Ажиотаж на химии
В России растет число нефтехимических производств
перспективное планирование
В прошлом году российские нефтехимики впервые за последние четыре года добились положительной динамики прироста объемов производства. Многие участники отрасли объявили о новых инвестпроектах общей стоимостью $5 млрд. Однако их более осторожные коллеги считают, что реализация всех этих планов обернется резким снижением загрузки мощностей нефтехимических предприятий — до 40-45%.
Против солнца
По прогнозам отраслевых экспертов, в ближайшие годы мировой нефтехимический рынок будет по-прежнему расти быстрее рынка нефти и нефтепродуктов. Взлет цен на нефть повлек за собой увеличение стоимости не только сырья для основных нефтехимических производств, но и их продукции. Так, полимеры к сентябрю подорожали на 40-70%, а по итогам ноября ожидается новый скачок цен — на 10-15%.
При этом продолжается "движение" отрасли в восточном направлении. Выпуск мономеров, напрямую связанный с источниками углеводородов, сохраняется в традиционных точках (Европа, США и Россия) и активно развивается на Ближнем и Среднем Востоке — в первую очередь за счет доступности газового сырья на фоне высоких цен на нефть. Число нефтехимических предприятий в странах Персидского залива выросло с 4,38 тыс. в 1999 году до 9,8 тыс. в 2003 году, а вложения в них — с $33 млрд до $101 млрд (40% инвестиций в промышленность региона).
Производство конечных продуктов нефтехимии перемещается в Азию и особенно быстро — в Китай, где наблюдается бурный рост их потребления (например, спрос на полиэфирные волокна в стране рос в течение десяти лет в среднем на 26% в год). В 2003 году объем производства нефтехимической продукции в Китае увеличился на 12%, прибыль предприятий — на 43,6% (теперь это одна из самых прибыльных отраслей в экономике страны). Мировые цены на целый ряд продуктов нефтехимии во многом определяются спросом на них именно здесь. По прогнозам Ассоциации нефтяной и химической промышленности Китая (China Petroleum and Chemical Industry Association), существенный рост отрасли продолжится и в 2004 году, причем ее прибыль увеличится на 20%. В ближайшие десять лет китайская нефтехимия получит около 35% всех мировых инвестиций в эту отрасль.
В результате Китай сегодня является наиболее серьезным конкурентом России на мировом нефтехимическом рынке, оставаясь при этом крупным потребителем отечественной нефтехимии. В пользу российских производителей может сыграть тот факт, что Китай не располагает значительной собственной сырьевой базой, а стоимость электроэнергии в стране выше, чем в Европе и США. С учетом стратегии мировых нефтехимических компаний по переносу в страну производств глубокой переработки отечественные эксперты видят для России наиболее перспективной поставку в Китай первичных продуктов нефтехимии. Однако российские производители в последнее время сами все чаще жалуются на проблемы с нехваткой сырья.
Второе дыхание
Глава "Татнефтехиминвестхолдинга" Рафинат Яруллин в ходе первого Международного химического саммита, состоявшегося в Москве, указал на то, что продуктов первичной переработки нефти не хватает нефтехимикам, производящим продукцию более высоких переделов. С целью решения проблемы участники саммита предложили на правительственном уровне установить ограничения на экспорт углеводородного сырья, а для поддержки отечественной промышленности рекомендовали формировать госзаказ на продукцию отраслей, перерабатывающих нефтехимическую и химическую продукцию,— например, в рамках реформы ЖКХ. Кстати, правительство частично выполнило просьбу химиков, подняв в октябре экспортные пошлины на нефтепродукты (в том числе на бензол, толуол, ксилол, пропан, бутаны, этилен, пропилен, бутилен, бутадиен и прочие сжиженные газы) с $45,4 до $57 за тонну.
Впрочем, ситуацию в российской нефтехимии можно назвать подъемом лишь с натяжкой. Минимальный объем производства в отрасли наблюдался в 1998 году — около 40% от уровня 1990 года. После резкого скачка вверх в 1999 году темпы роста отрасли снова резко упали, положительная динамика возобновилась только в 2003 году (см. график на стр. 31).
В прошлом году в России произведено нефтехимической продукции на $6-8 млрд (1% мирового объема — 19-е место в мире; по объему на душу населения — 11-е место). Экспортная выручка компаний отрасли за 2003 год составила $5,6 млрд. Начал расти и объем инвестиций в российскую нефтехимию, в том числе со стороны западных компаний. Если в 2001 году общий объем вложений иностранцев в отрасль составил всего $47 млн, то уже в 2002 году были декларированы проекты более чем на $300 млн. А по итогам 2003-2004 годов счет, скорее всего, пойдет на миллиарды.
Миллионы на полимеры
О самом крупном с начала 90-х годов проекте в российской нефтехимии было объявлено в декабре 2003 года: "Татнефть", "Татнефтехиминвестхолдинг", "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ), власти Татарии и южнокорейская корпорация LG подписали протокол о намерениях построить в республике нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс. В его состав войдут НПЗ мощностью 7 млн т нефти в год (на базе запущенного год назад ОАО "Нижнекамский НПЗ"), заводы по выпуску этилена (600 тыс. т в год) и полимеров (полиэтилена, полипропилена). В январе партнеры учредили Татаро-Корейскую нефтехимическую компанию (ТКНК), в которой "Татнефть" получила 46% акций, НКНХ — 36%, "Связьинвестнефтехим" (от лица правительства Татарии) и LG — по 9%. В сентябре был подписан меморандум о взаимопонимании между правительством Татарии и Export-Import Bank of Korea, по которому для реализации первого этапа проекта (строительство НПЗ, завода вспененного полистирола мощностью 40 тыс. т в год и завода линейного полиэтилена мощностью 200 тыс. т в год) банк открывает кредитную линию больше чем на $1,3 млрд. Общий же объем инвестиций в проект оценивается в $3 млрд.
В апреле группа немецких банков во главе с Commerzbank обсудила с ОАО НОВАТЭК возможность финансирования создания в Новокуйбышевске (Самарская область) нефтехимического комплекса стоимостью €1 млрд. Контракт с компанией Linde на его строительство планировалось подписать уже в июне, но почти полгода проект не двигался с места. Наконец в сентябре НОВАТЭК снова провела переговоры с Commerzbank, банком AKA, экспортно-кредитным агентством Hermes и Linde об условиях финансирования. В итоге получено предварительное согласие банков на предоставление более 80% необходимых средств под гарантии Hermes. Однако для запуска проекта необходимо его официальное одобрение правительством РФ (финансовых гарантий государства не требуется). Комплекс рассчитан на выпуск 400 тыс. т полиэтилена, 200 тыс. т полипропилена, 100 тыс. т бензола и толуола, 25 тыс. т высокооктановых компонентов бензина и 100 тыс. т бутадиена в год. Сырьем его должен обеспечить завод по переработке газоконденсата мощностью 2 млн т в год, который НОВАТЭК строит в ЯНАО и планирует запустить в 2005 году.
"Сургутнефтегаз" объявил о планах строительства в Ханты-Мансийске комплекса по производству полимеров "Сургутполимер" стоимостью около $600 млн еще в начале 2002 года. Почти два года дальше деклараций дело не шло, но в апреле этого года глава "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов предложил поучаствовать в проекте трем японским трейдерам — Mitsubishi Corp., Mitsui & Co. и Itochu Corp.
Инвестпрограмма группы "ЛУКОЙЛ-Нефтехим" предусматривает прирост к 2014 году мощностей по выпуску этилена на 1-1,5 млн. Параллельно планируется увеличить производство полимеризационных пластиков. ОАО "Саянскхимпласт", подконтрольное структурам Виктора Вексельберга, уже в 2005 году обещает довести объем производства поливинилхлорида до 600 тыс. т в год. АК СИБУР хочет построить завод по выпуску полиэтилена мощностью 120 тыс. т и стоимостью $135 млн, а также развернуть на "Тобольск-Нефтехиме" производство пропилена (250 тыс. т в год) и полипропилена (120 тыс. т). Это потребует вложений в объеме $223 млн.
Набирают обороты и проекты в области глубокой переработки полимеров, которых раньше в отечественной нефтехимии почти не было. В начале 2005 года в России должны заработать пять заводов по выпуску биаксиально-ориентированной полипропиленовой пленки (БОПП-пленки) общей мощностью более 100 тыс. т в год и стоимостью около €140 млн. Первым такой проект анонсировала в 2003 году компания НОВАТЭК, решив заранее подготовить площадку для сбыта полипропилена, который произведет будущий завод в Новокуйбышевске. Потом к ней присоединились группа "Евромет", ЗАО "Корпорация 'ГриНН'", торгово-производственный холдинг "Марта" и ЗАО "Мосимпекс Сервис Лтд". Если все эти планы реализуются, отечественный рынок окажется не просто обеспечен, а затоварен БОПП-пленкой — согласно самым оптимистичным прогнозам, нынешняя потребность в ней составляет около 100 тыс. в год.
АК СИБУР в прошлом году открыла первый в России завод по выпуску полиэтилентерефталата (ПЭТ) мощностью 52 тыс. т в год (ПЭТ используется, в частности, для производства пищевой тары). Сейчас компания рассматривает вопрос о запуске второй очереди тверского завода мощностью 28 тыс. т в год и нового предприятия в Дзержинске на базе "СИБУР-Нефтехима" мощностью 200 тыс. т ПЭТ в год. "Европласт" и "Полиэф" собираются ввести в строй в течение двух лет производство ПЭТ общей мощностью 300 тыс. т, в середине октября дзержинский "Корунд" анонсировал проект по выпуску ПЭТ стоимостью около $80 млн и мощностью 154 тыс. т в год. Так что через несколько лет планируется выпускать больше 730 тыс. т ПЭТ в год — больше, чем прогнозируемый объем потребления.
Плошка дегтя
Между тем далеко не очевидно, что перечисленные выше проекты будут успешными. Потребности российских компаний в БОПП-пленке и ПЭТ сегодня, например, вполне удовлетворяются за счет импорта. И в СИБУРе не скрывают, что конкурировать с иностранными поставщиками трудно. Тем более что терефталевая кислота (ТФК), основное сырье для выпуска ПЭТ, в России до сих пор не выпускается и ввозится в страну по ценам, сопоставимым со стоимостью конечного продукта. К тому же австрийская инвестгруппа Petrochemical Holding (близкая к основателю и экс-президенту СИБУРа Якову Голдовскому) и индонезийская нефтехимическая группа Indorama Petrochem собираются в 2005 году запустить свои заводы ПЭТ мощностью около 150 тыс. т в год каждый в Клайпедской СЭЗ.
Очень интересует российский рынок и азербайджанскую госкомпанию "Азерхимия", которая недавно объявила, что собирается экспортировать полиэтилен. В 2004 году "Азерхимия" обещает поставить в разные страны 50 тыс. т полиэтилена, а в 2005 году увеличить объем экспорта на 30%.
Многие отраслевые аналитики считают, что запуск анонсированных на данный момент проектов в нефтехимии и, в частности, в производстве полимеров приведет к затовариванию рынка. А возможности экспорта большинства продуктов ограничены пошлинами и квотами, установленными против российской продукции в основных странах-потребителях, которые к тому же активно развивают собственное производство. По мнению начальника департамента маркетинга АК СИБУР Олега Макарова, если все заявленные проекты будут реализованы, загрузка свежепостроенных мощностей отечественных нефтехимических предприятий составит всего 40-45%.
РЕНАТА ЯМБАЕВА
Иран начинает нефтехимическую пятилетку
В ближайшие годы государства Ближнего и Среднего Востока привлекут около 30% мировых инвестиций в нефтехимию. Так, в июле ведущие химические компании Японии объявили о планах масштабных вложений в проекты в Саудовской Аравии. Sumitomo Chemical вместе с Saudi Aramco к середине 2008 года построят крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс стоимостью $4,6 млрд. Он будет добывать нефть, а также производить очищенный этан, этилен и полиэтилен. Saudi Petrochemical Development Co. в партнерстве с консорциумом 58 японских фирм, среди которых Mitsubishi Chemical и банк Japan Bank for International Cooperation, предполагают вложить $2,3 млрд в строительство ряда нефтехимических предприятий на берегу Персидского залива.
В марте 2004 года немецкая Lurgi и иранская Petroleum Development Company подписали соглашение о строительстве в Иране второго завода метанола стоимостью около €160 млн. Строительство в будущем третьего и четвертого заводов метанола увеличит его выпуск в стране до 3,4 млн т в год, доля Ирана в мировом производстве вырастет с 1,49% до 6,35%. Но уже реализация проекта строительства второго завода сделает страну самым крупным в мире производителем метанола.
С реализацией в 2007 году проекта строительства трубопровода для поставки этилена в западные провинции страны Иран станет одним из крупнейших в мире экспортеров полиэтилена. Согласно проекту, из Асулайе и Махшахра по трубопроводу протяженностью 1659 км этилен будет поставляться в пять западных провинций страны (Кахкилуйе, Буер-Ахмад, Лурестан, Керманшах, Курдистан), а также в Азербайджан. Общий объем поставок составит 1,5 млн т в год. Строительство этиленопровода позволит построить в этих провинциях пять нефтехимических комплексов с общим объемом производства 1,65 млн т продукции в год. На сооружение объектов будут выделены средства в объеме около $1,8 млрд. С началом эксплуатации проектов, уже находящихся на стадии реализации, к 2007 году экспорт полиэтилена из Ирана вырастет до 2,5 млн т. А в случае реализации всех проектов, предусмотренных программой экономического развития страны на 2005-2010 годы (четвертая пятилетка после исламской революции), экспорт составит 4,2 млн т (14% мировой торговли полиэтиленом).
В июне комитет национального собрания по промышленности и добыче полезных ископаемых объявил, что большинство препятствий на пути инвестиций в нефтехимическую промышленность страны преодолено. Согласно прогнозам, в четвертой пятилетке нефтехимическая промышленность Ирана сможет привлечь $12 млрд. За последние пять лет в нее уже вложено $11 млрд. В рамках плана экономического развития Ирана в третей пятилетке в стране введено 31 новое нефтехимическое предприятие. Через десять лет экспорт продуктов нефтехимии будет приносить стране $20 млрд.
