МСБ превысил ожидания

За последний год число предприятий малого и среднего бизнеса на Кубани снизилось на 12 тыс. — это меньше, чем ожидалось весной, когда в регионе действовал карантин. Однако эксперты считают, что эти цифры не отражают реальной ситуации. По их мнению, волны дефолтов среди МСБ можно ожидать в 2021 году, когда закончится мораторий на банкротства.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

За год число предприятий малого и среднего бизнеса в Краснодарском крае сократилось на 12 тыс. По данным реестра субъектов МСБ Федеральной налоговой службы России, в октябре 2019 года их насчитывалось в регионе 277 тыс., на 10 октября 2020-го количество сократилось до 265 тыс. При этом весной ряд опрошенных „ЭР” экспертов прогнозировал более серьезное снижение — тогда они считали, что число субъектов МСБ в связи с пандемией за год может уменьшиться как минимум на 30%.

Ситуация в Краснодарском крае в целом типична. В ЮФО за год число МСП снизилось с 695 до 666 тыс. В Ростовской области оно уменьшилось на 6 тыс. (с 173 до 167 тыс.), а в Адыгее даже увеличилось — с 16,1 до 16,3 тыс.

В Краснодарском крае среди юридических лиц снижение произошло в сегментах микро- и малого бизнеса, однако количество средних предприятий возросло. Среди ИП стало меньше микро- и средних, но стало больше малых.

По данным администрации края, по итогам 2019 года доля МСБ в валовом региональном продукте составляла 33%. К 2030 году планируется довести этот показатель до 50%. Как ранее заявляли власти Краснодара, налоговые отчисления малого и среднего бизнеса формируют порядка 30% доходов бюджета краевого центра.

Время закрытий

Как рассказал председатель Краснодарского краевого отделения «Опоры России» Даниэль Башмаков, небольшая просадка по количеству субъектов МСБ не отражает реальную картину. «В течение последних лет число предприятий малого и среднего бизнеса на Кубани росло. Сперва быстро, на 6% в год, потом на 2–3%. Но и эти цифры неоднозначны. Просто дело в том, что в месяц в крае закрывались 10–20 тыс. субъектов МСП, а открывалось 11–21 тыс. В месяцы пандемии закрываться стало больше, чем открываться»,— считает он.

При этом закрывались предприятия, существовавшие как минимум несколько лет, имевшие обороты и штат сотрудников. А на их место приходили ИП, которые открывали те самые уволенные сотрудники. Поэтому с точки зрения качества обновление структуры МСБ региона носит скорее отрицательную динамику, говорит Даниэль Башмаков. По его словам, предприятия, которые по итогам года не закроются, потерпят убытки и заплатят значительно меньше налогов в бюджеты всех уровней.

Актуальной статистики о количестве занятых в МСП в 2020 году в краевой администрации пока не предоставили, но, по оценке господина Башмакова, численность снизилась.

Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова отметила, что жесткие ограничения, действовавшие во втором квартале 2020 года (на Кубани вводили карантин и пропускной режим), не позволили многим МСП выполнить свои обязательства перед контрагентами, в том числе по поставке товара из-за закрытых дорог. «Отсутствие гибкости в ограничениях — вот что, вероятно, больнее всего ударило по МСБ в регионе. Все остальное пошло уже по цепочке. В среднем от ограничений по коронавирусу и последствий карантина на Кубани пострадало порядка 45% всего объема МСБ, примерно 20% компаний к работе не вернулись»,— привела цифры Анна Бодрова.

Аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк рассказал, что в России в течение последнего года закрылось каждое пятое предприятие МСБ. Однако драматизировать ситуацию, по его мнению, не стоит. «На смену им пришли новые, хотя общее количество работающего в России бизнеса в сфере МСП сократилось на 4,2%, до 5,6 млн юрлиц. «За последние два месяца ситуация начала выправляться, но очередная волна заболеваемости COVID-19 грозит нивелировать этот процесс»,— считает господин Миронюк.

Господдержка не стала панацеей

Анна Бодрова отмечает, что некоторым предприятиям МСБ пережить кризис помогла господдержка. В частности, был оперативно докапитализирован краевой фонд микрофинансирования, где предприниматели могли получить заем под 0,1% для выплаты зарплаты, оплаты аренды и коммунальных услуг, а также под 1% до 2 млн руб. на оборотные средства.

МСП предоставили отсрочку по уплате налога на имущество, земельному и транспортному, а также налогу, уплачиваемому по упрощенной системе. Также они могли воспользоваться отсрочкой по оплате аренды недвижимости и земельных участков, находящихся в госсобственности.

Однако, по словам Анны Бодровой, для кого-то поддержка опоздала примерно на месяц. В частности, на Кубани из-за пандемии пострадали небольшие сельхозпроизводители. Как и все остальные, в условиях ограничений они потерпели убытки, и для успешного проведения сезона им пришлось поспешно кредитоваться или искать деньги где-то еще.

Евгений Миронюк говорит, что попытки государства сделать кредитование МСП доступнее немного снижают темп закрытия малых и средних предприятий.

«Не будем забывать о все еще тяжелом финансовом состоянии организаций МСП в отдельных отраслях. Банк, принимая решение о рефинансировании, использует систему скоринга, которая чаще всего блокирует возможность получения кредита при резком ухудшении финансовых показателей. А доля задолженности по кредитам, предоставленным субъектам МСП (в общей сумме задолженности по предоставленным ЮЛ и ИП кредитам) продолжает расти. Таким образом, именно сегмент МСП становится наименее кредитоспособным»,— заявил господин Миронюк.

Управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко подтвердила, что льготное кредитование стало одним из наиболее востребованных бизнесом инструментов в месяцы пандемии. «Охотно использовали возможности льготных кредитов на выплату заработной платы. Например, за последние полгода запросы на предоставление кредитного продукта со ставкой 2% годовых поступили от более чем 9,6 тыс. предприятий региона, общий объем заявок составил 16,8 млрд рублей. Одобрено свыше 6,4 тыс. на 7,745 млрд рублей»,— рассказала она.

«В течение последних лет число предприятий малого и среднего бизнеса на Кубани росло. Сперва быстро, на 6% в год, потом на 2–3%. Но и эти цифры неоднозначны. Просто дело в том, что в месяц в крае закрывались 10-20 тыс. субъектов МСП, а открывалось 11–21 тыс. В месяцы пандемии закрываться стало больше, чем открываться»

Банк получил 2,3 тыс. заявок от МСП по кредитам на выплату зарплаты под 0% на общую сумму более 3,6 млрд руб. При этом, по словам госпожи Сергиенко, лишь 0,76% заявок подали представители среднего бизнеса, 99,24% пришлось на малый, а также индивидуальных предпринимателей. В итоге банк одобрил более 1 тыс. заявок на сумму 1,78 млрд руб.

Похожая ситуация была и с реструктуризацией кредитов — более 95% заявок поступило от малого и микробизнеса. Как правило, от предприятий, работающих в сфере торговли, транспорта и услуг населению. Общий объем ссудной задолженности по проведенным реструктуризациям составил 8,7 млрд руб.

Бизнес-лидер банка «Открытие» в Краснодарском крае Елена Бакуменко констатирует, что с марта по июнь 2020 года объем кредитования сегмента МСБ снизился в 2,4 раза по сравнению с тем же периодом 2019-го. Однако в третьем квартале он вернулся к уровню прошлого года. По ее словам, больше всего владельцы МСБ пользовались кредитными каникулами для отсрочки уплаты основного долга и процентов.

«Предприятия, которые функционируют уже хотя бы пару лет, так или иначе быстро перестроили работу и адаптировались к непростой ситуации. Но есть и немалая часть фирм, владельцы которых закрыли расчетные счета в связи с прекращением деятельности. Несмотря на это, банк наблюдает рост активной базы клиентов МСБ на 1015% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и отмечает очень высокие темпы открытия расчетных счетов для предприятий МСБ»,— говорит госпожа Бакуменко. Активнее всего, по ее словам, в данный момент развиваются предприятия, занимающиеся интернет-торговлей, и практически все стараются так или иначе переводить свои каналы продаж в онлайн.

Управляющий банком «Центр-инвест» в Краснодарском крае Диана Липинская считает, что малый бизнес пострадал не потому, что он «малый», а в связи с тем, что большое количество предприятий МСБ в крае задействовано в наиболее пострадавших отраслях — торговле, общепите и сфере услуг. Из-за этого объем выручки МСП в первом полугодии снизился, однако, по словам госпожи Липинской, пока они справляются с долговой нагрузкой, активно трансформируют свой бизнес и показывают хорошую динамику во втором полугодии 2020 года.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

«Сейчас портфель МСБ в банке снова растет, и в целом мы видим оживление в бизнес-среде. Так что этот сегмент у нас опасений не вызывает. Малый бизнес часто легче переносит кризисные времена в связи со своей мобильностью и способностью изменяться»,— пояснила представитель банка.

В ожидании второй волны

По мнению Даниэля Башмакова, так или иначе пострадали МСП в разных отраслях. «Да, общепиту и торговле разрешили работать, однако покупательский спрос падает практически на всю продукцию, кроме еды и медикаментов. Поэтому по факту любой бизнес сейчас терпит убытки»,— утверждает господин Башмаков. По его словам, это приводит к тому, что желающих открывать свое дело среди жителей края становится все меньше — многие предпочли переждать пандемию и найти другие способы заработка.

Комментируя эффективность мер поддержки бизнеса, действовавших в месяцы пандемии, Даниэль Башмаков напомнил, что в начале действия ограничений перечень пострадавших отраслей благодаря рекомендациям бизнеса был увеличен практически вдвое по сравнению с первоначальным вариантом. Но в него попали далеко не все пострадавшие от вводимых ограничительных мер из-за пандемии.

«Очень помогло то, что на Кубани был разработан собственный, дополнительный перечень, который позволил многим малым и средним предприятиям получить финансовую помощь, хотя в федеральный список они не входили. Правда, на краевом уровне речь шла о кредитовании, пусть и со сниженной ставкой. Впрочем, это многим позволило сохранить бизнес и людей в непростое время. Если обобщить, то мы считаем, что меры были недостаточны, но свою положительную роль они сыграли»,— пояснил господин Башмаков.

Также эксперт напомнил, что 1 октября правительство РФ продлило до конца года мораторий на банкротство для компаний и ИП в пострадавших отраслях, благодаря чему эти предприятия смогут вновь отсрочить выплату долговых обязательств. «Однако рано или поздно выплачивать долги придется»,— заявил Даниэль Башмаков.

«В перспективе малый бизнес начнет восстанавливаться быстрее крупных компаний. Косвенным признаком этого является динамика рынка труда. Во многих регионах в начале осени в сферах МСБ зафиксирован кратный рост вакансий. Виден спрос на сотрудников в строительном, автомобильном бизнесе и в продажах»

Малое количество дефолтов в сфере МСБ он связывает со все еще действующим мораторием. В связи с этим господин Башмаков прогнозирует большое количество банкротств предприятий в 2021 году, когда мораторий будет снят.

Евгений Миронюк ожидает, что в перспективе малый бизнес начнет восстанавливаться быстрее крупных компаний. «Косвенным признаком этого является динамика рынка труда. Во многих регионах в начале осени в сферах МСБ зафиксирован кратный рост вакансий. Виден спрос на сотрудников в строительном, автомобильном бизнесе и в продажах. Наметившееся восстановление вновь под вопросом, многое зависит от того, будут ли опять вводиться карантинные меры. В то же время заметна тенденция развития новых сфер, в которых могут проявить себя субъекты МСП: доставка товаров и еды, внутренний туризм, онлайн-услуги (образование, развлечение, консультации), производство и продажа антисептических средств»,— говорит эксперт. Давать среднесрочные прогнозы восстановления сферы, по его мнению, пока преждевременно из-за высокой вероятности возобновления карантинных мер.

Риски, по мнению эксперта, будут особенно высокими в транспортной, производственной и туристической сферах. «В частности, текстильной и легкой промышленности из-за ожидаемого повторного падения спроса и снижения доходов населения. Нескоро восстановится рынок коммерческой недвижимости. При применении жестких карантинных мер вновь пострадает традиционный ритейл и общепит»,— прокомментировал Евгений Миронюк.

«Для бизнеса небольшого формата главное сейчас — отсутствие второй волны режима самоизоляции, которая может вновь ударить по потребительской активности и обнулить все усилия по возвращению производства и сбыта товаров к прежним показателям»,— считает Анна Бодрова.

Михаил Лукашов