Один из крупнейших горно-металлургических холдингов России, «Металлоинвест», может провести первичное публичное размещение акций (IPO) в 2022 году, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По информации агентства, компания рассчитывает получить оценку около $20 млрд.
Гендиректор компании Назим Эфендиев сказал, что решение о проведении IPO еще не принято. «Металлоинвест» уже начал переговоры с банками о возможном IPO, рассказывали источники Bloomberg в июле.
«Металлоинвест» — крупнейший производитель горячебрикетированного железа. По словам господина Эфендиева, горно-металлургический холдинг планирует два новых проекта в центральной России. Их реализация позволит увеличить годовую мощность почти в два раза (до 9 млн тонн).
Назим Эфендиев также отметил, что стратегия «Металлоинвеста» основана на развитии сегмента продуктов премиум-класса, позволяющих снизить углеродный след. Также он сообщил о спросе со стороны Китая.
Ежегодные инвестиции компании, по его словам, вырастут до $0,8–$1 млрд в 2022–2024 годах.
В интервью Bloomberg Назим Эфендиев также обозначил параметры долговой нагрузки компании. Целевой уровень — ниже 1,5х чистый долг/EBITDA, комфортный диапазон в рамках отраслевого цикла — от 1,0х до 2,0х. На 30 июня 2021 года это соотношение составило 0,6х, а на конец 2020 года — 1,3х.
В настоящий момент 100% акций АО «ХК ''Металлоинвест'' принадлежит ООО «ЮэСэМ Металлоинвест» (входит в ООО «ХК ЮэСэМ»). Основателем и крупнейшим бенефициаром (49%) компании является Алишер Усманов.
Во вторник, 17 августа, стало известно, что чистая прибыль «Металлоинвеста» по МСФО в первом полугодии 2021 года выросла на 308,8% год к году и составила $2,167 млрд. Выручка показала рост на 64,7%, до $5,06 млрд. EBITDA составила $2,91 млрд (+175,4% к первому полугодию 2020 года).
Как меняется роль народных масс в сделках IPO — в материале “Ъ” «Кипит наш разум размещенный».