Отечественное сельхозмашиностроение за последний год стало одной из самых динамично растущих отраслей в российской обрабатывающей промышленности. Причина этому — рост спроса на технику среди аграриев на фоне ухода с рынка иностранных производителей, санкций и успехов в сфере сельского хозяйства. По информации Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования (Ассоциация «Росспецмаш»), сегодня российские производители сельхозтехники занимают более половины внутреннего рынка, а имеющийся производственный потенциал, недозагруженность мощностей и высокие темпы развития позволяют нарастить эту долю. Минсельхоз Краснодарского края подтверждает эти тезисы фактами: только за прошедшие месяцы 2022 года кубанские аграрии закупили технику на 800 млн руб. больше, чем годом ранее. Тем не менее участники рынка отмечают дефицит специализированной техники и комплектующих на иностранное оборудование, а также необходимость более масштабной господдержки в сфере сельхозмашиностроения.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Модернизация ради экономии
С начала текущего года аграрии Краснодарского края закупили более 2,2 тыс. новых сельхозмашин. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кубани. Речь, по данным ведомства, идет о 731 новом тракторе, 222 зерноуборочных комбайнах, 11 кормоуборочных комбайнах и 1290 единицах прочей техники на сумму более 12 млрд руб. По сравнению с прошлым годом на текущую дату различной техники в регионе приобретено на 800 млн руб. больше.
«Край системно поддерживает предприятия, вкладывающие средства в свое техническое перевооружение, так как каждый рубль, вложенный в техническое перевооружение хозяйств, превращается в десятки-сотни рублей экономии и прямой прибыли. За счет применения многофункциональной, энергосберегающей техники и прогрессивных технологий удается последовательно снижать средний расход дизельного топлива на гектар пашни при проведении полевых работ. В текущем году он ожидается на уровне менее 63 кг. Пять лет назад расход дизельного топлива превышал отметку 65 кг»,— рассказывают в региональном минсельхозе.
Всего на сегодняшний день машинно-тракторный парк Краснодарского края насчитывает 120 тыс. различных сельхозмашин, в том числе 29,5 тыс. тракторов, 7,3 тыс. зерноуборочных комбайнов и десятки тысяч единиц прочей техники. «За предыдущие годы многое сделано для того, чтобы машинно-тракторный парк края был современным и высокотехнологичным. Только за последние пять лет наши сельхозпроизводители приобрели более 18 тыс. единиц различной сельскохозяйственной техники на общую сумму 55,2 млрд руб.»,— говорят в министерстве.
Не хуже западного
Сложная обстановка 2022 года поставила перед отраслью сельского хозяйства новые вызовы. Во-первых, часть поставщиков сельхозтехники ушла с рынка. Во-вторых, российские машиностроители, которые зависели от импортных комплектующих, тоже испытывали определенные сложности с поставками. «Иностранную технику, которую перестали поставлять в РФ, заместили отечественные производители, которые существенно нарастили объемы производства»,— говорят в лизинговой компании.
Как отмечают в Ассоциации «Росспецмаш», российское производство сельхозтехники охватывает большинство ключевых сегментов: зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, энергонасыщенные тракторы (спецтехника, одна единица которой способна заменить две и более машин среднего класса), опрыскиватели, бороны, культиваторы, плуги, косилки, машины для внесения удобрений, оборудование для хранения, обработки, очистки зерна и другую технику. «Например, зерноуборочные комбайны и энергонасыщенные тракторы российского производства занимают лидирующие позиции на внутреннем рынке»,— отмечают в Росспецмаше.
По информации регионального минсельхоза, импортная техника занимает небольшой процент в машинно-тракторном парке региона. Так, по тракторам это 8–10 % (без учета тракторов «Беларус»), по комбайнам — до 12%, по остальной технике — менее 15%. «Ежегодно аграриями закупается порядка 3 тыс. единиц различной сельхозтехники.
В результате технического перевооружения растет энергообеспеченность агропредприятий. Сейчас она составляет 198,7 лошадиных сил (л.с.) на 100 га. Это один из самых высоких показателей в стране»,— рассказали в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края.
Российская техника точно не уступает западным аналогам по качеству, что подтверждается растущим на нее из года в год спросом, говорят аналитики «Росагролизинга». Эксперты отмечают, что в этом году наибольшей популярностью среди аграриев пользуется техника именно отечественного производства: лидеры среди поставщиков Ростсельмаш, Петербургский тракторный завод и т.д. Полная линейка технических решений и новых разработок будет продемонстрирована на крупнейшей в России сельскохозяйственной выставке «ЮГАГРО 2022», которая состоится 22–25 ноября в Краснодаре.
«При этом с прицепной техникой проблем нет совсем — на территории страны находятся полностью локализованные заводы. С самоходными ситуация чуть сложнее, так как в России только одно предприятие полного цикла, которое локализовано примерно на 95% — это Петербургский тракторный завод, который в этом году вышел на рекордный объем выпуска — около 17 тракторов в день. В целом стоит отметить, что сегодня отечественные и белорусские производители самоходных машин для АПК способны обеспечить удовлетворение 90% потребности отрасли»,— рассказали в Росагролизинге.
Кроме того, по информации пресс-службы Росагролизинга, чтобы предоставить российским аграриям альтернативные модели сельхозтехники и сохранить широкую номенклатуру техники на маркетплейсе, с марта этого года компания активно прорабатывает вопрос поставки техники производства из ряда стран. В частности, заключены договоры на поставку техники и оборудования производства из Китая (тракторы, зерновозы), Индии (тракторы для садоводства), Турции (опрыскиватели), ОАЭ (оросительные системы). В мае были достигнуты соглашения о поставках китайских 90-сильных тракторов Shandong Shifeng в количестве 100 штук и 300-сильных тракторов KAT в количестве 20 штук.
«По поставкам Росагролизинга видно, что спрос на технику сохранился. По итогам года компания поставит на российские поля не менее 11 тыс. единиц техники. Поэтому в целом, можно сказать, что агропромышленный комплекс успешно перестроился под вызовы 2022 года»,— заключили в лизинговой компании.
По данным Росспецмаша, отгрузки отечественной сельхозтехники на внутренний рынок РФ выросли на 19%. Так, в январе-сентябре 2022 года объем производства сельскохозяйственной техники в стране составил 174 млрд руб., что на 6% больше, чем за аналогичный период 2021 года. За девять месяцев 2022 года отгрузки сельхозмашин выросли на 19% до 168 млрд руб. Производство жаток увеличилось на 25%, до 2134 штук, опрыскивателей — на 23%, до 1665 штук, машин для внесения удобрений — на 20%, до 644 штук, косилок — на 9%, до 1756 штук, плугов — на 9%, до 3177 штук. Выпуск тракторов по итогам девяти месяцев показал рост на 0,7%, до 4395 штук.
Экспорт российской сельхозтехники за девять месяцев 2022 года сократился на 18% до 14,2 млрд руб. По-прежнему фиксируется рост экспорта сельхозтехники в денежном выражении в Венгрию, Египет, Монголию и Армению. Увеличивается объем поставок в Азербайджан, ЮАР, Австралию, Францию. При этом существенно сократились отгрузки техники в направлении Германии, Польши, Литвы, Киргизии, Словакии и Румынии.
Узкие места
Как рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе Ассоциации «Росспецмаш», сейчас в России серийно практически не производится сельхозтехника для садоводства, возделывания льна, конопли, виноградарства, овощеводства. Это, по словам представителей профильного сообщества, узкие сегменты со сравнительно малой долей рынка (зачастую поставки исчисляются в десятках штук), следовательно остро встает проблема окупаемости инвестиций в организацию таких сложных производств на территории России. Поэтому, отмечают эксперты, аграрии переориентируются на других производителей и поставщиков, которые замещают ушедшие компании.
«Кроме того, в России не производятся тракторы малой мощности, основным поставщиком такой продукции выступает Белоруссия. Доля отечественных комплектующих в таких высокотехнологичных и сложных машинах, как тракторы, зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, составляет от 60 до 70%. В сегментах прицепной и навесной почвообрабатывающей техники доля российских комплектующих уже достигает 90%. Есть производства, которые не зависят от импортных компонентов»,— говорят в Ассоциации.
По словам участников рынка, с марта по май этого года российские производители высокотехнологичных агромашин оперативно решали вопросы, связанные с остановкой поставок ключевых комплектующих, искали новых поставщиков, организовывали собственное производство, перестраивали логистику. «Сейчас процесс поставки и собственного производства новых комплектующих нормализуется, но это направление наряду с перестроением логистики все также является основным вызовом для отрасли»,— говорят в «Росспецмаше».
В Росагролизинге отмечают, что предприятия и хозяйства, имеющие технику, лишились привычных каналов поставки запчастей к ней, поскольку в России не так много производств замкнутого цикла среди сельхозмашиностроителей. Отсюда зависимость от импортных комплектующих: мостов, трансмиссий, отчасти двигателей и много другого.
«Очевидно, что наибольшее влияние эта ситуация оказала на самоходную технику. Современный трактор или комбайн по сложности и уровню технологичности превосходит даже автопром, поэтому в отрасли и была востребована такая промышленная кооперация.
Сегодня есть потребность в обеспечении технологического суверенитета»,— говорят в лизинговой компании.
В 2022 году Росагролизинг запустил программу выдачи займов для дилеров техники на закупку запасных запчастей и расходных материалов для формирования складского запаса и исключения простоев техники на полях. Предложением, по данным компании, уже воспользовались 15 дилеров из 14 регионов России.
Лизинг в помощь
В Ассоциации «Росспецмаш» отмечают, что основным механизмом государственной поддержки отечественного сельхозмашиностроения является предоставление субсидий производителям сельскохозяйственной техники. Программа позволяет аграриям приобретать сельхозтехнику со скидкой. Также, по словам участников рынка, сельхозтоваропроизводители активно пользуются льготным лизингом.
Как рассказали «Ъ-Кубань» в минсельхозе Краснодарского края, существующие федеральные программы являются хорошим подспорьем в обновлении парка техники. Речь, в частности, о программах по субсидированию производителей сельхозтехники. С 2022 года также запущена краевая программа, согласно которой край компенсирует затраты аграриев на приобретение отечественной сельхозтехники. На эти цели из краевого бюджета выделено 40 млн руб. Значимый объем техники — около четверти — приобретается в рамках федеральных программ Росагролизинга. «С начала года властями Краснодарского края с АО "Росагролизинг" заключено 293 договора на поставку в лизинг 630 единиц техники на сумму 3,1 млрд руб.»,— рассказали в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края.
Как сообщили в Росагролизинге, сейчас есть несколько финансовых инструментов господдержки для приобретения сельхозтехники. У Минсельхоза — это льготный лизинг, который осуществляется через Росагролизинг, и льготные кредиты на приобретение сельхозтехники. Плюс есть региональная поддержка. Самые популярные — предоставление субсидий на оплату первоначального взноса в размере от 15 до 30%. Все эти меры существенно облегчают аграрию финансовое бремя и стимулируют спрос со стороны сельхозтоваропроизводителя.
Кроме того, существует программа «1432» (Постановление №1432), которую курирует Минпромторг. По ней машиностроители продают аграриям технику со скидками, которые им потом компенсирует государство, то есть программа стимулирует предложение на рынке. В Ассоциации «Росспецмаш» считают, что для ускорения темпов развития отрасли нужно предусмотреть финансирование реализации данной программы в 2022–2030 годах с учетом фактической потребности сельхозмашиностроителей.
«Необходимо запустить механизм предоставления производителям грантов на развитие выпуска комплектующих для сельхозтехники с объемом финансирования из федерального бюджета в 2022–2026 годах в размере 10 млрд руб. ежегодно. Важно распространить льготы для компаний IT-отрасли в части снижения налога на прибыль и снижения страховых взносов на производителей комплектующих для специализированной техники с целью вложения этих средств в инвестиции для развития производства комплектующих. Льготные инвесткредиты Минсельхоза России в рамках постановления правительства №1528 и региональные субсидии нужно выделять только на приобретение сельхозтехники, на которую выдано заключение о соответствии требованиям Постановления №719 или Постановления №1135. Соответствующее правило должно действовать и для программ АО "Росагролизинг"»,— резюмируют в Ассоциации.