Ритейлер Mercury Retail Group (MRG), владелец сетей «Красное & белое» и «Бристоль», определил диапазон глобальных депозитарных расписок (GDR) в рамках первичного публичного размещения (IPO) в $6–6,5 за штуку. Как сообщается в пресс-релизе (.pdf) на сайте группы, ожидаемая рыночная капитализация Mercury Retail составит от $12 млрд до $13 млрд.
Формирование книги заявок начнется сегодня и завершится приблизительно 9 ноября. Объем предложения составит до 200 млн GDR. Продающие акционеры привлекут от $1,2 млрд до 1,3 млрд.
Публичные торги GDR на Московской бирже при условии их размещения начнутся приблизительно 10 ноября 2021 года под тикером MRHL.
Сейчас акционерами MRG являются Сергей Студенников, у которого 45% группы, Игорь Кесаев (37%), Сергей Кациев (8%), оставшиеся 10% капитала принадлежат нескольким отдельным акционерам. Как ранее говорили источники «Ъ», в рамках IPO действующие акционеры планируют продавать свои бумаги паритетно.
Глобальными координаторами и букраннерами в рамках IPO являются BofA Securities, J.P. Morgan, SberCIB и «ВТБ Капитал». В качестве совместных букраннеров выступают также Газпромбанк и Renaissance Capital.
Подробнее о подготовке к IPO читайте в публикации «Ъ» «Крепленые котировки».