ДОМ.РФ успешно разместил выпуск инфраструктурных облигаций для создания необходимых для жилищного строительства и городского развития объектов. Объем размещения составил 10 млрд руб., финальная ставка купона установлена на уровне 9,95% годовых.
Это уже четвертый выпуск инфраструктурных облигаций. Таким образом,
на финансирование инфраструктуры с рынков капитала привлечено уже 45 млрд руб. Общий лимит средств для механизма ДОМ.РФ на данный момент составляет 150 млрд руб. Эмитентом выступает СОПФ «Инфраструктурные облигации» (на 100% принадлежит ДОМ.РФ), организатором и агентом по размещению — Банк ДОМ.РФ.
Ранее агентство «Эксперт РА» выразило независимое мнение о соответствии выпуска принципам социальных облигаций (SBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA). Он также получил наивысший кредитный рейтинг AAA(RU) от агентства АКРА (Аналитическое кредитное рейтинговое агентство) и включен в сегмент национальных и адаптационных проектов сектора устойчивого развития Московской биржи.
«В 2022 году ДОМ.РФ полностью наладил работу механизма инфраструктурных облигаций на всех этапах процесса — от подачи заявки до строительства объектов. Финансирование открыто уже по десяти проектам. Мы ожидаем, что в 2023 году потребность превысит 35 млрд руб., до этого привлеченных с рынка. Именно поэтому компания приняла решение об еще одном размещении ценных бумаг»,— прокомментировал директор подразделения «Инфраструктурные облигации» ДОМ.РФ Александр Аксаков.
С применением механизма одобрено финансирование по 32 проектам в 16 регионах. Их реализация обеспечит ввод более 25 млн кв. м жилья для 500 тыс. семей. Общая сумма утвержденных инфраструктурных займов составляет 84 млрд руб. По прогнозам уже в первой половине следующего года эта сумма может увеличиться до 150 млрд руб. Сегодня на рассмотрении у ДОМ.РФ находится более 130 проектов в 48 субъектах с объемом финансирования более 360 млрд руб.
АО «ДОМ.РФ»
Реклама