«Ашан», на протяжении семи лет строивший финансовый бизнес для своих клиентов на базе собственного Оней-банка, возвращается к партнерской схеме взаимодействия с финансовыми организациями. С середины прошлого года активы банка уверенно снижаются, он генерирует все большие убытки. По мнению экспертов, держать собственный банк слишком затратно, целесообразнее сотрудничать с крупными организациями, которые могут предложить более выгодные условия и тарифы.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ / купить фото
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ / купить фото
Как стало известно “Ъ”, «Ашан» решил отказаться от собственного финансового проекта, реализуемого последние несколько лет на базе Оней-банка. Об этом рассказали источники “Ъ” на финансовом рынке и подтвердили участники этого проекта — Кредит Европа банк и Oney Bank SA.
Оней-банк создан в 2013 году, после того как «Ашан» первым на российском рынке осуществил прямое подключение к платежной системе Visa. Учредителем выступила Gefirus, на 40% принадлежащая голландскому Credit Europe Group N.V. и на 60% — французскому Oney Bank SA. В свою очередь, Oney Bank принадлежит на 46,2% Auchan Holding и на 50,1% Groupe BPCE, которая входит в четверку крупнейших французских банковских групп. Банк создавался для «предоставления комплекса банковских продуктов и услуг клиентам магазинов торговых сетей "Ашан", "Леруа Мерлен", "Декатлон"». По итогам третьего квартала банк занимал 304-е место по активам (1,765 млрд руб.), по данным «Интерфакса».
В Кредит Европа банке и Oney Bank SA отметили, что проект Оней-банка будет свернут до конца года, это совместное решение акционеров. Сотрудничество в сфере «предоставления финансовых сервисов клиентам группы "Ашан"» продолжится на платформе Кредит Европа банка. Оней-банк предупредил своих клиентов, что с 25 декабря выпущенные им карты (Visa «Ашан») будут заблокированы, а все кредиты необходимо погасить до этой даты. Теперь карты «Ашан» продолжит выпускать Кредит Европа банк, а расчеты будет вести ВТБ.
«Ашан» использует схему прямого подключения к платежным системам, что позволяет оптимизировать расходы на эквайринг, объясняют в пресс-службе ритейлера.
Семь лет назад он получил самый низкий тариф от Visa — 0,5%, что было в несколько раз меньше, чем у других сетей. Однако позднее другие крупные ритейлеры получили от платежных систем столь же низкие тарифы, без собственного процессинга.
Как считает глава НСПК Владимир Комлев (см. “Ъ” от 13 ноября 2019 года), в схеме «Ашана» речь шла не о получении экономии, а о большей независимости от банков. Если бы сеть хотела снизить расходы, выгоднее было выбрать крупный банк и «получить от него тариф ниже себестоимости», не пришлось бы тратиться на процессинг, POS-терминалы и поддержание инфраструктуры, отметил господин Комлев. По мнению независимого эксперта на рынке платежных карт Дмитрия Вишнякова, одной из целей создания банка был выход на рынок POS-кредитования. Следующим шагом мог стать перевод расчетов в собственный банк.
Однако развитие проекта затянулось, а с середины прошлого года активы Оней-банка стали уменьшаться. За вторую половину 2019 года они сократились на 7,5%, а за три квартала 2020 года — еще более чем на 23%. Снижение шло в основном за счет кредитного портфеля, две трети которого были приобретены у Кредит Европа банка. При этом банк остается убыточным: по итогам 2019 года — 18 млн руб., а за девять месяцев 2020 года — 56 млн руб.
Как отмечает аналитик «БКС Мир инвестиций» Егор Дахтлер, когда бизнес растет слабо или сокращается, не имеет смысла держать свой банк: он «генерирует издержки и при этом не генерирует достаточного уровня доходов и притока клиентов».
По его словам, в такие периоды бизнесу целесообразнее «сотрудничать с крупными игроками, которые могут предложить более выгодные условия и тарифы на свои продукты и услуги». О дальнейшей судьбе Оней-банка его акционеры не говорят. Однако, по сути, есть два решения: либо сдать лицензию, что стало очень популярным решением в этом году (см. “Ъ” от 23 ноября), либо найти покупателя, что для банка небольшого размера будет непросто.
