Вчера Минфин республики Карелия объявил победителя конкурса по выбору генерального агента нового облигационного займа, который республика планирует разместить в этом году. Из пяти претендентов, подавших свои заявки, предпочтение было отдано Северо-Западному банку Сбербанка России (СЗСБ), который смог предложить эмитенту наиболее выгодные условия.
Как сообщила Ъ начальник отдела ценных бумаг республиканского Минфина Тамара Ручина, в конкурсе принимали участие два банка — СЗСБ и "МЕНАТЕП Санкт-Петербург" и три петербургские инвесткомпании — АВК, "Четвертое измерение" и "Вэб-инвест.ру".
По словам госпожи Ручиной, примерно все они предлагали схожие условия размещения займа — гарантировали, что бумаги удастся разместить в течение трех месяцев по ставке в 22% годовых в рублях. Однако у Северо-Западного Сбербанка было одно преимущество — у него уже имелся опыт в обслуживании сберегательного займа Карелии. Именно это и оказалось решающим при выборе победителя.
Планируется, что агентское соглашение банк и республика подпишут до конца этой недели, и в течение этого месяца будут определены параметры займа. Пока предполагается, что сначала Карелия разместит на Санкт-Петербургской валютной бирже (СПВБ) рыночный заем на общую сумму 150 млн руб., а потом предложит инвесторам сберегательные облигации на 50 млн руб.
Как уже сообщал "Ъ", в прошлом году генеральным агентом облигационного займа Карелии был Промышленно-строительный банк (ПСБ). Ему при помощи Северо-Западного Сбербанка (он выступал в роли агента) удалось разместить сберегательный заем на сумму 20 млн руб. Первичное размещение сберзайма состоялось в декабре прошлого года. И в республиканском Минфине, и в самом СЗСБ итоги сберзайма признают удачными, и в этом году Сбербанк сам выступил с инициативой выпуска новых сбероблигаций.
С рыночным займом дело обернулось казусом — первичный аукцион по его размещению был сорван по инициативе эмитента, которого не устроила доходность, затребованная инвесторами. Последние готовы были одалживать под 25% годовых, эмитент хотел взять деньги под 19%.
Незаинтересованные наблюдатели заявляли Ъ, что карельские бумаги вполне можно было разместить под 22%, однако стороны упорствовали и не желали идти на уступки друг другу. В результате до конца года рыночный заем так и не был размещен, и по существующим требованиям Карелии пришлось объявлять новый конкурс по выбору генагента.
НАТАЛЬЯ ШАКЛАНОВА