Алюминиевые заводы увязли в глиноземе
сырьевая база
Этой весной цены на глинозем превысили $400 за тонну, достигнув максимума за последние четыре года. В ответ российские производители алюминия активизировали работу по вводу новых сырьевых мощностей. СУАЛ оформляет участок земли для глиноземного завода в рамках проекта "Коми Алюминий". А "Русский алюминий" начал борьбу за ямайское глиноземное предприятие Alpart и лицензии на разработку Северо-Онежского месторождения бокситов. Компания, страдающая от дефицита сырья, собирает последние крохи источников глинозема, прицениваясь к его единственному независимому производителю в России ОАО "Бокстогорский глинозем" и расконсервируя заброшенный три года назад румынский Cemtrade.
Глиноземная лихорадка
По данным International aluminium institute (IAI), в прошлом году выпуск первичного алюминия в мире увеличился на 3,47%, до 21,93 млн т. В первом квартале рост продолжился и составил 5%. При этом мировые мощности по производству алюминия практически не изменились, и их загрузка превысила 85%. Параллельно увеличился и выпуск глинозема, основного сырья для алюминиевой промышленности,— на 5,5%, до 52,55 млн т. Однако, по оценкам экспертов Brook Hunt, в 2003 году на мировом рынке глинозема сначала было избыточное предложение, а затем наступил дефицит поставок, сохраняющийся до сих пор.
В результате цены на алюминий подскочили с начала января прошлого года в среднем на 26% (c $1350 до $1700), а стоимость глинозема выросла в несколько раз. Стартовав с $130-140 за тонну в конце 2002 года, во втором полугодии 2003 года они перевалили за $300, в начале 2004 года достигли $380-400, а в апреле стали приближаться к $500. Больше (около $600) глинозем стоил только в июне 2000 года, когда в результате взрыва был фактически выведен из строя американский завод Kaiser Aluminum, поставлявший на рынок 1 млн т глинозема в год.
По прогнозам аналитиков, в ближайшие пять-шесть лет потребление глинозема в мире будет увеличиваться на 4% ежегодно. Рост цен и ажиотажный спрос на глинозем привели к реанимации практически всех простаивавших мощностей и расширению планов по запуску новых заводов. Так, американская Alcoa уже объявила о планах по удвоению в течение трех лет выпуска глинозема в Бразилии и на Ямайке — в сумме на 3,4 млн т в год. Гвинейская Guinea Aluminum Products Corporation Ltd. (GAPCO) собирается построить в стране новый глиноземный завод мощностью 2,6 млн т в год. Китайская Aluminium Corp. of China Ltd. (Chalco) обещает увеличить выпуск глинозема в 2004 году на 7,4%, до 6,5 млн т, а в 2005 году — до 8,5 млн т. Правда, аналитики относятся к заявлениям китайцев скептически, отмечая, что местные алюминиевые заводы страдают от дефицита электроэнергии. Однако при такой хорошей конъюнктуре Chalco ничто не мешает отправлять глинозем на экспорт. Не отстают от своих конкурентов в планах по развитию сырьевых мощностей и российские производители алюминия.
СУАЛ готов обеспечить страну сырьем
Отечественным алюминиевым заводам нехватка сырья знакома очень хорошо — они борются с дефицитом глинозема с момента распада СССР. На 11 производителей первичного алюминия в России приходится всего шесть глиноземных заводов, причем три из них (Богословский, Уральский и Волховский алюминиевые заводы) совмещают выпуск алюминия и глинозема. Все вместе они обеспечивают лишь около 40% потребности алюминиевой промышленности в глиноземе. Причем только "СУАЛ-холдинг", выпускающий 25,6% российского алюминия (890 тыс. т в 2003 году), полностью покрывает свои нужды в глиноземе за счет собственных предприятий (около 2 млн т в год).
На долю Североуральского бокситового рудника (ОАО "Севуралбокситруда", СУБР), входящего в СУАЛ, приходится более 70% общероссийской добычи бокситов, основного сырья для выпуска глинозема. СУБР в настоящее время ведет разработку шести бокситовых месторождений — Красной Шапочки, Кальинского, Ново-Кальинского, Черемуховского (срок лицензий истекает в 2014 году), Горностайского и Горностайско-Краснооктябрьского (добыча разрешена до 27 октября 2004 года, к этому времени балансовые запасы месторождений будут доработаны).
В инвестиционном бюджете СУАЛа на этот год предусмотрены капвложения в производство СУБРа в размере $30,17 млн. Из них $15,2 млн — в поддержание действующих мощностей, а $14,97 млн в шахту "Ново-Кальинская", которая будет введена в строй в 2005 году и заменит два закрывающихся рудника. По планам компании, СУБР в дальнейшем сохранит текущий уровень производства. На руднике отработано чуть более 40% общих запасов, добычу можно вести еще 40-50 лет.
Тем не менее СУАЛ планирует уже через четыре года почти вдвое увеличить выпуск глинозема — за счет дальнейшей разработки Средне-Тиманского месторождения бокситов, самого перспективного из еще не освоенных в России, которым занимается ОАО "Боксит Тимана" (входит в "СУАЛ-холдинг"). Его разведанные запасы на сегодняшний день оцениваются в 230 млн т (около 30% всех запасов бокситов в России). По расчетам СУАЛа, объем добычи ОАО "Боксит Тимана" может быть доведен до 6 млн т бокситов в год.
Однако для выпуска дополнительных объемов глинозема из этих бокситов компании придется строить новый глиноземный завод. Дело в том, что обеспечивать сырьем Богословский и Уральский алюминиевые заводы должен преимущественно СУБР. Используемая на них технология основана на применении в качестве сырья преимущественно бокситов именно этого месторождения. Перестраивание технологии с переводом заводов полностью на среднетиманские бокситы потребует значительных затрат. Поэтому в рамках проекта "Коми Алюминий" СУАЛ начинает строительство боксито-глиноземно-алюминиевого комплекса в Коми на базе Средне-Тиманского месторождения. Пуск глиноземного завода мощностью 1,4 млн т и алюминиевого завода мощностью 300-500 тыс. т запланирован на 2008 год, сейчас компания завершает процесс получения земельного участка под первое из предприятий.
Запасов тиманских бокситов, по прогнозам, достаточно для обеспечения производства в течение 30 лет и более. В целом, по оценкам СУАЛа, ввод "Коми Алюминия" позволит увеличить обеспеченность отечественной алюминиевой промышленности собственным сырьем с 40 до 70-80%. Однако вполне вероятно, что через несколько лет эта проблема уже не будет острой. Потому что единственный российский конкурент СУАЛа, "Русский алюминий", уже активно начал наращивать мощности по выпуску глинозема и бокситов — в основном за пределами страны.
"Русал" ставит на ямайский глинозем
Производя 2,58 млн т первичного алюминия в год, "Русский алюминий" ("Русал") в России располагает только Ачинским глиноземным заводом (АГЗ), который не удовлетворяет даже потребностей соседнего Красноярского алюминиевого завода. Украинский Николаевский глиноземный завод, также входящий в "Русал", и глиноземный завод во Фрие (Республика Гвинея), перешедший под управление компанией в декабре 2002 года, позволили довести выпуск глинозема в прошлом году до 3 млн т. В январе руководство "Русала" объявило, что наконец-то обеспечивает свои потребности в глиноземе больше чем на 50%, и даже пообещало уже в 2004 году довести эту цифру до 63%.
Два месяца отраслевые аналитики недоумевали, за счет чего компании удастся так резко увеличить выпуск глинозема. В марте ситуация прояснилась: "Русал" объявил о планах приобретения у банкротящейся американской Kaiser Aluminium 65% акций ямайской компании Alpart, располагающей собственными бокситовыми рудниками и выпускающей 1,6 млн т глинозема в год. Буквально в последний момент перехватив инициативу у швейцарской Glencore, "Русал" выиграл конкурс, объявленный Kaiser, и договорился о покупке бумаг за $306,2 млн, хотя первоначально планировал потратить на эту покупку только $237 млн. Заметим, что другой крупный совладелец Alpart, норвежская Hydro Aluminium, сохраняет право преимущественного приобретения выставленных на продажу акций до 26 мая. Однако, по словам представляющего интересы "Русала" адвоката Грега Галарди, если Hydro Aluminium решит выкупить бумаги, российская компания будет добиваться нового аукциона. Упорство "Русала" легко объяснимо — даже с учетом сохранения долгосрочных контрактов ямайского предприятия с Pechiny и тремя китайскими заводами в сумме на 800 тыс. т глинозема в год, российский производитель алюминия, получив Alpart, обеспечит себя сырьем более чем на 70%.
Продолжая борьбу за ямайский завод, "Русал" не обходит вниманием и менее крупные глиноземные активы. Так, по неофициальным данным, компания планирует приобрести ОАО "Бокситогорский глинозем" — единственное до сих пор независимое предприятие отрасли мощностью 140 тыс. т глинозема в год. После того как в 2001 году оно закрыло собственную добычу бокситов и не смогло договориться по поставкам сырья с ОАО "Боксит Тимана", поставщиком сырья для него стали гвинейская Компания бокситов Киндии, управляемая "Русалом", и Северо-Онежский бокситовый рудник (Архангельская область). До недавнего времени "Бокситогорский глинозем" был глубоко убыточным, но сейчас его финансовое положение стало улучшаться. В результате осенью появилась информация о том, что акции предприятия скупают структуры, близкие к СУАЛу. А в апреле председатель совета директоров "Бокситогорского глинозема" Лев Лубенский заявил, что возможность покупки бокситогорского завода рассматривается "Русалом", планирующим создать на его базе глиноземное производство мощностью 1,5 млн т с использованием в качестве сырья бокситов Северо-Онежского месторождения.
В "Русале" планы покупки "Бокситогорского глинозема" не комментируют, зато подтверждают, что собираются участвовать в аукционе по лицензиям трех участков Северо-Онежского месторождения (сейчас у компании уже есть пятилетняя лицензия на геологоразведку двух месторождений в этом районе).
Пока же "Русал" обещает на треть увеличить мощности существующих глиноземных заводов и даже рассматривает возможность расконсервации румынского Cemtrade мощностью 240 тыс. т в год, закрытого в 2001 году в период быстрого падения цен на глинозем. А оперативные потребности в сырье закрывает путем подписания долгосрочного соглашения по поставкам глинозема с американской Alcoa.
РЕНАТА ЯМБАЕВА