В первой половине 2022 года после начала спецоперации на Украине и резкого роста ставок банки в Черноземье столкнулись с рекордным сокращением спроса на кредиты для физлиц. По данным НБКИ, потребительское кредитование в макрорегионе сократилось более чем на 50%, а кредитов на покупку машин было выдано на 40% меньше, чем год назад. Эксперты указывают, что банки стали еще внимательнее, чем раньше, анализировать возможности заемщиков, что тоже отразилось на выдачах. В финорганизациях рассчитывают на восстановление спроса во втором полугодии.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Данные о динамике потребительского и автомобильного кредитования в Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях с 1 января по 1 июня 2022 года «Ъ-Черноземье» предоставили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ), проанализировав статистику от 4 тыс. организаций-кредиторов.
Объем выданных потребительских кредитов в Черноземье за первые пять месяцев 2022-го оказался в среднем меньше аналогичного показателя прошлого года более чем наполовину. Самое заметное снижение, по оценке НБКИ, произошло в Тамбовской области. Если в январе-мае 2021 года жители этого региона взяли потребкредитов на 8,8 млрд руб., то сейчас — 4,1 млрд руб. Снижение составило 54% (здесь и далее — с учетом округления).
В Белгородской области снижение объема выданных потребкредитов составило 52% (с 14,9 до 7,1 млрд руб.). Отрицательную динамику в 51% показали Курская (с 11,7 до 5,7 млрд руб.) и Орловская (с 6,9 до 4,1 млрд руб.) области. В Воронежской области объем потребкредитов уменьшился на 50% (с 20,3 до 10,1 млрд руб.). Наконец, в Липецкой области показатель сократился на 47% (с 11,6 до 6,1 млрд руб.).
«Нынешняя ситуация с выдачей потребкредитов схожа с "карантинной" весной 2020 года. Только сейчас основной удар по розничному кредитованию пришелся не на апрель-май, как два года назад, а на март-апрель. Столь существенное сокращение выдачи в эти месяцы объясняется, прежде всего, ростом рыночных ставок после увеличения в марте ключевой ставки ЦБ, а также риск-политикой банков, которые продолжают придерживаться консервативного подхода при кредитовании граждан. При этом и сами потенциальные клиенты сейчас придерживаются тактики снижения своей кредитной активности, ограничения потребления и, как следствие, более осторожного отношения к принятию новых долговых обязательств»,— заявил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
По его данным, в мае уже произошел «существенный рост выдачи по сравнению с апрелем»: «Он объясняется, прежде всего, снижением ключевой ставки ЦБ и последовавшим сокращением рыночных ставок. По сравнению с предыдущим месяцем, в мае в РФ количество обращений граждан за потребкредитами выросло почти на треть. При этом риск-менеджмент банков продолжает придерживаться консервативного подхода».
С начала года в Черноземье произошло и значительное падение рынка автокредитования. Жители региона за первые пять месяцев 2022-го взяли в среднем на 40% меньше таких займов, чем годом ранее.
Сильнее других уменьшился объем выданных автокредитов в Белгородской и Воронежской областях — на 43%. В п ервом регионе их общая сумма за последние пять месяцев составила 2,1 млрд руб. в сравнении с 3,7 млрд руб. в январе-мае 2021-го В Воронежской области сумма составила 3,9 млрд руб. против 6,9 млрд руб. годом ранее.
В Тамбовской области автокредитование сократилось на 40% (с 2,7 до 1,6 млрд руб.) На 39% снизился показатель в Курской (с 2,2 до 1,3 млрд руб.) и Липецкой (с 2,9 до 1,8 млрд руб.) областях. Орловская область показала снижение на 38% (с 1,6 млрд до 980 млн руб.).
Алексей Волков из НБКИ отмечает, что спрос на автокредиты возобновился уже в мае после снижения ключевой ставки. «По сравнению с предыдущим месяцем, в мае количество обращений за автокредитами выросло почти на треть. Некоторому восстановлению сегмента способствует активно развивающееся в последнее время кредитование на рынке подержанных автомобилей. Но кредитование на покупку новых автомашин продолжает сокращаться»,— добавил он.
Директор представительства ПСБ (ранее — Промсвязьбанк) в Воронеже Тимур Хлебников считает, что «в феврале-апреле ввиду волатильности экономической ситуации клиенты сокращали траты и избегали спонтанных покупок»: «В результате мы наблюдали снижение спроса на все виды кредитования, зато в этот период значительный рост показали банковские депозиты».
«Сейчас интерес к кредитованию пошел вверх. На протяжении июня это ощущается особенно сильно — восстанавливается спрос и объемы выдачи. Во многом этому содействует сезон отпусков, также определенное влияние оказывает отложенный спрос. Наши планы по показателям потребительского кредитования сейчас близки к перевыполнению. На основании этого можем делать выводы, что клиенты адаптировались к сложившимся условиям и вернулись к обычной жизни»,— говорит господин Хлебников.
В пресс-службе ВТБ в ответ на запрос «Ъ-Черноземье» в его воронежское представительство сказали, что рассчитывают на рост показателей во втором полугодии за счет «реализации отложенного спроса и традиционного сезонного роста продаж».
«После резкого повышения ключевой ставки в начале года условия для многих заемщиков стали "заградительными". Это сразу отразилось на кредитной активности. Вслед за решениями ЦБ по снижению ключевой ставки мы уже несколько раз улучшали условия. Сейчас по автокредитам действуют предложения от 3% годовых (с залогом) и от 6,9% (без него), по кредитам наличными минимальная ставка составляет 6,9% годовых при условии страхования и дополнительного дисконта за онлайн-заявку»,— отметили в пресс-службе ВТБ.
«Сегодня порог минимальных ставок приблизился к уровню начала года. В мае после очередного раунда корректировки ставок мы зафиксировали увеличение спроса. Продажи потребительских кредитов в ВТБ по РФ выросли в полтора раза по сравнению с апрелем. Продажи автокредитов удвоились. Но говорить о полном восстановлении рынка кредитования пока рано»,— заключили в пресс-службе банка.
«Ставка до сих пор удерживается на уровне 9,5%, что более чем вдвое выше значения начала прошлого года в 4,5%. Это автоматически снижает спрос на них со стороны населения,— полагает генеральный директор компании "Классические инвестиции" Юрий Федяев.— Спрос на кредиты, который мы видели с ключевой ставкой в 20% после 28 февраля, вообще никак не говорит о росте или снижении кредитоспособности населения. Заем по рекордно высокой ставке может взять как отчаявшийся заемщик, для которого это безальтернативное решение, так и, напротив, вполне состоятельный, который в дальнейшем планирует его рефинансировать».