Бейкер Макензи консультирует Министерство финансов России
в связи с размещением суверенных еврооблигаций на 1,5 млрд евро в 2021 г.
Листинг прошел на регулируемом рынке биржи Euronext, Дублин. Сделка включала размещение новых облигаций с доходностью 2,65% в объеме €1 млрд со сроком погашения в 2036 году и доразмещение облигаций с доходностью 1,125% в объеме €500 млн со сроком погашения в 2027 году, которые будут консолидированы в одну серию с ранее выпущенными облигациями с доходностью 1,125% в объеме €750 млн со сроком погашения в 2027 году
Петр Казакевич, директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина России, отметил, что сделка, реализованная при поддержке команды «Бейкер Макензи», проведена на высоком профессиональном уровне, что обеспечило как эмитенту, так и инвесторам необходимый комфорт с точки зрения правовых вопросов.
Команду «Бейкер Макензи» возглавляла группа специалистов московской практики рынков капитала под руководством партнера Дмитрия Дембича, с участием партнеров Роя Пирса и Адама Фарлоу (Лондон), Кирилла Викулова и Сергея Жесткова (Москва, налоговая практика), а также Владимира Ефремова (Москва) и Теренса Гилроя (Нью-Йорк) — по санкционным вопросам.
Опыт «Бейкер Макензи»
В 2021 году юристы «Бейкер Макензи» консультировали правительства Армении и Грузии по размещению государственных бумаг. «Бейкер Макензи» также представляла интересы:
- ведущих организаторов размещения субординированных облигаций участия в займе Альфа-Банка на $350 млн со сроком погашения в 2031 году в рамках программы выпуска среднесрочных еврооблигаций объемом $5 млрд;
- Евразийского банка развития по выпуску еврооблигаций объемом $3,5 млрд и размещением 1,0-процентных облигаций со сроком погашения в 2026 году на €300 млн;
- ведущих организаторов размещения облигаций участия в займе ПАО «Совкомбанк» со сроком погашения в 2025 году на $300 млн — первого в истории размещения социальных облигаций российским финансовым учреждением.