После обновления с 1 июля условий госпрограммы льготной ипотеки выдачи кредитов в денежном и в количественном выражении сократились в два-три раза. С учетом более низких лимитов ипотечные кредиты выдаются в основном в регионах. Свои позиции в сегменте укрепляет Сбербанк, имеющий не только широкую филиальную сеть, но и большое число проектов финансирования застройщиков.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ / купить фото
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ / купить фото
В последние два месяца выдача льготных ипотечных кредитов по госпрограмме на новостройки остается в два-три раза ниже, чем до 1 июля, свидетельствуют данные оператора программы АО «Дом.РФ» (самые последние данные опубликованы на 26 августа). В рамках прежней программы (до 1 июля, с максимальной ставкой 6,5% годовых, с лимитами 6 млн руб. и 12 млн руб.) еженедельное количество выданных кредитов составляло 6–16 тыс., а объемы выдачи — 20–64 млрд руб. Сейчас (максимальная ставка 7% годовых, лимит 3 млн руб.) выдается 3–4 тыс. кредитов в неделю объемом 8,5–9,3 млрд руб. Всего по состоянию на 26 августа банки выдали 1,83 трлн руб. льготных кредитов на квартиры в новостройках.
На фоне резкого сокращения выдач льготных кредитов заметно выросла доля Сбербанка, которая в последнюю неделю августа превысила 56%, это третий результат за последние 12 месяцев. Как следует из расчетов “Ъ” на основе данных «Дом.РФ», доля Сбербанка с момента обновления госпрограммы стала более стабильной и не опускается ниже 43%, тогда как в предыдущие месяцы нередко снижалась до 40% и даже 30%.
В целом ипотечный рынок сконцентрирован на пяти-шести крупных банках, на которые приходится 85% рынка, указывает директор направления «Финансовые институты» S&P Сергей Вороненко.
И по его словам, усиление позиций госбанка в последние два месяца может быть связано не только с широким географическим покрытием, но и с количеством проектов финансирования застройщиков по эскроу-счетам.
В Сбербанке не ответили на запрос “Ъ”. «Возросший спрос могли удовлетворить только те банки, которые располагали широкой сетью отделений в регионах, в том числе достаточно удаленных. Вероятно, что текущая структура концентрации в разрезе банков сохранится на ближайшее время, поскольку больших всплесков новых выдач по этой программе уже не будет»,— считает управляющий директор по валидации рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. По его мнению, на фоне прошлогоднего роста госпрограмма в ее нынешнем виде — это «остаточные явления, которые не изменят расклад сил».
Традиционно ипотечный заемщик отправляет заявки на кредит сразу в несколько банков. В частности, в этом году число удовлетворенных заявок в среднем в два раза превышало число выданных кредитов. Такая практика в большинстве случаев встречается на вторичном рынке, указывает господин Вороненко. На первичном рынке гораздо более обычна ситуация, когда застройщик предлагает оформить кредит в нескольких банках, а кредитор-партнер дает заемщику скидку к процентной ставке, объясняет эксперт.
В ВТБ отмечают, что в июле-августе чаще всего заявки на льготную ипотеку подавали на приобретение жилья в Ростовской, Новосибирской, Тюменской и Свердловской областях, а также Краснодарском крае. Активность сохраняется и на рынках Москвы и Санкт-Петербурга, но в меньших объемах, чем раньше, отмечают в банке. В городах-миллионниках структура заемщиков существенно изменилась, отмечает руководитель управления ипотечных продаж ПСБ Татьяна Чернышева.
Сейчас льготной ипотекой в мегаполисах пользуются заемщики, располагающие значительным первоначальным взносом (50% и выше).
В столице объем выдач ипотеки по госпрограмме продолжает снижаться: в августе относительно июля — почти в три раза, указывают в ПСБ. «Спрос на льготную ипотеку отмечается со стороны заемщиков, желающих улучшить жилищные условия за счет продажи старого жилья и приобретения нового с привлечением ипотеки»,— говорит госпожа Чернышева. По ее оценке, до конца года снижение спроса на льготную ипотеку в Москве и Санкт-Петербурге может составить 25%, а в других мегаполисах — 15%.
Ипотека дорожает
Конъюнктура
Согласно данным по динамике ипотечного кредитования за июль, в первый месяц после обновления условий льготной ипотеки не только упал объем выдачи (с 545,1 млрд до 433,1 млрд руб.), но и средневзвешенная ставка достигла максимума с апреля 2020 года (тогда запустилась льготная ипотека на новостройки), поднявшись до 7,67% годовых. Совокупный ипотечный портфель банков достиг 10,78 трлн руб. Просроченная задолженность продолжается сокращаться, опустившись до 71,6 млрд руб. Как отмечает управляющий директор по валидации рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов, чистая процентная маржа в ипотечном бизнесе ниже, чем в потребительском беззалоговом кредитовании, однако представляет особый интерес для банкиров. «Ипотека удобный для банков актив, поскольку это длинные кредиты, полностью предсказуемые с относительно невысокой дефолтностью. Кроме того, ипотеку можно секьюритизировать, и в случае необходимости банк может разгрузить баланс»,— говорит эксперт.