Райффайзенбанк принял участие в организации размещения дебютного выпуска биржевых облигаций АО «ИНК-Капитал» (холдинговой компании ГК ИНК) серии 001P-01 на 5 млрд руб. под 10,25% годовых. Срок обращения бумаг — пять лет. Это первый на российском рынке выпуск «переходных» (адаптационных) облигаций, которые позволят частично рефинансировать ГК ИНК затраты, ранее понесенные обществом с ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная компания» (дочерняя компания эмитента) на реализацию проекта по обратной закачке газа в пласт на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении.
Значимый интерес инвесторов к сделке позволил снизить ставку с 10,6%–10,4% до 10,25%, что соответствует доходности 10,51% годовых.
«Размещение «переходных» облигаций ГК ИНК — знаковый для отрасли проект. Мы считаем, что крайне важно наращивать инструменты финансирования устойчивого развития, учитывающие специфику структуры российской экономики. «Переходные» облигации — это эффективный инструмент финансирования устойчивого развития углеродоемких отраслей. Рынок позитивно отреагировал на это размещение, что указывает на большие перспективы ESG-финансирования»,— прокомментировал Дмитрий Средин, руководитель управления по работе с крупными компаниями и инвестиционно-банковских продуктов Райффайзенбанка.
Книга заявок была закрыта 10 декабря. Техническое размещение на Московской бирже запланировано на 17 декабря. Это первые облигации на российском рынке, выпущенные в соответствии с критериями адаптационных проектов, приведенными в постановлении Правительства РФ от 21.09.2021 г. №1587 «Об утверждении критериев проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации и требований к системе верификации проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации».
АО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк – один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов по итогам первого полугодия 2021 года, 7-е по объему средств частных лиц и 9-е по объему кредитов, выданных небанковскому сектору. По данным журнала Forbes, Райффайзенбанк признан самым надежным банком в России в 2020 году.
Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 46 000 сотрудников обслуживают 18,6 млн клиентов в более чем 1 800 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.