По итогам 2021 года объемы кредитования физлиц в Нижегородской области выросли почти на 34%, компаний — на 17%, причем особенно активно кредитовались представители малого и среднего бизнеса. Основные тенденции, характерные для регионального финансового рынка, комментирует начальник Волго-Вятского ГУ Банка России Лариса Павлова.
Guide: Один из главных трендов последних лет — цифровизация финансовых услуг. Как эти процессы идут в Нижегородской области?
Лариса Павлова: Тенденции в регионе соответствуют федеральным. Пандемия ускорила процессы цифровизации финансовых услуг. За счет этого повышается доступность продуктов и сервисов для граждан и бизнеса, сокращаются сроки принятия решений, бизнес-процессы участников рынка оптимизируются, а конкурентная среда совершенствуется.
Для нас важно, чтобы повышалась доступность финансовых услуг. И здесь особое внимание мы уделяем малым населенным пунктам. Проблема решается в первую очередь через развитие современных технологий. В октябре 2021 года Волго-Вятское ГУ Банка России создало рабочую группу по повышению финдоступности в районах Нижегородской области, где нет традиционных банковских отделений или банкоматов. В группу вошли представители правительства региона, Почты России, некоторых банков и операторов связи. Наша задача — обеспечить равный доступ граждан к финансовым услугам вне зависимости от места их проживания, в любое время.
Если говорить о конкретных инструментах, то это, например, развитие сервиса «кэшаут». Он позволяет снимать деньги с дебетовой карты на кассе торговой точки. Чтобы получить наличные, человек должен что-то купить, а при оплате сообщить о своем желании снять деньги с карты. С одной карты можно снять не больше 5 тыс. руб. за день. В некоторых торговых точках также можно оплатить услуги ЖКХ. На 1 октября 2021 года в Нижегородской области действовало более 260 точек с кэшаутом.
G: Как в прошлом году менялись объемы потребительского кредитования в Нижегородской области? Что влияло на эту динамику и как при этом менялась просроченная задолженность?
Л. П.: За 2021 год банки выдали жителям Нижегородской области потребительские кредиты на общую сумму 276,2 млрд руб. Это на 33,7% больше, чем за 2020 год, что объясняется низким уровнем ставок по кредитам, ростом экономики, реализацией спроса на кредиты, отложенного на начальном этапе пандемии.
Со стороны банков дополнительным импульсом к наращиванию потребительского кредитования стало успешное завершение программ реструктуризации. Большая часть реструктурированного портфеля вернулась к контрактному графику платежей. Это в свою очередь снизило ожидания по величине кредитного риска и позволило банкам нарастить выдачу необеспеченных потребительских кредитов.
Доля просроченной задолженности по потребительским кредитам снизилась за 12 месяцев на 0,7 п.п. и на 1 января 2022 года составила 6,4%.
Тем не менее Банк России принимает меры по охлаждению рынка потребительского кредитования. В частности, повышены требования к капиталу банков по необеспеченным кредитам физлицам.
G: Во многих регионах объемы выдачи ипотеки в прошлом году достигли исторического максимума. Характерно ли это для Нижегородской области? Что подстегивает спрос?
Л. П.: За 2021 год банки выдали жителям региона 37,8 тыс. ипотечных жилищных кредитов на общую сумму почти 97 млрд руб. Это на 2,1% больше по количеству и на 21,5% по объему, чем за 2020 год. Высокий спрос сохраняется во многом благодаря действию государственных льготных программ, в том числе семейной ипотеки, которая с 1 июля 2021 года распространяется на семьи с одним ребенком, родившимся с 2018 года.
Общее качество кредитного портфеля остается высоким. Наблюдается снижение как доли в портфеле, так и абсолютной величины просроченных обязательств. Доля просроченной задолженности по ипотечным жилищным кредитам на 1 января 2022 года составила 0,4%.
G: Как менялся в Нижегородской области объем средств физлиц на депозитах в прошлом году? Что этому способствовало?
Л. П.: На начало января 2022 года остатки средств физических лиц (без учета средств на счетах эскроу) на счетах в банках на территории региона составляли 630,4 млрд руб., что на 6,1% больше, чем на аналогичную дату 2021 года. Начиная с июля 2021 года объем средств граждан на банковских счетах устойчиво рос. Повышению интереса к банковским вкладам способствовал рост предлагаемых банками ставок.
G: В прошлом году на фондовый рынок вышло рекордное количество частных игроков. Как Банк России оценивает прошлогоднюю активность нижегородских частных инвесторов?
Л. П.: С января по сентябрь 2021 года брокерские счета открыли свыше 140 тыс. жителей Нижегородской области. По сравнению с началом года рост в 1,7 раза. На 1 октября 2021 года на брокерском обслуживании находилось более 331 тыс. розничных инвесторов региона. Совокупный размер активов на брокерских счетах составил 116,3 млрд руб. В целом по России с января по сентябрь минувшего года клиентов на брокерском обслуживании стало больше в 1,7 раза, их количество превысило 17 млн.
Но нужно понимать, что число клиентов на брокерском обслуживании не равно числу реальных инвесторов, потому что у многих людей счета «пустые».
Вообще, инвестиции могут принести как доходы, так и убытки. И я напомню, что с 1 октября прошлого года начинающему инвестору перед сделками со сложными финансовыми инструментами нужно сдать тест. Тестирование не ограничивает его в правах, но показывает, насколько хорошо он разбирается в том сложном продукте, который собирается приобрести.
G: Как менялись в регионе объемы кредитования бизнеса? Какие здесь факторы роста?
Л. П.: С января по ноябрь 2021 года зарегистрированным в регионе юридическим лицам банки выдали кредиты на 943,2 млрд руб. Это на 17% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Субъекты малого и среднего бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей, за то же время получили 226,3 млрд руб. Это на 27,2% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Индивидуальным предпринимателям с января по ноябрь 2021 года банки одолжили 14,8 млрд руб. По сравнению с прошлым годом прирост — 20%. Объемы кредитования росли на фоне увеличения деловой активности.
Уровень просроченной задолженности юрлиц на 1 декабря составил 6,3% (плюс 4,1 п.п. за год), субъектов МСП — 3,1% (плюс 0,4 п.п. за год), а ИП — 2% (плюс 0,2 п.п.).