«Тинькофф» выйдет на площадку
Банк может запустить новый электронный сервис
На коллекторском рынке появилась информация о том, что банк «Тинькофф» рассматривает возможность запуска площадки по торговле долгами. В самом банке такие планы отрицают. В РФ через подобные площадки реализуется около 70% долгов, «Тинькофф», по мнению экспертов, сможет занять около 15% рынка. Кроме того, наличие такой площадки позволит банку структурировать долги на продажу по определенным признакам, что повысит стоимость портфеля. Однако эксперты сомневаются, что банки-конкуренты захотят подключаться к проекту.
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
Несколько участников коллекторского рынка рассказали “Ъ”, что «Тинькофф» приступил к технической реализации проекта площадки по продаже долгов. Она будет работать с любыми видами долгов как физических, так и юридических лиц, уточнил один из собеседников “Ъ”. В самом банке отрицают такие планы, что не редкость в случаях, когда проект находится на ранней в стадии разработки.
Площадки по продаже просроченных кредитов, с одной стороны, расширяют доступ к цессионным портфелям в принципе, с другой — это разгоняет цену на рынке цессии и может печально закончиться для небольших и новых игроков, отмечает гендиректор сервиса по возврату проблемной задолженности ID Collect Александр Васильев. К концу прошлого года стоимость представленной для продажи просроченной задолженности физлиц достигла 7–9%, тогда как пять лет назад составляла около 1% (см. “Ъ” от 20 декабря 2021 года).
Онлайн-площадки по торговле просроченной задолженностью сейчас есть у БКИ «Эквифакс» и у Debex.
Представитель «Эквифакса» от комментариев отказался, в Debex не ответили на запрос. Через такие площадки реализуется порядка 70% всех долгов, приводит данные президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев. «Чтобы занять долю на рынке, новый игрок должен предложить более выгодные условия и суметь собрать у себя на площадке ведущих продавцов и покупателей»,— уверен он.
Согласно прогнозам НАПКА, в 2022 году объем первичного предложения долгов по цессионной схеме составит 271 млрд руб. Это на 16% больше по предварительным итогам 2021 года (226 млрд руб.), но на 30% ниже, чем уровень допандемийного 2019 года (399 млрд руб.). Ожидается, что и в 2021, и в 2022 году доля закрытых сделок в сегменте цессии сохранится на уровне 90%.
Торговля долгами становится маржинальным и привлекательным бизнесом, о чем свидетельствует как быстрый успех стартапа Debex, так и планы ряда крупных банков по развитию похожих инструментов, говорит партнер и руководитель группы по реструктуризации и финансовому оздоровлению «Делойт» в СНГ Андрей Нагурный. «Создание торговой площадки хорошо вписывается в стратегию "собственной экосистемы", которой следует и "Тинькофф", и другие игроки на рынке финтеха. Кроме того, наличие площадки позволит банку структурировать долги на продажу по определенным признакам, например региональному,— отмечает управляющий директор НКР Станислав Волков.— А стоимость портфеля, состоящего из однородных долгов, выше».
Если «Тинькофф» сможет создать эффективную платформу с реализацией функционала различных аукционов, он может довольно быстро занять порядка 15% всего рынка цессии, считает управляющий директор ИК «Иволга Капитал» Дмитрий Александров.
«Но резко нарастить долю рынка будет сложно, так как крупнейшие банки вряд ли захотят подключаться к платформе и предпочтут скопировать модель для своих экосистем в случае успеха»,— уточняет он. По оценкам эксперта, через платформу может пройти 20–25 млрд руб. в год.
Один из собеседников “Ъ”, работающих в сегменте онлайн-площадок по продаже просроченной задолженности, сомневается в целесообразности именно площадки по торговле задолженностью, ведь у банка есть собственный коллектор. Другой источник “Ъ” полагает, что профиль торговой площадки может оказаться шире, включая другие сервисы для участников экосистемы банка.