В 2021 году работающие на Юге банки демонстрируют рост объемов кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ). Причины роста финансовые эксперты объясняют своевременно оказанной поддержкой со стороны государства. Одним из оптимистических трендов, наметившихся в текущем году, является рост кредитования на инвестиционные цели. Предприниматели переформатируют бизнес, чтобы во время пандемии повысить его адаптивность и стрессоустойчивость.
По мнению аналитиков ЦБ РФ, кредиты компаниям МСБ остаются одними из самых рискованных банковских продуктов
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
По мнению аналитиков ЦБ РФ, кредиты компаниям МСБ остаются одними из самых рискованных банковских продуктов
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Банкиры подтверждают статистику
В отчете Центрального банка за первые шесть месяцев текущего года говорится о росте совокупного кредитного портфеля МСБ. За первое полугодие он составил 11,1% (или 638 млрд руб.). Аналитики ЦБ отметили, что наиболее динамично росло кредитование строительных компаний. Они обеспечили прирост портфеля на 264 млрд руб. При этом регулятор, отмечая, что кредитование малого и среднего бизнеса остается одним из самых рискованных банковских продуктов, констатирует: доля плохих ссуд в портфеле МСБ в январе-июне текущего года снизилась на 1,8%.
Итоги третьего квартала в целом по банковскому сектору еще не подведены, но, по предварительным оценкам Банка России, позитивная динамика сохраняется. Например, в одном из крупнейших регионов Юга — Ростовской области, по наблюдениям игроков банковского сектора, ситуация не противоречит общероссийской. Собеседники «Ъ-Юг» говорили о росте кредитного портфеля сегмента МСБ и за первое полугодие, и за все девять месяцев. «Портфель кредитов для малого и среднего предпринимательства в нашем банке на 1 октября 2021 года увеличился, по сравнению с началом года, с 6 млрд руб. до 10,3 млрд руб., — сообщила, в частности, пресс-служба ПАО «Банк Уралсиб». — Если говорить об объемах выдач, то по итогам девяти месяцев 2021 года они увеличились в 2,4 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года».
Начальник Управления кредитования корпоративных клиентов банка «Центр-инвест» Анастасия Коротун также заметила высокие темпы прироста кредитного портфеля МСБ: «По состоянию на конец первого полугодия-2021 активность наших клиентов на 10% выше, по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года».
Представители банков отметили, что в Ростовской области, помимо застройщиков, высокий интерес к кредитным продуктам проявляют сельскохозяйственные и торговые предприятия.
Госпрограммы как стимуляторы роста
Рост на Юге кредитования представителей малого и среднего бизнеса банкиры объясняют эффектом отложенного спроса и активной работой государственных программ, направленных на поддержку МСБ. «В прошлом, пандемийном году бизнес вынужден был реструктурировать займы и зачастую отказывался от новых кредитов, — пояснила Анастасия Коротун. — Многие предприятия приостановили реализацию новых проектов, на постпандемийное время было перенесено много госконтрактов. После стабилизации обстановки и отмены ограничительных мер предприниматели стали активно пользоваться возможностями государственных и банковских программ поддержки».
Таким образом, госпрограммы помогли не только удержать рынок кредитования бизнеса в непростой период, но и стимулировать рост спроса на кредитные продукты.
«Cамой популярной и востребованной мерой поддержки в период пандемии была реструктуризация по 106-ФЗ, которой (у нас) суммарно (вместе) с собственными мерами поддержки банка воспользовалось порядка 20% клиентов», — сообщает пресс-служба «Банка Уралсиб».
Аналогичные примеры «Ъ-Юг» привели еще в нескольких банках. Их представители подчеркнули, что «популярная мера» позволила банкам избежать роста проблемной задолженности.
Во время пандемии многие предприятия малого бизнеса продемонстрировали гибкость и способность в кратчайшие сроки подстраиваться под текущие экономические условия
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Во время пандемии многие предприятия малого бизнеса продемонстрировали гибкость и способность в кратчайшие сроки подстраиваться под текущие экономические условия
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Бизнес активно пользовался поддержкой по программе 1764 (льготные кредиты для представителей наиболее пострадавших от пандемии отраслей). Программа была настолько востребована, что правительство приняло решение продлить ее после отмены жестких ограничений, связанных с коронавирусом. По данным мониторинга Минэкономразвития РФ, в 2021 году банки удвоили выдачу льготных кредитов по программе 1764, реализуемой в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». «Существенное влияние на динамику кредитования оказывает продолжение сложившейся практики поддержки МСП в рамках льготных программ кредитования, субсидируемых государством, ключевой из которых является программа в рамках Постановления Правительства №1764», — подтвердила общероссийские данные Анастасия Коротун.
В силу отраслевой специфики региона, в Ростовской области в числе фаворитов оказались и программы поддержки кредитования агропромышленного комплекса. «Наиболее активной программой на текущий момент является Программа Минсельхоза России1528. Ранее также активно использовалась программа 1764. Льготные программы, безусловно, помогают рынку расти, малому и среднему бизнесу развиваться и увеличивать объемы», — заметил директор по работе с корпоративными клиентами Росбанка Южного региона Серей Штоль.
Без поддержки не оставят
По единогласному мнению опрошенных банкиров, один из важных факторов эффективности государственных программ заключается в том, что они не являются чем-то статичным, раз и навсегда принятым, а дополняются и совершенствуются в соответствии с требованиями времени. Так, в сентябре 2021 года Корпорация МСП и МСП Банк запустили новую меру поддержки — льготный кредит на сумму до 10 млн руб. по выгодной сниженной ставке от 11,5%. При этом срок рассмотрения заявки составляет 72 часа. Кредитные деньги могут быть использованы на развитие бизнеса, пополнение оборотных средств, финансирование текущей деятельности и как инвестиции. Важно, что кредит в рамках программы можно оформить онлайн из любой точки России.
По словам заместителя министра экономического развития РФ Татьяны Илюшниковой, банки будут тестировать продукт, чтобы со временем его можно было доработать, улучшить. «МСП Банк, который является институтом развития, поз-
воляет нам тестировать различные модели и кейсы и подбирать наиболее рациональные меры поддержки российского предпринимателя», — подчеркнула замминистра (цитата по пресс-релизу министерства). В Минэкономразвития РФ рассчитывают, что до конца текущего года кредит по сниженной ставке смогут получить более 3 тыс. предпринимателей страны. Помимо банков, традиционно участвующих в реализации госпрограмм поддержки, Корпорация МСП совместно с Центральным банком планирует подключить кредитные организации, у которых нет авторизации в системе Корпорации МСП. Это позволит расширить доступ к госпрограммам тех, кому такая поддержка действительно необходима, сформировать единый скоринг, проводить секьюритизацию, создать на рынке здоровую конкуренцию.
Рубли на трансформацию и устойчивость
В беседе с «Ъ-Юг» представители банков отметили также и высокую адаптивность отечественного бизнеса к внешним вызовам. «Компании оперативно перешли на дистанционные каналы продаж, курьерскую доставку и тому подобное, — сказала Анастасия Коротун. — Очевидно, что, несмотря на все потрясения и вызовы 2020 года, сегмент МСП продемонстрировал гибкость, способность в кратчайшие сроки перестраивать формат и структуру бизнеса, подстраиваться под текущие экономические условия». В пресс-службе «Банка Уралсиб» ответили, что после приостановки работы во время локдауна в регионах Юга немало предпринимателей смогли довольно быстро переориентировать бизнес, сделать его более устойчивым к новым вызовам.
По мнению банкиров, по-настоящему сильные предприниматели верно оценили ситуацию и сейчас стремятся не только выжить, но и развивать свое дело. Даже если для этого потребовалась серьезная трансформация бизнеса. Например, уход магазинов из торговых центров в онлайн, переход ресторанных сетей на доставку через Интернет и т. д.
В пресс-службе филиала ВТБ (ПАО) в Ростове-на-Дону сообщили, что, при довольно высоком спросе на кредиты на пополнение оборотных средств, сейчас растет удельный вес займов на инвестиционные цели — модернизацию и приобретение оборудования, расширение производственных мощностей и складских помещений.
«После незначительной стагнации, связанной с карантином и ситуацией с COVID-19, компании находят для себя новые точки роста, которые требуют дополнительного финансирования, — отметил Сергей Штоль (из Росбанка). — Средства требуются бизнесу для освоения новых территорий и открытия новых направлений. Например, наш банк клиентам в этом охотно помогает».
По-настоящему сильные предприниматели верно оценили ситуацию и сейчас стремятся не только выживать, но и развивать свое дело. Даже если для этого требуется серьезная трансформация бизнеса
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
По-настоящему сильные предприниматели верно оценили ситуацию и сейчас стремятся не только выживать, но и развивать свое дело. Даже если для этого требуется серьезная трансформация бизнеса
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Также банкиры сообщили, что помимо расширения производства и модернизации, заемные средства используются представителями МСБ для освоения дистанционных каналов продаж, диверсификации бизнеса. Малый и средний бизнес на Юге вкладывает средства в ту инфраструктуру, которая повысит устойчивость компаний к очередным кризисным проявлениям.
Прогноз, в основном, позитивный
По прогнозам финансистов, до конца 2021 года рост кредитного портфеля МСБ сохранится. Так, зампред правления ПАО Сбербанк Анатолий Попов предположил, что рост кредитования юридических лиц по итогам текущего года составит около 10%. В «Банке Уралсиб» планируют до конца 2021 года увеличить объемы кредитования малого и среднего бизнеса на 100% (будет вдвое больше, чем в непростом 2020 году). О возможном росте говорили и в банке «Центр-инвест». «Осенне-зимний период для нас — время высокой деловой активности, особенно с учетом большой доли сельхозпроизводителей и предприятий торговли в портфеле банка», — резюмировала Анастасия Коротун.
При этом существенного роста просрочки банкиры не ждут. «Даже с учетом пандемии, вызванной COVID-19, и последовавшим за этим снижением деловой активности предприятий, за последние 24 месяца мы не получили новой просроченной задолженности по обязательствам корпоративных клиентов Южного филиала Росбанка, — аргументировал, в частности, Сергей Штоль. — Мы считаем, что и клиенты, и банки стали более тщательно следить за своей финансовой дисциплиной».
В ростовском филиале ВТБ заметили, что объем просроченной задолженности существенно снижается. «Доля ее в общем кредитном портфеле банка минимальна. Опасения заключаются в возможном значительном росте ключевой ставки, что может негативно отразится на желании бизнеса инвестировать. Позитивным считаем сохранение текущих государственных программ и возможное появление новых (мер поддержки бизнеса)», — подытожили представители банка.