FaaS: финтех-конструктор, «утоляющий боли»

Как пандемия «взрастила» новый технологический сегмент для рынка электронной торговли

Рынок электронной торговли (e-commerce) стал одним из основных бенефициаров пандемии COVID-19: скорость роста отрасли значительно превысила темпы предыдущих лет под влиянием особых обстоятельств. «Пандемические факторы», по прогнозам экспертов, станут драйвером развития сектора в течение еще нескольких лет. Пандемия породила и еще одно интересное явление в онлайн-ритейле — новую отрасль финтеха, «заточенную» под нужды e-commerce, — FaaS. Поэтому факторы, влияющие на рост электронной торговли, будут также опосредованно влиять и на нее. Что такое FaaS, откуда он взялся, как определились лидеры в этом сегменте и как будет развиваться в ближайшее время?

Фото: Пресс-служба ЮMoney

Фото: Пресс-служба ЮMoney

Отсроченные эффекты пандемии

Рынок электронной торговли (e-commerce) стал одним из основных бенефициаров пандемии COVID-19. Согласно прогнозу Data Insight, совокупный дополнительный прирост в этом сегменте за счет фактора пандемии в 2020–2024 годах составит 4,4 трлн руб. из 23,3 трлн руб. общего объема рынка за эти годы. По итогам кризисного 2020 года отрасль совокупно выросла на 44% (по сравнению с 22% и 28% в 2018 и 2019 годах соответственно), в текущем году рост может составить 34%, а в следующем — 32%. Доля e-сommerce в розничной торговле может вырасти с 9% в 2020 году до 19% в 2024-м. Такие данные содержатся в исследовании Data Insight «Рынок e-сommerce: прогноз роста 2020–2024», опубликованном в середине августа.

Действие факторов, возникших во время пандемии, будет продолжаться еще несколько лет, считают аналитики агентства: в 2024 году объем онлайн-продаж, созданный этими факторами, составит 1,6 трлн руб.

Клиенты пришли и остались

Основным таким фактором, по мнению аналитиков агентства «РБК Исследования рынков», является переток потребителей из офлайна в онлайн, вызванный особенностями режима самоизоляции и ограничениями на работу торговых предприятий. «Интернет оказался для россиян основным каналом покупки многих категорий товаров, что ускорило рост аудитории e-commerce»,— отмечается в июньском исследовании агентства «Рейтинг платежных сервисов в России». Количество интернет-покупателей с 2019 по 2020 год увеличилось на 4,6 млн человек (с 23,9 млн до 28,5 млн соответственно), подсчитали авторы рейтинга. По оценкам Data Insight, за три месяца самоизоляции клиентская база интернет-магазинов выросла не менее чем на 10 млн человек и большинство из них продолжит совершать покупки в интернете и в дальнейшем.

В e-commerce обосновались новые отрасли

Фото: Пресс-служба ЮMoney

Фото: Пресс-служба ЮMoney

По данным Росстата, падение оборота розничной торговли в апреле 2020 года составило 27,9% по сравнению с предыдущим месяцем и 22,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Непродовольственный сектор пострадал сильнее всего: в 2020 году розничный оборот в этом сегменте упал на 5,2%, что в два раза больше, чем в сегменте продовольственных товаров. Для многих торговых компаний вопрос стоял как «интернет или смерть». Поэтому в период пандемии в онлайн активно устремились отрасли, которые никогда не были традиционными для e-commerce: среди них, к примеру, торговля автомобилями, ювелирными товарами, фармацевтической продукцией.

«Первый год пандемии дал колоссальный прирост количества внутренних поставщиков-партнеров отечественного рынка e-commerce. В 2021 году этот процесс продолжился в силу того, что потребительская модель поведения претерпела быстрые изменения, а за счет очевидных выгод и удобств получения товаров она ожидаемо будет сохраняться и совершенствоваться»,— уверен управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. По его словам, неизбежен дальнейший переток офлайновой торговли практически по всем наиболее гибким отраслям в онлайн.

Регионы втянулись в онлайн-покупки

Ранее рынок e-commerce традиционно концентрировался в столицах. Пандемия несколько поменяла эту картину: онлайн-ритейл стал уходить все глубже в регионы. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, доля Москвы в онлайн-продажах в 2020 году составила 24,7%, Московской области — 8,3%, Санкт-Петербурга — 7,5%, Свердловской области — 2,5%, Ростовской области — 2,3%, Татарстана — 2,1%, Самарской и Нижегородской областей — по 1,9%, Красноярского края — 1,6%. Участники мартовского опроса, организованного маркетинговым агентством E-Promo для подготовки аналитического отчета «E-COMMERCE 2021», тенденцию подтвердили: 30% опрошенных экспертов ожидают дальнейшего роста доли регионов в общем обороте рынка.

«Побочный эффект» пандемии: рост FaaS вместе с e-commerce

Фото: Пресс-служба ЮMoney

Фото: Пресс-служба ЮMoney

FaaS — относительно новая для российского рынка аббревиатура, буквально означающая «финтех как сервис» (fintech-as-a-service). По сути, это сопутствующий продукт, позволяющий e-commerce-компаниям сосредоточиться на развитии бизнеса как такового, поручив непрофильные финансовые функции третьей стороне. FaaS представляет собой «коробочные» решения для закрытия различных бизнес-сценариев, дополнительной монетизации и удержания клиента в поле компании.

Новые платежные «боли» e-commerce

Еще в 2017 году EY прогнозировала, что к 2035 году 96,3% платежей в РФ будут совершаться через инфраструктуру финтех-сервисов. Спустя четыре года ситуация видится несколько иначе.

Руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея отмечает: само понятие финтех-инфраструктуры сильно изменилось. Теперь это не только сервисы онлайн-платежей и переводов, P2P-обмены валют, сервисы b2b-платежей и переводов и смарт-терминалы. Этот рынок сейчас намного более многогранный, чем можно было себе представить в 2017-м. Он включает в себя технологии по отслеживанию наличного оборота, СБП, инфраструктуру распределенных реестров и многое другое.

В каком-то смысле абсолютное большинство платежей на ряде этапов (например, в обработке) сейчас уже используют финансовые технологии. «Пандемия, безусловно, подтолкнула участников экономики к росту использования цифровых каналов, но, скорее, более важную роль здесь сыграло развитие инфраструктурных проектов как от Банка России и ведущих банков, так и от платежных систем»,— отмечает эксперт. По мнению же господина Жарского, прогноз EY вполне может осуществиться на два-три года раньше. «Совершение платежей через инфраструктуру финтех-сервисов — это то, к чему целенаправленно идут не только основные игроки рынка онлайн-торговли, но и то, на что ориентируется Центробанк как основной регулятор отрасли»,— говорит он.

В период бурного роста рынка онлайн-ритейла количество интернет-трансакций значительно возросло: по данным Data Insight, рынок сделок между пользователями на e-commerce-площадках в денежном эквиваленте вырос на 87% за 1,5 года, до 1,06 трлн руб., по итогам 2020 года. Рост нагрузки на платежную инфраструктуру потребовал от участников рынка ее быстрого переформатирования.

«Торговые компании разделились на несколько типов. Одни уже имели какой-то задел или сумели быстро мобилизовать ресурсы для перехода в онлайн. Другие не были к этому готовы, из-за чего эффекты пандемии на них сказались серьезнее,— рассуждает господин Кривошея.— Среди ресторанов и кафе новые направления работы открыли 46% МСБ, в рознице — 40%, услуги населению, интернет-магазины и аптеки — менее 25%».

Кроме того, бизнесы столкнулись с необходимостью тонкой настройки, кастомизации своих платежных систем. Так, для ряда отраслей переход продаж из офлайна в онлайн потребовал пересмотра механизма продажи дорогостоящих товаров (например, автомобилей) в кредит. Необходимость доставки товаров на дом курьерскими службами значительно усилила потребность в сервисах электронных чаевых. Отсутствие возможности личной встречи с клиентом сделало необходимым эмиссию электронных карт лояльности. Массовый переток продавцов на площадки онлайн-маркетплейсов, вызвавший бурный рост последних, породил потребность в сплитовании платежей (сплитование — способ оплаты, при котором одна трансакция направляется в адрес более чем одного юрлица, а распределение средств происходит на основании уникальных идентификаторов каждого из партнеров). Выход в интернет компаний малого бизнеса стал драйвером развития сервиса выставления счетов в мессенджерах и соцсетях. При этом индустрия ощутила небывалую доселе боль от возросшей активности киберпреступников (тоже своего рода эффект пандемии), что потребовало усиления антифрод-защиты. Все это означает необходимость вкладывать значительные ресурсы (как финансовые, так и человеческие) в развитие платежных решений.

Закономерным ответом на сложившуюся ситуацию стал рост индустрии FaaS: она смогла предложить на выбор любые готовые наборы финансовых сервисов, и это не требовало от участников рынка электронной торговли серьезных вложений в непрофильную деятельность. «Финтех-решения (mPOS и беспроводные POS-терминалы, платежные шлюзы, возможность приема разных инноваций и др.) и широкая линейка возможных инструментов для приема безналичных платежей (например, СБП, кошельки и т. д.) помогают торговым предприятиям находить оптимальный для их клиентов набор инструментов и наилучшим образом конвертировать клиентскую активность в продажи. Сейчас в целом происходит нишевизация финтех-решений»,— констатирует господин Кривошея.

В лидеры выбились универсалы

Пандемия сделала очевидным лидерство финтехов, которые могут предложить «коробки» из широкого набора платежных (и околоплатежных) сервисов с максимально легкой и гибкой кастомизацией. Так, по данным «Рейтинга платежных сервисов в России» от «РБК Исследования рынков», в секторе специализированных платежных сервисов с небанковской лицензией в настоящий момент лидирует платформа ЮKassa . «Платформа демонстрирует высокие оценки по таким характеристикам, как “Технологичность”, а также “Платежные методы”. В целом в рамках b2b2c-парадигмы платежные сервисы нацелены на нативность платежного опыта клиента и максимальную конверсию, что достигается за счет развития технологической стороны бизнеса»,— указывается в аннотации к рейтингу.

ЮKassa — платежный провайдер, предлагающий технологические решения в области финансов для бизнеса (ИП, юрлиц и самозанятых). Запущен в 2013 году. Является сервисом IT-компании ЮMoney. Входит в экосистему Сбера.

ЮKassa предоставляет максимально возможный выбор таких продуктов — от приема платежей всеми существующими способами (банковские карты, электронные деньги, Apple Pay и Google Pay, наличные через терминалы и кассы) до выпуска виртуальных карт, организации бесшовного кредитования и специальных сервисов для самозанятых. Сервисом обслуживается более 120 тыс. нефинансовых мерчантов. Каждая восьмая трансакция в российском сегменте интернета проходит через ЮKassa.

OOO НКО «ЮМани»

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...