Изучив динамику выдач ипотек в Сбере, аналитики Домклик выяснили, как менялась долговая нагрузка заемщиков в 2022 году. Показатель долговой нагрузки рассчитывался как отношение среднемесячного платежа заемщика по ипотеке к его среднемесячному доходу. Долговая нагрузка до 50% ежемесячного дохода считается умеренной, свыше 50% — высокой. Отдельно выделяют сегменты заемщиков с минимальной (до 10% дохода) и критически высокой (более 80%) нагрузкой.
Чтобы узнать, как изменился портрет заемщика за год, и проанализировать динамику закредитованности населения, эксперты Домклик сравнили показатели четвертого квартала 2021 года, первого, второго и третьего кварталов и начала четвертого квартала 2022 года.
В четвертом квартале 2021 года средняя долговая нагрузка в России равнялась 34,5%, при этом 76,9% выданных кредитов находились в умеренной зоне (платежи по ним не превышали 50% ежемесячного дохода заемщиков). Доля кредитов, выданных тем, кто тратит на обслуживание долга свыше 80% ежемесячного дохода, составляла 1,1%.
Во втором квартале 2022 года доля заемщиков с умеренной долговой нагрузкой выросла (по сравнению с четвертым кварталом 2021-го) с 76,9% до 86,9%, с минимальной — с 4,2% до 7,1%. А с критически высокой нагрузкой — наоборот, снизилась с 1,1% до 0,6%. Это объясняется тем, что в период экономической неопределенности, роста цен и ставок ЦБ граждане с невысокими доходами отложили покупку жилья. Спрос среди малообеспеченного населения в этот период поддерживали льготные ипотечные программы: во втором квартале на долю льготной ипотеки пришлось 40% выдач. Подробнее — в отчете аналитиков Домклик за сентябрь с предварительными итогами 2022 года.
Третий квартал 2022 года охарактеризовался масштабным восстановлением спроса. Смягчение политики ЦБ оживило рынок жилой недвижимости (в третьем квартале заключено в 2,5 раза больше сделок, чем во втором), нормализовало стоимость квадратного метра и увеличило число предложений. Распределение выдач по долговой нагрузке заемщиков вернулось к нормальным значениям начала года, что говорит о равномерном восстановлении спроса среди всех групп населения.
Предварительные данные за четвертый квартал показывают, что сентябрьские события слабо повлияли на долговую нагрузку заемщиков. Тем не менее доля заемщиков с высокой долговой нагрузкой выросла с 19,8% до 21,6%, а с критически высокой — до 1%. Такие изменения могут говорить об активизации заемщиков со сравнительно невысокими доходами на фоне притока выгодных предложений на вторичном рынке.
Мария Ромчанова, руководитель аналитического центра дивизиона «Домклик» Сбербанка:
«Наше исследование подтвердило устойчивость российского рынка ипотеки. Упав во втором квартале на фоне резкого роста ставок, интерес к ипотечному кредитованию восстановился уже в начале второго полугодия, причем у всех групп населения. Быстрому восстановлению способствовало не только смягчение политики ЦБ, но также широкое распространение льготных программ и субсидированная ипотека от застройщиков».