Пандемия повлияла на рынок страхования:
компании по всему миру запустили в продажу
страховку от COVID-19
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Пандемия повлияла на рынок страхования:
компании по всему миру запустили в продажу
страховку от COVID-19
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
В Краснодарском крае растет спрос на страхование от несчастных случаев и болезней. Этот сегмент в первом полугодии 2020-го в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос более чем на 20%. Как отмечают страховщики, прямое влияние на отрасль оказала пандемия COVID-19. А после снятия карантинных мер спрос на такие программы практически упал. Сегодня продажи снова начинают расти.
Коронаполисы войдут в историю
Страховщики отмечают, что пандемия серьезно повлияла на рынок страхования: компании по всему миру запустили в продажу страховку от COVID-19. Это чистый маркетинг, считают эксперты: вирус сам по себе не является исключением из покрытия по обычным полисам ДМС или страхования жизни с опцией защиты от критических заболеваний. «Собственно, все предложенные страховщиками продукты по защите от коронавируса — это полисы страхования от несчастного случая»,— говорит директор консалтинговой компании S&N Алексей Грибной.
«АльфаСтрахование» в марте 2020 года запустило продукт для физических лиц «Коронавирус.НЕТ» на случай выявления COVID-19. «Пик продаж программы был в апреле, затем люди стали спокойнее относиться к теме коронавируса, и после снятия карантинных мер спрос на такие программы практически упал. Сегодня продажи снова начинают расти, но уже не такими темпами, как в начале пандемии»,— отмечают в пресс-службе страховщика. Со старта продаж такую защиту в целом по России приобрели свыше 80 тыс. клиентов. Выплаты по продукту уже превысили 46 млн рублей. В Краснодарском крае продано 2 тыс. таких полисов.
Застраховавшиеся в компании от коронавируса россияне: 49% — мужчины и 51% — женщины. Активнее всего (более 42%) программу «Коронавирус.НЕТ» оформляют люди в возрасте 30–45 лет, также значительный процент (29%) приходится на возрастную категорию 46–60 лет.
За период с 1 января по 14 октября 2020 года Краснодарский филиал «АльфаСтрахование» застраховал почти 6,5 тыс. клиентов по НС (несчастный случай). Страховщик отмечает, что по классическому страхованию жизни и здоровья прирост составил 21,4% по количеству по сравнению с прошлым годом.
Компания «Ингосстрах» предлагает программу «СтопКоронавирус», обеспечивающую финансовую поддержку до 2,5 млн руб. на случай заболевания коронавирусом SARS-CoV-2.
Частные лица могут оформить страховку «СтопКоронавирус» не выходя из дома — в частности, полис можно приобрести в режиме онлайн на сайте «Ингосстрах–Жизнь». В зависимости от выбранного варианта страхования частный клиент может получить единовременную выплату до 40 тыс. руб. в случае временной утраты трудоспособности и единовременную выплату до 110 тыс. руб. в случае госпитализации на срок более семи дней, если временная нетрудоспособность или госпитализация были вызваны впервые диагностированной коронавирусной инфекцией (COVID- 19), вызванной инфицированием коронавирусом SARS-CoV-2. В случае летального исхода заболевания наследникам такого клиента будет выплачено 100% страховой суммы по договору — до 2,5 млн руб.
Страховая программа #сбереги себя от Сбербанка включает два пакета: «Базовый» и «Стандартный». В них входят услуги телемедицины, инструментальная диагностика, обследования, очный прием врача узкой специальности.
Страховые выплаты составляют 1 тыс. руб. в день при госпитализации с коронавирусом COVID-19 начиная с 1-го дня в стационаре, 2 тыс. в день при госпитализации с другой болезнью начиная с 8-го дня в стационаре и 20 тыс. руб. единоразово при диагностировании коронавируса COVID-19.
СК «Росгосстрах» вывела на рынок сразу три страховые программы, защищающие от коронавируса и от экономических последствий эпидемии.
Сервис «Финансовый иммунитет» позволяет застраховаться на случай заражения коронавирусной инфекцией и ухода из жизни в результате заболевания. В случае диагностирования коронавируса клиент «РГС» получит компенсацию объемом 50 тыс. руб. Если терапия не поможет, наследникам страхователя компания перечислит 500 тыс. руб.
В рамках сервиса «Ценный сотрудник» можно застраховаться на случай потери работы. При наступлении страхового события «РГС» выплатит клиенту 100 тыс. руб.
Оба страховых пакета включают наборы сервисно-консультационных услуг.
«Без паники!» — еще одна новая сервисная страховая программа «Росгосстраха». В рамках продукта клиенты «РГС» могут воспользоваться консультациями юриста, получить помощь психологов и HR-консультантов.
В ПАО СК «Росгосстрах» отмечают, что по итогам первого полугодия 2020 года на рынке страхования Краснодарского края без учета страхования жизни отмечается стагнация, прирост составил лишь 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем рынка достиг 9,2 млрд руб.
Сборы «Росгосстраха» на рынке региона составили 383,1 млн руб., при этом компания росла значительно быстрее рынка, прирост за полугодие 2020 года составил 39,7%.
«От падения рынок удерживает розничный сегмент, рост которого за полугодие составил 3,2% — до 7,1 млрд руб., такой успех компенсирует страховщикам недополученные сборы от корпоративного сегмента, который сократился на 8,3% — до 2,1 млрд руб.»,— отмечают в пресс-службе страховщика.
Поддержку рынку во многом оказало как раз страхование жизни и здоровья: портфель страховых взносов НСиБ в 2020 году увеличился на 33,9% и составил 1,6 млрд руб. При этом «Росгосстрах» рос опережающими рынок темпами, что позволило компании войти в Топ-3 лидеров рынка и нарастить долю в сегменте до 8%, сборы компании составили 126,9 млн руб.
В среднесрочной перспективе темпы накопления резервов в сегменте страхования жизни будут опережать рост банковских вкладов
Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ
В среднесрочной перспективе темпы накопления резервов в сегменте страхования жизни будут опережать рост банковских вкладов
Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ
Остальные виды страхования показали падение. По КАСКО — на 12,2% до 1,7 млрд руб., при этом падение произошло как в розничном, так и в корпоративном сегментах. Сокращению рынка способствовали, с одной стороны, снижение продаж новых автомобилей, особенно в период локдауна в апреле-мае 2020 г., а также увеличение проникновения продуктов с франшизой и усеченным покрытием; страхование имущества как физических, так и юрлиц также показало падение, как и ДМС, на 11,8% до 361,2 млн руб.
«Сегмент страхования жизни, по-видимому, является одним из бенефициаров общей тенденции перераспределения части финансовых запасов населения с банковских депозитов в другие инструменты. Эта тенденция прослеживается с 2015 года и по времени совпадает с началом бурного роста премий по страхованию жизни»,— отметили в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА). Продажа полисов страхования жизни, по данным компании, продолжилась и в первом квартале 2020 года, а объемы премий в третьем квартале возобновили свой рост. «По нашему мнению, это означает, что продукты страхования жизни остаются востребованными со стороны некоторых категорий клиентов, и в среднесрочной перспективе темпы накопления резервов в сегменте страхования жизни будут опережать рост банковских вкладов»,— сказал директор агентства Алексей Бредихин.
Вирус как драйвер роста
«Российские страховщики практически не пострадали в результате пандемии, в отличие от зарубежных. Это объясняется низким уровнем страхового покрытия тех рисков, которые реализовались в результате пандемии, и соответствующими карантинными мерами, введенными властями. Карантинные ограничения существенно снизили общий размер убытков по автострахованию и, как ни парадоксально, по ДМС. По данным за 2019 год, на указанные виды страхования приходится около 75% от общей суммы страховых выплат, за исключением страхования жизни»,— отмечают в компании АКРА.
«Хотя нельзя исключать, что рост интереса скорректирует общее снижение доходов потенциальных клиентов. Сейчас в стране растет безработица, которая до пандемии колебалась в районе 4,5%, а теперь, по пессимистичным прогнозам, может достичь 7%. При этом для здоровой экономики нормальным является уровень безработицы не выше 6%. Вслед за снижением занятости упадут и располагаемые доходы населения — примерно на 5% (в 2019 году они выросли менее чем на 1%). Тем не менее я уверен, что опасения по поводу кризиса и беспокойство за собственное будущее приведут к осознанному, умеренному потреблению и росту склонности к формированию сбережений»,— говорит господин Грибной.
Тем не менее объемы премий по полисам страхования жизни в первом квартале 2020 года стали расти, говорят в аналитическом кредитном рейтинговом агентстве. «По нашему мнению, это означает, что продукты страхования жизни остаются востребованными со стороны некоторых категорий клиентов и в среднесрочной перспективе темпы накопления резервов в сегменте страхования жизни будут опережать рост банковских вкладов»,— считает директор агентства Алексей Бредихин.
Падение объемов продаж страховых полисов во втором квартале 2020 года было связано с недоступностью банковских офисов, остающихся основным каналом продаж продуктов страхования жизни (85% страховых премий поступает при посредничестве кредитных организаций). С учетом этого падения в АКРА ожидают, что по итогам 2020 года в сегменте страхования жизни будет зафиксировано снижение премий примерно на 5% по сравнению с уровнем 2019 года. В следующем году в компании прогнозируют возобновление роста. По оценке Агентства, прирост премий в 2021 году составит около 14%.
«Похожую динамику в 2020 и 2021 годах мы ожидаем и в сегменте страхования от несчастных случаев. Преимущественная доля премий в данном сегменте приходится на страхование заемщиков. Соответственно, основным фактором, определяющим темпы роста страхования от несчастных случаев (как и страхования жизни заемщиков), является объем потребительского кредитования»,— говорит Алексей Грибной.
ДМС подстрахует рынок
андемия усилит позиции сегмента ДМС в качестве точки роста всего страхового рынка. Уже в прошлом году АКРА отметило ускорение темпов роста этого сегмента, которое было связано с повышением заинтересованности людей в сохранении здоровья, а также с развитием медицинских и информационных технологий. Агентство полагает, что пандемия придаст дополнительный импульс этим тенденциям.
В то же время АКРА не ожидает роста страховой премии по ДМС в 2020 году. Влияние позитивных тенденций будет нивелировано снижением премий по страхованию граждан, выезжающих за рубеж, а также стремлением работодателей сократить расходы на страхование персонала в условиях экономической нестабильности. «При этом на 2021 год мы прогнозируем темпы прироста страховой премии по ДМС на уровне 25%, в том числе принимая во внимание эффект пониженной базы 2020 года»,— говорит Алексей Бредихин.
Дальнейшая динамика рынка будет зависеть от состояния экономики после завершения пандемии. Базовый прогноз АКРА предусматривает возвращение рынка на траекторию роста в 2021 году: общий прирост страховых премий в регионе ожидается на уровне 9,4%.