Агрегатор объявлений рынка недвижимости ЦИАН установил цену размещения акций IPO по верхней границе диапазона. Их стоимость составила $16 за одну американскую депозитарную акцию (ADS), говорится в сообщении компании. Ожидается, что торги бумагами на Нью-Йоркской бирже (NYSE) и Мосбирже начнутся уже сегодня, 5 ноября. Исходя из цены размещения, капитализация всей компании составляет $1,1 млрд.
Объем размещения составил 18,213 млн ADS: сам холдинг в рамках IPO разместил 4,042 млн новых ADS, а нынешние акционеры продают 14,171 млн ADS. Продающими акционерами в рамках IPO стали структуры Elbrus Capital, Goldman Sachs, основателя ЦИАНа Дмитрия Демина, а также экс-руководителя сервиса Сергея Осипова.
Размещение акций организуют Morgan Stanley, Goldman Sachs International, J.P. Morgan, BofA Securities, «Ренессанс Капитал», «ВТБ Капитал», Райффайзенбанк, «Тинькофф» и Alfa CIB.