Рост, сделки и инвестиции

2021 год для многих отраслей стал периодом восстановления после ознаменовавшегося экономическим спадом 2020-го. Не стала исключением и металлургия, которая является ключевой сферой для Южного Урала. Финансовые показатели предприятий по предварительным итогам года в основном выше, чем по результатам предыдущего, компании реализовали ряд значимых инвестпроектов. Кроме того, год для металлургов отметился крупными сделками. Вместе с тем участники рынка отмечают и сдерживающие факторы, как, например, введение временных экспортных пошлин.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Громким событием для отрасли стала покупка Трубной металлургической компанией в марте более 86% акций ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» у Андрея Комарова. Предварительно были получены все необходимые одобрения, в том числе от Федеральной антимонопольной службы. Сумма сделки составила 84,2 млрд руб., уточняли в пресс-службе ТМК.

«Приобретенная компания — это признанный, сильный игрок трубного рынка с современным производством, высокопрофессиональным коллективом, собственными научными разработками, налаженными каналами продаж»,— прокомментировал сделку Дмитрий Пумпянский. Он отметил, что приобретение группы ЧТПЗ даст синергетический эффект как для бизнеса компании, так и для отрасли в целом, обеспечит энергетическую безопасность России и решение стратегических задач по импортозамещению, а также позволит полностью закрыть потребности отечественных компаний топливно-энергетического комплекса в специальных видах труб и снять в этой части технологическую зависимость сложных нефтегазовых проектов от иностранных разработок и поставщиков.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

На момент сделки группа ЧТПЗ являлась одним из крупнейших отечественных производителей трубной продукции и объединяла Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод (Свердловская область), металлоторговое подразделение ЗАО «Торговый дом “Уралтрубосталь”», компанию по заготовке и переработке металлолома ООО «МЕТА». Также в структуру входил нефтесервисный бизнес, представленный компанией «Римера», его выкупил Андрей Комаров.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

К осени ТМК консолидировала 100% акций ЧТПЗ, завершив выкуп ценных бумаг у миноритариев. «Компания завершила выкуп 2,3679% акций в рамках процедуры, запущенной 12 августа 2021 года в соответствии с ФЗ “Об акционерных обществах”, выкупив акции по цене 318,26 рубля за штуку»,— говорилось в сообщении холдинга в октябре.

Согласно отчетности за девять месяцев 2021 года, выручка ЧТПЗ за этот период составила 79,08 млрд руб., тогда как за аналогичный период 2020-го она составляла 70,84 млрд руб. Чистый убыток компании в отчетном периоде составил 1,96 млрд. Ранее, по итогам полугодия, группа сообщала о чистом убытке в размере 2,47 млрд руб. против прибыли 2,5 млрд в январе–июне 2020-го. Тогда аналитики отмечали, что падение показателя произошло на фоне уменьшения прибыли от участия в других организациях и выручки.

Магнитогорский металлургический комбинат в этом году фиксирует рост финансовых показателей. Выручка группы ММК за январь–сентябрь выросла по сравнению с девятью месяцами прошлого года на 86,5%, до $8,47 млрд. В отчете компании говорится, что это изменение «отражает увеличение объемов продаж в связи с окончанием модернизации стана горячего проката 2500 и повышательную динамику рыночных цен на металлопродукцию. EBITDA выросла более чем втрое, до $3,3 млрд «вследствие роста выручки и низкой базы прошлого года». Чистая прибыль также существенно возросла и составила $2,32 млрд, «преимущественно отражая рост прибыльности бизнеса на фоне положительных тенденций на глобальных рынках», указано в отчете. При этом в группе ожидают, что в четвертом квартале прибыльность продолжит расти, на что повлияют «меры по повышению операционной эффективности в рамках обновленных стратегических инициатив».

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Вместе с тем, по словам генерального директора ММК Павла Шиляева, введение временных экспортных пошлин в начале августа «наряду с замедлением деловой активности на внутреннем рынке привели к понижательному ценовому тренду на рынке металлопроката России», что нашло отражение в структуре продаж ММК. «В отчетном периоде доля продаж на рынке России и СНГ составила 70%, а доля премиальной продукции в структуре продаж — 44%. Мы ожидаем, что поддержку продажам премиальной продукции в конце года будет оказывать рост заказов на толстый лист стана 5000 со стороны трубной промышленности»,— отмечал господин Шиляев, комментируя результаты трех кварталов.

На комбинате продолжается модернизация производственных мощностей. Летом этого года группа ММК сообщила, что заключила контракт с Paul Wurth (Люксембург, входит в немецкий машиностроительный холдинг SMS Group) на строительство доменной печи №11. Проект рассчитан на три с половиной года, объем инвестиций ММК составит около $690 млн. «Строительство комплекса доменной печи станет прорывом для доменного производства Магнитки, позволит вывести из эксплуатации три ныне действующих печи, существенно улучшит экономические и экологические показатели производства»,— прокомментировали значимость реализации проекта в пресс-службе комбината.

Рабочий объем новой печи составит 3,8 тыс. кубометров, производительность — 3,7 млн т чугуна в год. В числе технологий, которые планируют применить в комплексе, конвейерная подача сырья на колошник к загрузочному устройству; замкнутая система охлаждения с медными холодильниками, что должно обеспечить сохранение рабочего профиля печи в зоне с наиболее активным воздействием физико-химических процессов; приборы «сифонного» типа, позволяющие поднимать температуру горячего дутья до 1300 градусов, что позволит снизить удельный расход кокса; бесшахтные воздухонагреватели с использованием системы подогрева воздуха и газа горения, которые позволят существенно снизить выбросы вредных веществ; система сухой очистки газа, минимизирующая содержание пыли на выходе.

На комбинате продолжается строительство комплекса коксовой батареи. Его производительность составит 2,5 млн т сухого кокса в год, что даст группе возможность вывести из строя пять «морально и физически устаревших батарей, а также сократить валовые выбросы парниковых газов»,— отметил Павел Шиляев.

Консолидированная выручка группы «Мечел», ряд активов которой находится в Челябинской области, по итогам девяти месяцев составила 287,8 млрд руб. — на 47% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Показатель EBITDA за январь–сентябрь зафиксирован на уровне 83,9 млрд руб., что более чем вдвое превышает показатель девяти месяцев 2020-го, «в основном ввиду роста валовой прибыли на 56 млрд руб. за счет повышения цен на мировом рынке и рынке РФ на продукцию добывающего и металлургического сегментов»,— говорится в отчете «Мечела».

Прибыль, приходящаяся на акционеров ПАО «Мечел» за девять месяцев составила 53,1 млрд руб., в то время как по итогам аналогичного периода прошлого года был зафиксирован убыток 15,8 млрд руб.

«Из положительных тенденций девяти месяцев 2021 года хочу выделить увеличение доли высокомаржинальной продукции год к году: выросли продажи фасонного проката рельсобалочного стана ЧМК на 26%, в том числе одного из наиболее востребованных и рентабельных видов продукции — строительной двутавровой балки — на 21%, горячекатанного тонколистового проката ЧМК — на 37%, штампованных изделий “Уральской кузницы” — на 59%»,— комментирует генеральный директор ПАО «Мечел» Олег Коржов.

Между тем, по его словам, третий квартал этого года «войдет в историю международных товарных рынков как аномальный, поскольку ценовое ралли стало беспрецедентным по своему масштабу и неожиданным для участников отрасли. Признаки коррекции цен, как мы и предполагали в отчетном релизе за второй квартал, начали проявляться лишь в четвертом, после того, как власти КНР приняли практические меры по уменьшению выплавки стали в стране», отметил Олег Коржов. Он также подчеркнул негативное влияние экспортных пошлин на результаты компании в третьем квартале. «В 2021 году до введения пошлин доля экспорта металлопродукции российских компаний превышала 30%, но после их введения этот показатель упал примерно на 10% и вернулся к средним значениям за последние несколько лет. По нашим предварительным оценкам, потери компании от действия временных пошлин составят порядка 1,1 млрд руб., что примерно будет равняться 1% выручки металлургического сегмента»,— говорит гендиректор «Мечела».

Структура Русской медной компании в этом году пополнилась новым активом в Челябинской области. Входящий в нее Михеевский горно-обогатительный комбинат приобрел обогатительную фабрику ООО «Инвест развитие». Сумму сделки в РМК не раскрывают.

«Инвест развитие» было учреждено в 2016 году группой иностранных инвесторов при посредничестве инвестиционно-консалтинговой компании Altus Capital для реализации проектов по добыче и обогащению полезных ископаемых на территории Челябинской области. В рамках проекта в 2018 году на территории, примыкающей к площадке Михеевского горно-обогатительного комбината, построили обогатительную фабрику производительностью 9 млн т руды в год. Она перерабатывала сырье, поставляемое с ГОКа. Численность персонала «Инвест развития» на момент сделки составляла 437 человек.

«Приобретение ООО “Инвест развитие” позволит Михеевскому ГОКу увеличить объемы переработки руды и производства медного концентрата в полтора раза, что повысит обеспеченность группы РМК собственным минеральным сырьем»,— прокомментировал сделку президент Русской медной компании Всеволод Левин.

В июле РМК объявила о реализации инвестиционного проекта по увеличению производительности АО «Карабашмедь» до 240 тыс. т черновой меди в год за счет обновления оборудования конвертерного участка, а также ввода в эксплуатацию участка выплавки медных анодов мощностью 275 тыс. т в год. Бюджет проекта в компании оценили в 9,4 млрд руб. первые аноды в Карабаше планируют выпустить в начале следующего года и начать поставки на Кыштымский медеэлектролитный завод (также входит в РМК). В связи с увеличением объемов анодов на КМЭЗ также идет техническое перевооружение, которое позволит увеличить производительность цеха электролиза меди на 65%. Его первую очередь планируется запустить во втором квартале следующего года.

Челябинский электрометаллургический комбинат (входит в Урало-Сибирскую металлургическую компанию) и Трубная металлургическая компания весной этого года создали совместную компанию для строительства нового актива — завода в Волгоградской области. Проект предусматривает строительство комплекса по производству нержавеющего проката с объемом инвестиций около 100 млрд руб. Эту сумму называл председатель совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский на совещании у президента Владимира Путина.

Совместное юрлицо было зарегистрировано в форме общества с ограниченной ответственностью «Русская нержавеющая компания». Инвесторы рассчитывают на создание производственной мощности до 500 тыс. т проката в год, в том числе до 300 тыс. т горячего и до 200 тыс. т холодного. Планируется создание около 2 тыс. рабочих мест.

«Подобного завода в России не существует, по сути, мы поднимаем целую новую отрасль отечественной экономики. Предприятия нашей промышленной группы обеспечат новый завод необходимым для производства нержавеющей стали — феррохромом»,— отметил совладелец ЧЭМК Юрий Антипов. В компании полагают, что реализация проекта обеспечит промышленную независимость и повышение имиджа страны в мировой металлургической отрасли, при этом продукция будет востребована при эксплуатации в тяжелых климатических условиях, в том числе при реализации долгосрочной программы развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности.

Комбинат «Магнезит» в этом году продолжил сооружение комплекса высококачественных плавленых порошков «Авангард», которое он начал в 2018 году в рамках технического перевооружения и реализации инвестиционной программы с общим объемом инвестиций более 34 млрд руб. В начале декабря состоялся запуск пятой печи комплекса, с ее вводом в эксплуатацию «Авангард» вышел на полную мощность в 50 тыс. т огнеупоров премиальной линейки в год.

В целом металлургическая отрасль региона, по данным Челябинскстата за январь–октябрь, показывает рост по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Индекс промышленного производства в металлургии по итогам десяти месяцев составил 109,9%. Связанная с металлургией сфера добычи полезных ископаемых показала индекс 124,8%.

Артур Якушко