Коротко

Новости

Казахстан разместил три выпуска рублевых облигаций

Сегодня, 17 сентября, Минфин Казахстана завершил сбор заявок на дебютное размещение рублевых суверенных облигаций. Инвесторам были предложены три выпуска: трехлетние бонды на 20 млрд руб., а также семилетние и десятилетние бумаги на 10 млрд руб. каждый выпуск. Организаторами размещения выступили Газпромбанк, Московский кредитный банк, Росбанк и First Heartland Securities. Ориентир купона по трехлетним бумагам был установлен на уровне 5,4% годовых, семилетних — 6,5% годовых, десятилетних — 7% годовых.

«Спрос на бонды превысил объем предложения и представлен всеми основными типами участников рынка, от банков и фондовых управляющих до физических лиц из числа российских, казахстанских и внешних инвесторов»,— заявил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

Техническое размещение пройдет одновременно на двух площадках — Московской бирже и Астанинской бирже. Расчеты по размещению запланированы на 23 сентября. Это не первый случай размещения суверенных рублевых облигаций на российской бирже. В апреле 2019 года Минфин Белоруссии разместил в России пятилетние облигации на 10 млрд руб. со ставкой купона 8,5%. «Новизна этой сделки (размещение облигаций Казахстана.— “Ъ”) состоит в том, что создан и принят инвесторами инструмент, который по доходности оказался между российскими гособлигациями и первым эшелоном корпоративных облигаций»,— отмечает господин Шулаков.

Отдел финансов


Комментарии

наглядно

Профиль пользователя