Почта-банк на фоне общего роста кредитного рынка показал отстающую динамику по розничному портфелю. Банк объясняет ситуацию масштабной продажей просроченной задолженности. Однако другие банки этого сектора при тех же обстоятельствах показывали рост портфелей. Эксперты указывают на ограниченные возможности по генерации капитала Почта-банка, которые вместе с ростом расходов могли повлиять на динамику розничного портфеля.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
В сентябре Почта-банк стал единственным из крупных розничных игроков, cосредоточенных в беззалоговом сегменте, показавшим сокращение розничного кредитного портфеля. Об этом свидетельствуют расчеты “Ъ” на основе 101-й формы банковской отчетности, опубликованной на сайте Банка России.
За месяц портфель уменьшился на 0,7% (почти 3 млрд руб.), до 448,6 млрд руб.
Между тем другие банки из этого сегмента зафиксировали рост портфелей кредитов физических лиц. Так, портфель ХКФ-банка вырос на 4,8%, МТС-банка — на 3,8%, «Ренессанс кредита», «Кредит Европа банка» и ОТП-банка — на 2%, банка «Русский стандарт» — на 0,4%.
Согласно данным Frank RG, на начало июля 2021 года Почта-банк занимал первое место по объему POS-кредитов. Кроме того, по объему портфеля нецелевых кредитов (385,2 млрд руб.) он проигрывал только Сбербанку, ВТБ и Альфа-банку.
В Почта-банке падение объясняют продажей просроченного портфеля на 4,6 млрд руб. Согласно 101-й форме отчетности, общий объем просроченной задолженности действительно снизился на 2,5 млрд руб., и сейчас ее доля составляет 10,4%. Между тем у ближайших конкурентов — МТС-банка и «Кредит Европа банка» — снижение объема просроченных кредитов (на 11,7% и 11,4% соответственно) не привело к уменьшению портфеля.
В помесячной динамике сокращения розничного кредитного портфеля Почта-банка наблюдались и в первом полугодии — с января по март и в мае, указывает управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов, во всех случаях в пределах 1% за месяц.
Среди вероятных причин «значительно отстающей от рынка динамики ссудной задолженности физических лиц» в Почта-банке в 2021 году он выделяет два фактора. Первый — негативная динамика основного источника фондирования, а именно привлеченных средств населения, объем которых сократился на 4,7% с начала года. Второй — существенная «загруженность» капитала доходными активами под риском. Так, на середину года размер активов, взвешенных с учетом риска, превосходил балансовый объем активов почти в 1,5 раза, оценивает руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.
При этом, по оценке Юрия Беликова, поддерживать среднерыночные темпы роста доходных активов под риском текущая капитализация Почта-банка не позволяет.
Валерий Пивень отмечает, что у банка ограниченные возможности по генерации капитала в силу не самой высокой рентабельности, на что влияет структура операционных расходов, а также рост затрат на рекламу. Впрочем, позиции банка по достаточности капитала эксперт называет устойчивыми.
В розничных банках говорят об активности клиентов, но и влиянии регуляторной политики ЦБ. Август, сентябрь и октябрь «традиционно характеризуется ростом покупательской активности и постепенным увеличением продаж, клиенты возвращаются из отпусков», отметили в ОТП-банке.
Но уже чувствуется ужесточение мер в отношении необеспеченного кредитования со стороны регулятора. В последние месяцы темпы розничного кредитования стали замедляться, говорит аналитик ХКФ-банка Станислав Дужинский. Он связывает это как с «постепенным исчерпанием эффекта отложенного спроса,», так и с повышением макропруденциальных надбавок. В Почта-банке не пояснили, с чем связаны слабые выдачи в сентябре, но ждут роста портфеля по итогам октября, в том числе в сегменте потребительских кредитов и кредитных карт.