АО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК, бенефициар Константин Струков) закрыл дебютную сделку по размещению облигаций в юанях. Финальный объем достиг 700 млн юаней. Техническое размещение выпуска состоялось 22 ноября на Московской бирже.
Номинальная стоимость одной облигации серии 001P сроком обращения два года составляет 1 тыс. юаней. Купонный период – 182 дня. Первоначально ставку купона установили на уровне не выше 4,3% годовых, но в процессе формирования книги заявок суммарный спрос более чем в два раза превысил объем первоначального предложения, что позволило неоднократно снизить ставку купона и зафиксировать ее на уровне 3,95% годовых, а также увеличить объем выпуска до 700 млн юаней.
«Мы сделали выбор в пользу дебютного размещения облигаций в юанях, так как видим существенный аппетит на рынке к подобного рода сделкам и высокое доверие со стороны инвесторов к кредитному качеству ЮГК»,– сообщил финансовый директор компании Артем Клецкин. По его словам, привлеченные в результате размещения облигаций средства направят на рефинансирование текущей задолженности, а также удлинение долгового портфеля и диверсификацию источников ликвидности.
Организаторами выпуска выступили Газпромбанк, Инвестиционный банк Синара, МКБ, Росбанк и Россельхозбанк. Агент по размещению – Газпромбанк.
Как сообщал «Ъ-Южный Урал», до конца 2022 года ЮГК планировала разместить дебютный облигационный выпуск в размере до 10 млрд руб. сроком до пяти лет в рамках программы облигаций на 30 млрд руб.