На фоне пандемии коронавируса банки Свердловской области продолжили развивать дистанционные каналы продаж и обслуживание клиентов в формате онлайн. За год выдача ипотечных кредитов в регионе достигла исторического максимума, а потребительское кредитование, разогнавшееся в начале года, замедлилось во время третьей волны заболеваемости коронавирусом. При этом после повышения ключевой ставки свердловчане стали больше проявлять интерес к банковским вкладам.
В середине года замедлился рост потребительского кредитования
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
В середине года замедлился рост потребительского кредитования
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Цифровизацию уже не остановить
Основной тенденцией 2021 года в банковской сфере стало стремительное развитие онлайн-сервисов. По мнению уральского ГУ Банка России, это связано как с влиянием коронавирусных ограничений, так и с естественным развитием технологий. «Ускорился процесс цифровизации финансовых услуг, продолжилось развитие дистанционных каналов продаж и способов взаимодействия с клиентом, среди которых мобильные банки, чаты и мессенджеры, а также сервисов доставки банковских карт»,— указали в уральском Центробанке на основные тенденции года.
Чуть больше года назад стартовал проект Центробанка «Маркетплейс», который, в том числе, повлиял на развитие онлайн-продуктов. В Свердловской области к октябрю число клиентов маркетплейса достигло 6,4 тыс. Кроме того, в регионе продолжилось внедрение системы быстрых платежей и Единой биометрической системы.
По словам директора по развитию розничного бизнеса СКБ-банка Алексея Луценко, в четвертом квартале 2021 года объем продаж кредитных продуктов и вкладов клиентов, привлеченный через интернет, превысил продажи в отделениях банка.
«Мы видим перспективы усиления этого тренда и в 2022 году. Еще год назад мы дали возможность открывать вклады полностью онлайн на маркетплейсе “Финуслуги” Московской биржи, а в ноябре этого года запустили выдачу кредитов на этой же платформе»,— отметил он.
По мнению представителя ВТБ, главным трендом на рынке остается цифровизация услуг и процессов. «Для ВТБ это — это ключевое направление. Банк развивает digital-сервисы для всех сегментов, чтобы у клиентов была возможность выбрать, в каком канале ему комфортнее получить услугу». В пресс-службе банка отметили, что сейчас его доля цифровых продаж в целом по России составляет почти 40%, а среди вкладов и накопительных счетов этот показатель достигает 66%.
К концу следующего года банк планирует перевести в онлайн 100% продуктов и сервисов для физлиц, проводить почти половину продаж в цифровых каналах, открыть первые офисы без сотрудников, увеличив долю операций, совершаемых без бумаги, до 90%.
Ипотека вышла на рекорд
В этом году выдача ипотеки в Свердловской области достигла исторического максимума. С января по октябрь банки выдали жителям региона 54,4 тыс. ипотечных жилищных кредитов на 136,6 млрд руб. Число выданных ипотек увеличилось относительно аналогичного периода прошлого года на 14%, а сумма — на 27%. По данным уральского ГУ Центробанка, задолженность в это же время выросла на 22% — до 356 млрд руб. Просроченная задолженность осталась на среднероссийском уровне — 0,6%.
Выдача ипотек в 2021 достигла исторического максимума
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Выдача ипотек в 2021 достигла исторического максимума
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Как рассказали в ЦБ, на достижение максимальных показателей повлияли мягкая денежно-кредитная политика, которую Банк России вел в первом полугодии, а также продолжение льготных ипотечных госпрограмм. Средневзвешенная ставка по ипотеке в ноябре составила 7,78% при 7,36 и 9,41% в 2020-м и 2019 годах соответственно. В конце июля Банк России в шестой раз в этом году повысил ключевую ставку — на 75 базисных пунктов, до 8,5%.
Суммарно с начала года ставка выросла более чем в 1,5 раза, с 4,5 до 7,5%. По данным регулятора, повышение ставки, пока оказывает незначительное влияние на доступность ипотечных кредитов.
Рекордный спрос на ипотеку в Уральском Федеральном округе (УрФО) также подтвердили в ВТБ. С января по ноябрь клиенты банка на Урале оформили более 31 тыс. ипотечных договоров на общую сумму 78 млрд руб. — на 18% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Средняя сумма займа в этом году составила 2,5 млн руб. При этом льготные госпрограммы продолжили стимулировать рынок. «Спрос на “семейную ипотеку” заметно вырос после расширения условий на семьи с одним ребенком. Во втором полугодии доля этой программы в выдачах банка в УрФО увеличилась до 11%»,— подчеркнули в пресс-службе банка. Другой актуальной госпрограммой остается приобретение объектов в новостройках. Во втором полугодии ее доля в продажах ВТБ составила 13%.
Корпоративные кредиты берут условиями
Объем кредитов, выданных малым и средним предприятиям (МСП) Свердловской области, с января по сентябрь вырос на 40% к аналогичному периоду прошлого года. Общая сумма займов составила 264 млрд руб.
«Рост объемов кредитования сегмента МСП связан как с растущими потребностями предпринимателей, так и со стремлением банков сохранить комфортные условия для заемщиков, несмотря на повышение ключевой ставки»,— пояснили в уральском ГУ Центробанка.
При этом портфель кредитов МСП за год вырос на 27% — до 170 млрд руб., что составляет 16% корпоративного портфеля. «Его качество остается значительно выше среднероссийского уровня. Доля просроченной задолженности в сегменте МСП — 3,6% (по России в целом — 9,1%)»,— добавили в Банке России. Там подчеркнули, что низкая просроченная задолженность при большом объеме кредитов связана с эффективностью мер поддержки бизнеса, введенных в связи с эпидемической ситуацией: к сентябрю свердловские банки реструктурировали по собственным программам задолженность более 350 бизнесменов на 1,2 млрд руб.
Аналитики отмечают, что летом произошел приток средств на срочные депозиты в банках
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Аналитики отмечают, что летом произошел приток средств на срочные депозиты в банках
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
В частности, кредитный портфель Сбербанка в регионе в ноябре превысил 600 млрд руб. Кредиты, выданные юрлицам, среди них составили более 339 млрд руб. «За год портфель корпоративных кредитов увеличился почти на 40 млрд руб., или 13,3%. Устойчивый рост финансирования наблюдается по всем сегментам клиентов, от малого и среднего бизнеса до крупнейших предприятий»,— отметил управляющий свердловским отделением Сбербанка Владислав Шиленко. По его словам, наиболее заметными проектами в этом году стали начало финансирования компаний, занимающихся объектами Универсиады-2023, выдача кредита на строительство школы на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП) в городе Березовском и финансирование строительства легкоатлетического стадиона «Калининец».
Еще одной важной составляющей в кредитном портфеле банка является финансирование застройщиков Свердловской области. «Текущий портфель кредитов Сбербанка по финансированию жилищного строительства в регионе достиг 54,8 млрд руб. За год он увеличился на 26 млрд руб.— более чем в два раза,— отметил господин Шиленко.— Среди крупнейших проектов этого года, финансируемых Сбербанком, можно отметить строительство новой очереди в жилом комплексе Clever park (6,6 млрд руб.), ЖК “Народные кварталы” на Уралмаше (3,13 млрд руб.), ЖК “Атмосфера” на Эльмаше (1,8 млрд руб.) и другие».
Потребкредиты взяли курс на замедление
По данным Центробанка, объем выданных в Свердловской области потребительских кредитов за десять месяцев 2021 года в регионе вырос на 34% — до 391 млрд руб. Задолженность по ним в свою очередь увеличилась на 15% и составила 376 млрд руб.
«Начавшийся осенью ренессанс потребительского кредитования разбился о третью волну пандемии, которая начала влиять на клиентскую активность с ноября. Для всех уже очевидно, что модель потребления никогда не будет прежней»,— признался директор по развитию розничного бизнеса СКБ-банка Алексей Луценко.
Он подчеркнул, что банк, как и многие участники рынка, принимает контрмеры, среди которых внедрение доставки кредитных продуктов и развитие дистанционного обслуживания.
Рост объемов выдачи потребительских кредитов зафиксировал и Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР). По словам директора дивизиона «Средний Урал» Михаила Прилепова, в первом полугодии он составил 41–46%. «Во второй половине года рост замедлился, но и существенного спада не произошло»,— отметил он, добавив, что в целом кредитный портфель банка за год вырос на 25%. «Мы наблюдали, что растет доля рефинансирования, а также средний чек — как по кредитным картам, так и по срочным кредитам. Еще одним трендом можно назвать увеличение доли дистанционного кредитования на рынке (банк выдает онлайн около 10,5% всех кредитов)»,— отметил господин Прилепов.
Свердловчане заинтересовались вкладами
Вслед за ключевой ставкой начался постепенный рост депозитных ставок. В результате клиенты стали проявлять все больший интерес к банковским вкладам, рассказал аналитик финансовой группы «Финам» Игорь Додонов. «Так, в августе впервые с начала года произошел приток средств на срочные депозиты в банках, а в сентябре и в октябре данная тенденция продолжилась. Ситуация с вкладами в Свердловской области, вероятно, развивается аналогично, и не исключено, что в конце года динамика средств физлиц в банках окажется положительной»,— пояснил он.
Всего средства физлиц Свердловской области в банках на 1 октября составили 794,8 млрд руб.— на 1,5% меньше, чем в начале года. При этом некоторые участники рынка обеспокоены повышением ключевой ставки. «Ралли с ключевой ставкой не дает банкирам спокойно спать по ночам и заставляет тщательно считать бюджеты, чтобы оставаться “в плюсе”, ведь мы знаем, что ставки по вкладам реагируют на изменение ставки Центробанка быстрее ставок по кредитам. Но уже очевидно, что в 2022 году рост ставок неизбежен»,— заключил директор по развитию розничного бизнеса СКБ-банка Алексей Луценко.