Удар, еще удар

Для банковской сферы текущий год оказался одним из сложнейших — из-за санкций и экономических потрясений, а также необходимости перестраивать работу по многим направлениям. Это привело к тому, что в целом по итогам 2022 года банковский сектор может оказаться в минусе. Однако представители отрасли отмечают, что во второй половине года рынок начал активно восстанавливаться и по многим ключевым показателям фиксировался рост, хотя и не такой активный, как годом ранее. Также они констатируют, что на фоне других регионов Краснодарский край выглядел устойчивее других. Тем не менее в 2023 год участники рынка смотрят с осторожностью и не исключают новых шоков.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Падения и взлеты

Негативные тенденции весны 2022 года привели к тому, что банковский сектор России в первом полугодии 2022 года вышел в убыток на 1,5 трлн руб., следует из данных ЦБ РФ. Однако в целом по большинству показателей финансовые организации показали рост, хотя и его темпы оказались значительно ниже прошлогодних. Согласно опубликованным данным Банка России, за третий квартал и октябрь 2022 года банковский сектор заработал 1,1 трлн руб. прибыли. Это позволило ему сократить убыток на 1 ноября до 0,4 трлн руб.

«Текущий год, конечно, выдался нелегким, в первом квартале население все еще отходило от последствий коронавируса и общей экономической ситуации, наблюдался спад, однако со второго квартала поменялось отношение клиентов как к накопительным продуктам, так и кредитованию», - рассказывает директор территориального офиса Росбанка в Краснодаре Сюзанна Подмазова.

«В первом полугодии было замедление деятельности, когда люди просто смотрели и ждали, что будет дальше. В конце февраля основная тенденция наблюдалась по снятию денег. Но в марте поднялась ключевая ставка и были введены высокие ставки по вкладам. После этого мы наблюдали возвращение денег в банк»,— комментирует бизнес-лидер банка «Открытие» в Краснодарском крае Елена Бакуменко.

Несмотря на убытки, обращают внимание аналитики, банки — в первую очередь системообразующие — не нуждаются в докапитализации со стороны ЦБ РФ даже с учетом того, что большинство из них находятся под санкциями.

«В 2022 году число ненадежных банков, которые лишились лицензии ЦБ РФ, упало до исторического минимума. "Чистка" банковской системы от ненадежных банков в прошлые годы в итоге привела к тому, что количество ненадежных банков, которые могли бы запустить массовое бегство вкладчиков и разорение не только мелких, но и крупных банков, сократилось почти до нуля»,— отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Наибольшее влияние политические и экономические потрясения оказали на кредитный рынок. По данным Южного ГУ Банка России, в конце февраля на фоне значительного ослабления рубля и роста инфляционных ожиданий существенно повысилась потребительская активность, увеличился спрос граждан и на кредитные продукты. Годовой темп прироста портфеля по кредитам жителей Краснодарского края достиг почти 30% — это максимальный уровень за последние восемь лет.

«Но уже с марта, после повышения ключевой ставки Банком России, рост замедлялся. В результате на начало октября розничный портфель в годовом выражении вырос на 15,4%. Годом ранее прирост в Краснодарском крае составлял более 26%»,— комментируют в регуляторе.

По словам аналитика группы «Финам» Игоря Додонова, в целом в России кредитование в последние месяцы продолжило достаточно уверенно восстанавливаться после весеннего спада. Причем объявление частичной мобилизации в конце сентября привело лишь к некоторому замедлению данной тенденции, отмечает он. Эксперт также подчеркнул, что в Краснодарском крае данные по кредитованию ощутимо лучше среднероссийских.

В пресс-службе Южного ГУ ЦБ РФ говорят, что в потребительском сегменте в Краснодарском крае наблюдается рост, но в сравнении с предыдущим годом он сильно замедлился: +7,4% на начало октября после +20,6% годом ранее. Это связано с ужесточением условий со стороны банков и требований к заемщикам. Но по мере стабилизации ситуации во втором и третьем кварталах на фоне снижения ключевой ставки банки смягчали условия розничного кредитования.

«Банки отмечали некоторое повышение спроса в розничном секторе, особенно в августе—сентябре. В октябре денежно-кредитные условия в целом оставались нейтральными. При этом они несколько ужесточились из-за роста неопределенности, несмотря на снижение ключевой ставки в сентябре»,— добавляют в ЦБ РФ.

Время ипотеки

Драйвером розничного кредитования, несмотря на все потрясения, остается ипотека, говорят представители банковской отрасли. В Южном ГУ Банка России не называют абсолютных цифр ее выдачи на Кубани, отмечая, что в целом темпы роста выдачи ипотечных займов, по данным на 1 октября, составили 26,6% против 34,7% годом ранее.

Объединенное кредитное бюро ранее сообщало, что только в июле жители Краснодарского края оформили 2,7 тыс. ипотечных кредитов на 11,09 млрд руб., что на 17% больше, чем в предыдущем месяце. По данным банка ДОМ.РФ, Краснодарский край в январе—сентябре текущего года входил в топ-4 регионов России по объему выдачи кредитов как льготной, так и семейной ипотеки. В целом по России ипотечный портфель в банках в январе—октябре увеличился на 12,6% — до 13,5 трлн руб., уточняет Игорь Додонов («Финам»).

При этом банки, работающие в Краснодарском крае, разошлись во мнениях относительно состояния ипотечного рынка.

«По итогам девяти месяцев объемы ипотечного кредитования сократились по сравнению с 2021 годом. Это общерыночная тенденция. Среди причин — высокая неопределенность в социально-экономической ситуации на фоне резкого роста ставок, а также снижение покупательной способности населения. Цены на недвижимость росли значительно быстрее, чем реальные доходы населения. Мы ожидаем, что в начале 2023 года спрос на жилищные кредиты будет умеренным — на уровне октября—ноября 2022 года»,— рассказал руководитель «Абсолют Банка» в Краснодаре Денис Демьяненко.

Елена Бакуменко говорит, что банк «Открытие» в Краснодарском крае за 10 месяцев выдал ипотечных кредитов на 4,7 млрд руб.: из-за спада в первых двух кварталах это на 1,4 млрд руб. меньше, чем годом ранее. «Но с августа начался взрывной рост ипотеки. В октябре—ноябре объемы выдач превысили аналогичный период 2021 года в три раза — 2,5 млрд руб. против 800 млн руб. в 2021 году. Такой спрос мы связываем с появившимися продуктами. Один из самых привлекательных — это субсидирование процентной ставки застройщиком. У покупателей квартир есть возможность покупать недвижимость по ставке 0,01% годовых»,— комментирует она.

Сюзанна Подмазова (Росбанк) сообщила, что снижение спроса на ипотеку в первом полугодии, начиная с июля, сменилось позитивной динамикой.

Региональный управляющий Альфа-Банком в Краснодарском крае Антон Кузнецов также отмечает, что ипотека в регионе выросла в разы. «Мы бьем сейчас рекорды. Можно сказать, что мы уже выполнили план на 2022 год. Это при том, что ключевая ставка выросла. Был большой вопрос, кто в такой сложный период покупает недвижимость? Там ведь просадка была конкретная. Сами застройщики после 24 февраля замораживали часть продаж, потому что была непонятна себестоимость. Но у нас спрос оказался колоссальный: люди попытались инвестировать свои деньги в недвижимость»,— говорит представитель «Альфы».

Игорь Додонов предполагает, что в 2023 году таких показателей добиться вряд ли удастся. Он напомнил, что Минфин РФ принял решение не продлевать госпрограмму льготной ипотеки на новостройки. Кроме того, ЦБ РФ начал ужесточать регулирование ипотеки с низким первоначальным взносом на новостройки, а также заявил о намерениях ввести ограничения на так называемую «ипотеку от застройщиков» с околонулевыми ставками.

«Указанные меры, вероятно, приведут к определенному охлаждению рынка розничного кредитования. Однако они выглядят в целом оправданными в нынешних сложных экономических условиях, поскольку должны сделать рост рынка более "здоровым", без чрезмерного накопления рисков в банковской системе»,— считает он.

Антикризисная поддержка

Кредитование бизнеса росло заметно быстрее, чем в прошлом году, говорят участники банковского рынка. Так, годовой прирост корпоративного портфеля на начало октября превысил 32% (против 2,7% год назад). Подобные показатели в последний раз фиксировались в 2012 году, подчеркивают в Южном ГУ Банка России, не называя абсолютные показатели. Кредитный портфель рос как по крупным предприятиям (+25,3% год к году против -6,2% годом ранее), так и в сегменте малого и среднего бизнеса (+51,8% год к году по итогам 9 месяцев против +41,2% в прошлом году).

«Свою роль в первую очередь сыграли меры поддержки. В текущем году на фоне роста неопределенности для смягчения последствий санкций введены программы льготного кредитования для системно значимых предприятий и импортеров приоритетной продукции. Для МСП Банк России с правительством России разработал целый ряд антикризисных льготных продуктов. Например, мы поддерживаем малый и средний бизнес с помощью программы стимулирования кредитования. По ней максимальная ставка не может превышать ключевую ставку более чем на три процентных пункта. Так, сейчас ключевая ставка 7,5%, значит, кредит будет предоставлен по ставке не более 10,5%»,— отметил заместитель начальника Южного ГУ Банка России Александр Гостев.

«Текущий год оказался годом вызовов, в том числе для компаний малого бизнеса. Тем не менее, на фоне различных ограничений в появившихся нишах стал образовываться новый малый бизнес, что, безусловно, является положительным трендом и показателем, что предприниматели стараются гибко адаптироваться к меняющимся условиям. На мой взгляд, существует тенденция укрупнения бизнеса в целом, программы импортозамещения и субсидирования позволяют компаниям диверсифицировать свой бизнес», - подчеркивает Сюзанна Подмазова из Росбанка.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

По данным регулятора, малым и средним предприятиям Краснодарского края за девять месяцев текущего года предоставлено займов почти на 395 млрд руб., что на 36% больше, чем за такой же период 2021 года. Удельный вес займов, выданных банками МСП Кубани, составил более 50% таких кредитов в ЮФО.

Активнее всех пользовались кредитной поддержкой торговые компании: их доля в общем объеме выдач составила почти 45%. На риелторские, проектные и иные организации, занимающиеся операциями с недвижимым имуществом, пришлось 15,2% выдачи, на обрабатывающие производства — 13,7%. Спрос отмечен и со стороны агропредприятий (6,4%). Этому способствовали меры государственной поддержки сельхозпроизводителей, в первую очередь по программе Минсельхоза РФ, добавляют в Южном ГУ Банка России.

Спрос на кредитование для бизнеса в целом по рынку был и остается высоким. При этом объемы кредитования растут сдержанными темпами: банки еще более взвешенно оценивают кредитные портфели и проводят апдейт рисков. Мы прогнозируем, что потребность в кредитовании у бизнеса будет расти. В первую очередь потому, что компании видят смысл в наращивании складской программы — чтобы иметь запасы для бесперебойной работы в любых условиях. Кредиты нужны именно на закуп»,— подчеркивает Денис Демьненко.

По его словам, чаще всего в этом году бизнес запрашивал кредиты на пополнение оборотных средств. С ним согласна Елена Бакуменко: «Логистика изменилась, сроки доставки товаров на склады компаний увеличились. Соответственно, с целью уменьшения транспортных расходов на единицу товара требуются оборотные средства для закупа больших объемов»,— отмечает она.

В то же время, по словам госпожи Бакуменко, снижается выдача инвестиционных кредитов, несмотря на то что они поддерживаются государством. «Компании пока выбирают выжидательную позицию. Мы ждем повышения спроса на "длинные деньги" в следующем году, когда у производственных предприятий созреют конкретные инвестиционные проекты, связанные либо с расширением текущего производства, либо с запуском новых»,— добавляет она.

Валютные ограничения подстегнули депозиты

Остается достаточно стабильной ситуация на рынке депозитов, констатируют представители банковской отрасли. По данным Южного ГУ Банка России, в Краснодарском крае объем сбережений на текущий момент составляет 933 млрд руб. Одной из особенностей этого года регулятор называет переток валютных средств в рублевые — их доля выросла с 86 до 93%. В целом объем иностранной валюты, которую жители региона хранят на счетах, к началу четвертого квартала уменьшился вдвое, в рублях — увеличился почти на 10%.

«Этому способствовало существенное повышение доходности вкладов в конце первого квартала в условиях увеличения ключевой ставки. В дальнейшем на фоне постепенного смягчения денежно-кредитной политики депозитные ставки снижались, при этом жители края продолжали придерживаться сберегательной модели поведения»,— говорят в Южном ГУ ЦБ РФ.

«В части накопительных продуктов жители Краснодарского края стали более внимательными, средний срок депозита ранее был 1,5 года, сейчас же, по нашим наблюдениям, клиенты активнее всего интересуются вкладами на сроки 3-12 месяцев: свою роль играет нежелание фиксировать деньги на долгий срок. Как следствие, популярностью пользуется такой гибкий инструмент, как накопительный счет», - отмечает Сюзанна Подмазова (Росбанк).

В целом по России, по данным на 1 ноября, объем средств, хранящихся на вкладах, составил 33,3 трлн руб. По словам Игоря Додонова, в первой половине ноября был зафиксирован рост средств на срочных депозитах на фоне продолжающегося роста ставок. Всего с начала года средства населения в банках уменьшились на 0,5 трлн руб., или на 1,6%. Однако, с учетом традиционного притока вкладов в декабре, после выплаты премий и авансовых социальных платежей за январь в целом по году ожидается небольшой прирост, полагает он.

Наталья Мильчакова наиболее принципиальным фактором, мотивирующим россиян нести деньги на банковские вклады, считает валютные ограничения. «Такой конкурент рублевым вкладам в банках, как наличные доллары или евро либо депозиты в этих валютах, значительно ослаблен — или из-за санкций, или из-за введения банками комиссий за хранение средств на депозитах в валюте. Так что валютные ограничения являются дополнительным фактором сегодняшней стабильности банковской системы»,— констатирует она.

Елена Бакуменко отмечает сейчас спрос на сезонные вклады, которые привлекают новых клиентов. Кроме того, растет интерес потребителей к инвестиционным структурным продуктам, так как в них есть гарантия ставки и возврата средств: «Если раньше к этим предложениям относились с осторожностью, то сейчас к ним более спокойное отношение».

Денис Демьяненко говорит, что на первом месте по популярности в «Абсолют Банке» остаются непополняемые вклады — их доля в депозитном портфеле стабильно держится на уровне 70%. «Главная причина — традиционно более высокие ставки и доходность. Зато средний срок изменился: если в прошлом году такие вклады чаще всего оформляли на 1–1,5 года, то этой осенью — на 6–9 месяцев. Причина проста: при оформлении самых популярных вкладов на такие сроки гарантированы наиболее высокие ставки»,— уточнил он.

Блокчейн и новые шоки

Эксперты осторожно делают прогнозы на 2023 год. По мнению Натальи Мильчаковой, в будущем году ключевая ставка будет достаточно стабильной, в районе 6,5–7,5%. При таком уровне ставки инфляция будет продолжать замедление. Замедление снижения ключевой ставки будет благоприятно для кредитного рынка, прежде всего для кредитования юридических лиц, малого и среднего бизнеса, уверена она

«По нашим прогнозам, есть шансы, что в 2023 году банковский сектор преодолеет трудности 2022 года и выйдет в прибыль»,— полагает госпожа Мильчакова.

Она также считает, что в следующем году, скорее всего, продолжат активно развиваться новые банковские технологии. Эксперт не исключает, что через несколько лет в повседневную жизнь россиян прочно войдет цифровой рубль, а банки станут в повседневной деятельности использовать технологию блокчейна. «То есть в пятилетнем горизонте банковская система России и банковские услуги претерпят значительные изменения в сторону технологического прогресса, и в будущем посещение офиса банка станет почти музейной редкостью, а все необходимые кредитно-депозитные операции клиенту можно будет осуществлять через мобильное приложение банка»,— считает аналитик.

Игорь Додонов полагает, что, несмотря на определенные позитивные моменты, риски для российской экономики и банковского сектора все еще остаются высокими.

«По прогнозу ЦБ РФ, низшую точку российская экономика будет проходить в первом полугодии 2023 года, при этом нельзя исключать новых шоков, учитывая сохраняющиеся жесткие антироссийские санкции и напряженную геополитическую обстановку. И на этом фоне бизнес российских банков будет оставаться под определенным давлением. В частности, по оценкам ЦБ РФ, отдельным кредиторам может потребоваться докапитализация в объеме до 0,7 трлн руб. до конца следующего года при реализации стрессового сценария»,— резюмирует он.

Алексей Белянин