Райффайзенбанк выступил в качестве организатора, координатора, агента по документации и кредитного управляющего синдицированного кредита для Уральской горно-металлургической компании (УГМК), крупнейшего производителя меди, цинка и драгоценных металлов в России.
Сумма сделки составила 15 млрд рублей, срок кредита — пять лет. Кредитное соглашение подписано в российском праве по форме стандартизированной документации для синдицированного кредитования.
В сделке также участвовали ПАО Сбербанк, ПАО «Банк “Санкт-Петербург”» и ПАО «Московский Кредитный Банк» (МКБ). Юридическим консультантом, сопровождающим сделку, выступил московский офис Clifford Chance.
«УГМК — компания, которая в постоянном режиме отслеживает последние изменения как в российском, так и международном праве и применяет новые форматы при структурировании сделок. Мы, как ведущий банк на рынке синдицированного кредитования, на протяжении многих лет поддерживали УГМК в организации заимствований в иностранных валютах и благодарны, что и в этот раз компания продолжила с нами сотрудничество. Текущая сделка — пример безупречного взаимодействия между крупнейшим госбанком и частными банками — участниками синдиката. Мы признательны Сберу, банку “Санкт-Петербург” и МКБ за проявленный интерес к организованному нами синдикату»,— сказал Дмитрий Средин, руководитель управления по работе с крупными компаниями и инвестиционно-банковских продуктов Райффайзенбанка.
«Это уже наш четвертый реализованный проект при участии нашего партнера Райффайзенбанка, с которым мы работаем на протяжении многих лет. Как и прежде, он сыграл роль организатора сделки, в которой объединились наши иностранные и российские партнеры. Стоит отметить, что для этого синдиката мы целенаправленно выбрали заимствование в российской валюте и применение российского права. При этом мы расширили сотрудничество и с российскими банками — нашими партнерами, которые играют важные и лидирующие роли на рынке синдицированного финансирования в России. Мы высоко ценим то доверие, которое наши банки-партнеры оказывают нам, предоставляя различные финансовые услуги. Стоит отметить высокий уровень команды АО “Райффайзенбанк”, занимавшейся организацией этой сделки, а также партнерские отношения и профессионализм наших российских банков-партнеров — Сбера, банка “Санкт-Петербург” и МКБ, с которыми мы активно сотрудничаем по многим другим проектам»,— прокомментировал генеральный директор ОАО «УГМК» Андрей Козицын.
АО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк — один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 3 месяцев 2021 года, 7-е по объему средств частных лиц и 9-е по объему кредитов, выданных небанковскому сектору.
Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 45 000 сотрудников обслуживают 17,4 млн клиентов более чем в 1 800 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.
Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) — российский горно-металлургический холдинг, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в стране. УГМК объединяет более 40 предприятий различных отраслей промышленности, расположенных в различных регионах России. С годовым оборотом в несколько миллиардов долларов УГМК входит в число крупнейших вертикально интегрированных компаний страны.
Ключевые активы холдинга сосредоточены в горно-добывающей отрасли, цветной металлургии и машиностроении. Основу компании составляет замкнутая технологическая цепочка по меди: от добычи сырья до производства готовой продукции на ее основе (медная катанка, прокат, кабельно-проводниковые изделия, радиаторы). Помимо меди УГМК заняла прочные позиции на рынке цинка, свинца, драгоценных и редкоземельных металлов. Управление ключевыми активами УГМК осуществляет ОАО «УГМК».