Основным драйвером уральского банковского рынка стала льготная ипотека. Введение этой меры государственной поддержки граждан сказалось не только на росте кредитного портфеля, но и привело к оттоку средств вкладчиков, стремящихся вложить деньги в недвижимость. Корпоративные клиенты в этом году чаще брали кредиты для пополнения оборотных средств, чем для инвестиционных проектов.
Легкие ипотечные деньги увеличили спрос на жилье
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Легкие ипотечные деньги увеличили спрос на жилье
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Спасительная ипотека
Желая поддержать экономику страны на пике карантинных мер, в марте президент России Владимир Путин объявил о запуске льготной ипотеки. По условиям программы, ставка на весь срок кредитования должна составлять не более 6,5%. При этом первоначальный взнос — не менее 20% от стоимости покупаемого жилья в новостройке. По данным ЦБ, по состоянию на 1 ноября 2020 года средневзвешенная ставка в России по жилищному кредитованию составила 7,32%. Решением правительства РФ льготная ипотечная программа продлена до 1 июля 2021 года.
«В 2020 году правительство России второй раз в истории рынка жилья использовало практику субсидирования процентной ставки по ипотеке для новостроек. Первый опыт был в 2015 году, тогда запуск льготной ипотеки произошел уже после падения продаж на рынке. В текущих условиях решение было принято на опережение. И результаты этих мер заметно отличаются. Если в 2015 году это позволило стабилизировать рынок, то в 2020 году — привело к ускоренному росту продаж»,— комментирует аналитик Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков.
Участники банковского рынка подтверждают взрывной интерес к ипотеке. «Появление ипотечных программ с господдержкой по рекордно низким ставкам существенно разогрело рынок. В сложившейся ситуации люди предпочитали действовать решительно — быстрее взять ипотеку и вложить деньги в недвижимость для себя или для последующей сдачи квартиры в аренду»,— отмечает руководитель ипотечного направления Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Елена Ботош.
По ее словам, пик спроса пришелся на лето и начало осени. Количество выдач ипотечных кредитов на покупку готового жилья в третьем квартале выросло в УБРиР в 1,8 раза по сравнению со вторым кварталом; на объекты индивидуального жилищного строительства (ИЖС) — в 1,9 раза; на приобретение строящегося жилья — в 2,5 раза.
«В третьем квартале 2020 года объемы реализации недвижимости в денежном выражении в ПИК выросли на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а доля ипотечных сделок составила 80%. Большинство из этих ипотечных сделок — по программе с субсидированной ставкой»,— подтверждает тенденцию вице-президент — руководитель дирекции по регионам Урал и Западная Сибирь ПИК Алексей Востриков.
«Спрос на льготную ипотеку был высоким во все месяцы, но особенно вырос, начиная с июня, когда максимальная сумма кредита по программе была повышена до 6 млн руб., благодаря этому под нее стало подходить гораздо больше объектов»,— добавил управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов.
Компания ПИК отмечает не только рекордные показатели по количеству сделок. «В 98% случаев клиенты получают положительный ответ как минимум от одного банка менее чем за два часа»,— рассказывает Алексей Востриков. «Банки и девелоперы в дополнение разрабатывают собственные условия, позволяющие гражданам входить в сделку на наиболее комфортных условиях. В 2020 году эти меры дали хороший результат»,— добавил генеральный директор компании «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев.
Руководитель ипотечного центра ПСБ в Екатеринбурге Антон Сандалов указывает, что к концу года за счет увеличения спроса на рынке, благодаря льготной ипотеке, произошел рост стоимости квадратного метра и сокращение доступных предложений.
Депозиты потеряли привлекательность
С января по сентябрь 2020 года объем вкладов физических лиц в банках Уральского федерального округа (УрФО) увеличился на 167 млрд руб. (7,8%) и составил более 2,3 трлн руб., следует из мониторинга Агентства по страхованию вкладов (АСВ). По данным АСВ, за девять месяцев вклады населения ХМАО и Челябинской области выросли на 12,6% и 1,7% соответственно.
Депозиты физлиц в банках Свердловской и Тюменской областей сократились на 4% и 12,4% соответственно.
По итогам девяти месяцев 2020 года все банки УрФО понизили процентные ставки по вкладам физических лиц. Средний уровень ставок по рублевым годовым вкладам размером 1 млн руб. в отчетном периоде уменьшился на 1,5 процентных пункта и составил 4,2% годовых. Средняя доходность по годовым валютным вкладам в размере эквивалентном $20 тыс. уменьшилась на 0,4 п.п. и на 1 октября 2020 г. составила 0,6%.
Аналитик Bankinform.ru Алексей Прокопьев называет одним из интереснейших трендов 2020 года — перераспределение средств физлиц между срочными вкладами и текущими счетами. По данным ЦБ РФ, за январь — октябрь совокупный объем первых уменьшился почти на 5%, в то время как вторые выросли на 41%.
«Впрочем, перераспределение — не совсем точное слово, тут имеет место интерференция нескольких процессов. С одной стороны, есть чистый отток средств, прежде всего, с небольших по размеру вкладов (менее 1 млн руб.). С другой стороны, многие люди стали меньше тратить (а весной многие виды трат были попросту недоступны), что способствовало накоплению денег на зарплатных счетах»,— отмечает господин Прокопьев.
По его словам, вкладчики не только «проедали заначки» в кризис, их сбережения активно утекали в ипотеку (стандартный первоначальный взнос как раз измеряется сотнями тысяч рублей) и на фондовый рынок (предпочитаемые новичками индивидуальные инвестиционные счета). «При нынешних ставках вклады лишились преимущества в сравнении с накопительными счетами, которые зачастую дают такой же процент, но куда большую мобильность средств»,— указывает аналитик. Он добавил, что пока этот тренд не проблематичен для банков, однако в перспективе он может привести к росту ставок по срочным вкладам на фоне неизменной ключевой ставки (сейчас она составляет 4,25%).
Корпоративные клиенты берут кредиты в оборот
«В 2020 году мы видим умеренный спрос на финансирование в корпоративном секторе»,— рассказал управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов. С начала года корпоративный кредитный портфель ВТБ в Свердловской области вырос на 5% и на 1 октября превысил 96 млрд руб., в том числе в сегменте крупного бизнеса — 69 млрд руб. В частности, ВТБ открыл кредитную линию РМК в размере 40 млрд руб., кредитную линию «Уральским авиалиниям» — на 2 млрд руб.
Кредитный портфель Сбербанка в Свердловской области по крупным предприятиям в 2020 году вырос на 15,4 млрд руб. Наиболее крупные проекты, профинансированные банком в регионе, относятся к сфере жилищного строительства. Среди них: строительство жилых домов в Академическом районе Екатеринбурга (7,7 млрд руб.), ЖК «Форум-сити» (4,8 млрд руб.).
Чаще всего корпоративным клиентам были нужны кредиты для пополнения оборотных средств
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Чаще всего корпоративным клиентам были нужны кредиты для пополнения оборотных средств
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Кроме того, Сбербанк принимал активное участие в рамках государственной программы поддержки системообразующих предприятий, по ней было выдано девять кредитов на 7,4 млрд руб. Основная поддержка требовалась предприятиям металлургии, компаниям авиационной индустрии и транспорта, уточнили в пресс-службе Уральского Сбербанка.
Например, авиакомпании «Уральские авиалинии» был выдан субсидируемый кредит с лимитом 3 млрд руб., а также в рамках программы господдержки под 2% на сумму около 400 млн руб. Предприятия группы «Синара» по программе господдержки под 2% годовых получили кредиты на общую сумму порядка 31 млн руб.
«Традиционно оборотное кредитование популярнее, чем инвестиционное. В целом доля заявок предприятий на инвестиционные займы во всех сегментах в последние 1,5–2 года остается стабильной»,— рассказал Алексей Долгов.
Корпоративные клиенты банков в 2020 году также обращались за реструктуризацией кредитов. «Основной пул таких реструктуризаций в период первой волны пандемии коронавируса коснулся объектов торговой и гостиничной недвижимости. Предприятиям данных отраслей были перенесены платежи по процентам и основному долгу. На текущий момент мы видим восстановление денежного потока от объектов коммерческой недвижимости. Банк понимает, в каких сложных условиях оказались наши партнеры, и готов в случае ухудшения ситуации (закрытия ТЦ, запрета работы крупных арендаторов) пересматривать условия кредитования»,— рассказали в пресс-службе Уральского Сбербанка.
С апреля 2020 года банк провел реструктуризации кредитов более 100 крупным заемщикам
Для этого были разработаны собственные программы типовых реструктуризаций. Данный продукт распространялся на компании, работающие в сфере транспорта, операций с недвижимым имуществом, в услугах (в том числе общепите и гостиничном бизнесе) и розничной торговле.