Сбербанк отчитался о росте средств клиентов, который пришелся на текущие и накопительные счета. В то же время объем рублевых срочных вкладов вырос лишь на фоне выплат в рамках господдержки, тогда как с прошлого года остатки на них уверенно снижаются. Между тем конкуренты отмечают возрастающий интерес клиентов именно к срочным депозитам на фоне роста ставок и инфляции. Тогда как текущие счета несут риски резкого снижения маржи при необходимости удержания вкладчиков.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Согласно опубликованной в четверг, 7 октября, отчетности Сбербанка по РСБУ, за сентябрь объем средств физических лиц на счетах увеличились на 1,2%, до 16,3 трлн руб. Как поясняют в банке, в сентябре 29 млн клиентов — пенсионеров и военнослужащих — получили государственные выплаты на свои счета в Сбербанке. Кроме того, банк сам дополнил программу господдержки.
Согласно данным Frank RG, одним из предложений банка стала ставка по счету, на который перечислялись средства господдержки,— 3,5% годовых, тогда как по накопительному счету она была на 0,5 п. п. ниже. Вместе с тем, по данным Frank RG, средняя максимальная ставка по срочному депозиту в банковской системе в сентябре и октябре находится на уровне 6% годовых, а по накопительному счету достигла 5,4% годовых. Кроме того, у отдельных банков максимальные ставки по накопительным счетам доходят до 7% годовых, а по депозитам превышают 8% годовых. У Сбербанка остались депозиты с доходностью ниже 3% годовых.
Вместе с тем, согласно 101-й форме, остатки на рублевых срочных счетах в Сбербанке за последний год снижались. В ноябре прошлого года они превышали 2 трлн руб., а в конце сентября этого — лишь 1,64 трлн руб.
Рост на них наблюдается лишь в периоды массовых выплат (перед новогодними каникулами, майскими праздниками или выборами). При этом средства с них переходят на накопительные счета.
И согласно отчетности банка, на «не срочных» счетах (без учета счетов эскроу) размещено почти 5 трлн руб., что составляет около 30% от общего объема средств физлиц. В то же время, по данным 102-й формы, процентные расходы по этим счетам в третьем квартале составили лишь 14,2 млрд руб., увеличившись на 1,2 млрд руб. за три месяца. В то же время процентные расходы по срочным депозитам достигли 66,3 млрд руб. Комментировать депозитную политику Сбербанк отказался.
При этом банкиры отмечают рост интереса к срочным депозитам в рублях на фоне роста инфляции и подъема ключевой ставки. «Когда фокус клиентов смещается на краткосрочные привлечения, банки делают акцент на накопительные счета, и наоборот»,— пояснил начальник управления «Сбережения» ВТБ Максим Степочкин. «Размер ставки напрямую и довольно сильно влияет на отклик клиентов и на портфель вкладов»,— говорит замдиректора по розничному бизнесу Росбанка Максим Лукьянович.
Срочные вклады выгодны банку тем, что в условиях растущих ставок проценты по ним фиксируются и не повышаются вслед за рынком.
«Однако накопительные карточные счета позволяют получать комиссионные доходы за обслуживание карт. Когда клиент регулярно осуществляет расчеты через банк, то банку удобнее делать ему персональные предложения и тем самым повышать кросс-продажи»,— отмечает директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Людмила Кожекина. Поэтому, по ее оценке, у крупных универсальных банков доля текущих счетов может превышать половину привлеченных средств физлиц. В частности, на начало сентября доля текущих счетов у Альфа-банка составляла 79%, ВТБ — почти 50%, приводит данные эксперт.
Лидеры отрасли иногда имеют больше возможностей сдерживать рост стоимости пассивов в силу широкого доступа к средствам зарплатных проектов, бюджетных денег и т. п., указывает старший директор АКРА Валерий Пивень. «Текущие счета позволяют гибче управлять стоимостью пассивов, однако в определенный момент они могут стать дороже»,— говорит он. Управляющий директор методологической группы НКР Станислав Волков отмечает, что повышенные риски могут возникать при доле накопительных счетов более трети привлеченных средств, т. к. при появлении на рынке более выгодных предложений банк во избежание заметного оттока клиентов будет вынужден жертвовать процентной маржой.