В пятницу акционеры Новолипецкого меткомбината внесли в ряд документов, регламентирующих деятельность компании, изменения, необходимые для прохождения листинга на РТС. По мнению представителей торговой системы, прохождение листинга можно ожидать в начале 2005 года. Включение в котировальные листы РТС станет важным шагом НЛМК к первичному размещению на иностранных рынках ценных бумаг.
В настоящий момент акции НЛМК не обращаются на фондовых биржах. Информация об индикативных котировках обыкновенных акций компании с 5 ноября 2003 года отражается в RTS Board. На конец третьего квартала 2004 года, согласно данным RTS Board, капитализация НЛМК составляла $6,202 млрд. За девять месяцев 2004 года выручка увеличилась до 90,17 млрд руб. (на 64% больше аналогичного периода прошлого года). Чистая прибыль компании по РСБУ с начала года — 34,14 млрд руб. (за тот же период 2003 года — 17,22 млрд руб.).
На внеочередном собрании, прошедшем 3 декабря, акционеры НЛМК приняли изменения в уставе АО, регламенте проведения общего собрания акционеров, положениях о совете директоров и правлении, а также в вознаграждении директоров компании. В официальном сообщении комбината поправки к регламентирующим АО документам объясняются "повышением прозрачности общества".
Как пояснили в пресс-службе НЛМК, принятые положения "позволят реализовывать эффективные и прозрачные механизмы обеспечения прав акционеров". По словам директора по правовым вопросам НЛМК Александра Кравченко, на предприятии начинается новый этап развития — "окультуривание дикого капитализма", с которого началась история компании. Впрочем, неофициально источники Ъ в НЛМК вчера называли другие причины изменений: "это требования ФСФР (Федеральной службы по финансовым рынкам.— Ъ)".
Как удалось выяснить Ъ, в ближайшее время НЛМК намерен пройти листинг в РТС. В пятницу сотрудники биржи подтвердили, что документы на его прохождение были поданы комбинатом незадолго до собрания акционеров. Чтобы получить допуск к торгам, АО действительно требуется зарегистрировать в ФСФР ряд изменений в учредительных документах. Так, эмитенты, входящие в котировальные списки, должны объявлять о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней. Согласно редакции устава НЛМК до 3 декабря, на оповещение отводится не менее 20 дней.
Кроме того, компании следует ввести в совет директоров комитет по аудиту во главе с любым независимым директором. Также ФСФР требует раскрывать в одном из регламентирующих деятельность АО документов собственников бумаг эмитента. Скорее всего, такие данные могут быть опубликованы в ежеквартальных отчетах компании. Напомним, по повестке собрания правке подвергались и устав, и положение о совете директоров. Впрочем, вчера в компании отказались комментировать Ъ детали изменений в документах АО.
Стандартная процедура прохождения листинга предполагает, в частности, рассмотрение заявки биржевым советом, что может занять до 10-20 дней, а также 30-дневное одобрение документов в ФСФР. Как заявила Ъ Зоя Коновкова, руководитель отдела по связям с общественностью РТС, бумаги НЛМК могут появиться в котировальном списке уже в конце декабря — начале января.
Листинг на РТС приблизит холдинг к размещению акций в виде ADR на NYSE. Глава НЛМК Владимир Лисин в сентябре на конференции "Россия: инвестиции в экономику роста" говорил, что решение об IPO может быть принято в 2005 году. Выход на российскую фондовую биржу, по его словам, должен стать первым этапом превращения компании в "голубую фишку".
За прошедший год НЛМК провел в несколько этапов переоценку основных фондов, увеличив уставный капитал с 5,987 млн до 5,993 млрд акций. Это позволило поднять выплаты акционерам, что положительно будет воспринято инвесторами. На собрании 3 декабря было решено выплатить до 3 марта по итогам девяти месяцев 2004 года по 1 руб. на каждую акцию. Общий объем выплат — 5,993 млрд руб., или $213 млн, что составит около 20,5% к чистой прибыли НЛМК за январь--сентябрь.
Кроме того, с целью подготовки к IPO осенью НЛМК приступил к консолидации аффилированных активов, переводя их путем сделок купли-продажи на баланс АО. Так, только за ноябрь увеличилась доля комбината в АО "Вторметснаб НЛМК" (с 0 до 70%), АО "Доломит" (с 74,84 до 92,74%), АО "КМА-Руда" (с 1,42 до 32,89%), АО "Студеновская акционерная горнодобывающая компания" ("Стадгок"; с 54,67 до 88,62%), а пакеты акций непрофильных трубных заводов (Алметьевского и Энгельсского), напротив, с баланса НЛМК исчезли.