28,7%, спецтехники — с 34,3 до 52,3%. Доля авто с пробегом за год выросла с 2 до 10%. Изменения в структуре затронули и железнодорожный сегмент: клиенты чаще брали хопперы (56% от всех переданных составов) и полувагоны (31%).

По словам госпожи Донченко, пока нельзя сказать, что рынок справился с дефицитом. Тем не менее прогресс есть: растут закупки техники из Китая, Турции и ряда других стран. Доля китайского грузового автотранспорта, по экспертным оценкам, выросла почти на 300%, указывает она.

По итогам 2022 года в целом по рынку объем нового бизнеса в Петербурге сократится на 13%, а в 2023 году возможен рост на 10%, считает господин Клюшников. По его оценкам, в железнодорожном сегменте вырастет спрос на цистерны, будет закрываться отложенный спрос из-за проблем с подшипниками на инновационные полувагоны, сохранится интерес к крытым вагонам. В автомобильном сегменте усилятся тренды на замещение новых автомобилей техникой с пробегом и перераспределение спроса в пользу китайских марок. В лизинге энергетического оборудования (при наличии китайских аналогов оборудования) перспективным направлением могут стать проекты по цифровизации городского хозяйства, в промышленном сегменте спрос сохранится во всех отраслях.

Любовь Викторова

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...