В Краснодарском крае уменьшается показатель добычи нефти и природного газа. Так, согласно данным Краснодарстата, в период с января по июль 2020 года в регионе было добыто 342 тыс. тонн нефти (в том числе 335,8 тыс. тонн нефти обезвоженной, обессоленной и стабилизированной). К аналогичному периоду прошлого года снижение добычи нефти составило 21,6% (8,1% к показателю без газового конденсата). Природного газа на Кубани за минувшие полгода было добыто 994,9 млн кубометров, что на 14,6% меньше аналогичного периода прошлого года. При этом Индекс промышленного производства (включая нефтепереработку и переработку газа) в июле 2020 года по сравнению с июлем 2019-го составил 101,6%, а в январе–июле текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 101,8%.
Ключевым фактором сокращения добычи нефти и газа на Кубани эксперты считают истощение запасов углеводородов в регионе
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ / купить фото
Ключевым фактором сокращения добычи нефти и газа на Кубани эксперты считают истощение запасов углеводородов в регионе
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ / купить фото
Заводы и доходы
Основными нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) региона на сегодняшний день являются Туапсинский НПЗ, Афипский НПЗ, Ильский НПЗ, Славянский НПЗ и Краснодарский НПЗ.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «РН-Туапсинский НПЗ» показало выручку за 2019 год в размере 15,5 млрд руб. (годом ранее было 17,4 млрд руб., что на 3,9 млрд руб. больше, чем в 2017 году). Чистая прибыль завода за минувший год составила 12,4 млрд руб. (годом ранее 7,14 млрд руб., что на 1,87 млрд руб. больше, чем в предыдущий год).
Ильский НПЗ показал выручку за прошлый год в размере 85 млрд руб. (годом ранее было 9,15 млрд руб.), а чистую прибыль — 2 млрд руб. (годом ранее 695,9 млн руб., что на 404,7 млн руб. больше, чем в 2017 году).
Нефтеперерабатывающий завод «Славянск ЭКО» показал выручку 102,2 млрд руб. (годом ранее 101,5 млрд руб.). По сравнению с 2017 годом эта сумма выросла почти на 32 млрд руб. Чистая прибыль НПЗ выросла практически в два раза и составила 4,6 млрд руб. (в 2018 году 2,1 млрд руб., в 2017 году 2 млрд руб.).
Афипский НПЗ показал выручку в 2019 году 9,9 млрд руб. (в 2018 году 8,8 млрд руб., что на 16,1 млрд руб. меньше, чем в 2017 году). По данным «СПАРК-Интерфакс», за 2017 год прибыль предприятия составляла 989,5 млн руб., в 2018 году — убыток 8,8 млрд руб., в 2019 году — убыток 15,5 млрд руб. Краснодарский НПЗ входит в структуры афипского предприятия, поэтому его выручка не выделяется в отдельную графу.
Удачный ракурс
Краснодарский край удачно расположен на пути экспортной инфраструктуры, считает аналитик ГК «Финам» Алексей Калачев. По его словам, здесь имеются крупные экспортные порты, развитая сеть автомобильных и железных дорог, а главное, проходят нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, что позволяет преодолеть сокращение собственной ресурсной базы.
«Кроме того, здесь большой транспортный трафик. Производства иногда располагают ближе к источникам сырья, но в случае с природными ископаемыми это не всегда оправдано из-за слабого развития удаленных регионов нефтедобычи. Напротив, практика размещения производства в районе рынков сбыта, ближе к потребителю продукции или к экспортным перевалочным мощностям более рациональна»,— рассуждает эксперт.
Аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов также согласен, что все связано с логистикой. «Регион удачно расположен на пути следования экспортной нефти. В годы высоких цен и малых объемов она идет за границу через Новороссийск, в годы низких цен и больших объемов она поступает на южные НПЗ. Это оптимальная схема с точки зрения крупнейших добывающих компаний, у которых ресурсная база находится в Сибири и на Волге»,— говорит собеседник “Ъ-Кубань”.
Убыль — в недрах, сила — в синтезе
Ключевым фактором сокращения добычи нефти и газа на Кубани эксперты считают истощение запасов углеводородов в регионе. Так, по информации специалистов министерства ТЭК и ЖКХ Кубани, добыча углеводородов в регионе ведется уже более 150 лет, в шестидесятых годах XX века Краснодарский край был основным поставщиком природного газа в центр страны.
«С 1950 года за 20 лет добыча нефти и газа возросла почти в десять раз, достигнув своего максимума — 33,4 млн тонн. Рост объемов добычи был связан с открытием крупнейшего в Западном Предкавказье Анастасиевско-Троицкого нефтегазоконденсатного месторождения и большой группы крупных газоконденсатных месторождений на севере и северо-востоке края: Каневского, Ленинградского, Староминского, Березанского и других месторождений. Однако начиная с 1990-х годов объемы добычи стали постепенно сокращаться. К 2017 году уровень объема добычи углеводородного сырья стабилизировался на отметке 4,4–4,5 млн тонн условного топлива в год»,— говорят в краевом минТЭК и ЖКХ.
Нефтедобыча и нефтепереработка — разные технологические процессы, говорит Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets. По его словам, в середине прошлого века Юг России, в том числе и Краснодарский край, добывал очень большой объем нефти — более 30 млн тонн в год. Соответственно, здесь же и строились нефтеперерабатывающие предприятия.
«Однако в настоящее время большинство месторождений региона истощено, доля добычи нефти в ВРП составляет менее 1% (ежегодно добывается около 3 млн тонн нефти). НПЗ Краснодарского края работают в основном за счет привозного сырья. Однако есть потенциал развития нефтедобычи за счет инвестиций в проекты добычи на шельфах Азовского и Черного морей»,— говорит эксперт.
Валерий Емельянов отмечает, что четкой зависимости между нефтедобычей и нефтепереработкой нет. Краснодарский край, по его словам, находится внизу списка Топ-20 регионов по объему добычи нефти, но при этом уверенно входит в Топ-5 по объему переработки. «Кубанские НПЗ принимают на себя столько же нефти, сколько Волгоградская и Самарская области (около 25 млн тонн в год каждая). Впереди только Башкирия, которая перерабатывает 35 млн тонн. Но при тех темпах, которыми идет Краснодарский край, он в обозримом будущем станет главным топливным цехом России»,— рассуждает аналитик.
Морские перспективы
Впрочем, на нефтедобыче в регионе пока рано ставить крест. В настоящее время ПАО «НК «Роснефть» реализует инвестиционный проект «Обустройство Анастасиевско-Троицкого месторождения». Кроме того, ООО «НК «Приазовнефть» проводит работу по увеличению добычи углеводородов в акватории Азовского моря. Эти мероприятия позволят предотвратить резкое падение объема добычи углеводородов и стабилизировать их на уровне 4,1–4,5 млн тонн условного топлива в год.
«По прогнозным оценкам, на территории Краснодарского края могут быть разведаны еще довольно значительные запасы углеводородов, в том числе: в западной части (зона Приазовских плавней), на шельфе Азовского моря и на шельфе Черного моря, в зоне Анапско-Темрюкского шельфа. По оценке специалистов, в целом по краю, на суше, ресурсы углеводородов в нефтяном эквиваленте могут составить более 4 млрд тонн, ресурсы Азовского моря — более 200 млн тонн условного топлива (по последним материалам ОАО «Союзморгео», ресурсы Азовского моря — более 1,5 млрд тонн условного топлива). Оценка запасов углеводородов Туапсинского прогиба, по данным разных источников, составляет от 3 до 11,5 млрд тонн условного топлива»,— говорят в министерстве ТЭК и ЖКХ Краснодарского края.
По словам специалистов министерства, в настоящее время ПАО «НК «Роснефть» в лице ООО «РН-Краснодарнефтегаз» получило лицензию на разведку и освоение месторождения в крае (Южно–Курчанский участок). В 2015 году ООО «НК “Приазовнефть”» приступило к реализации инвестиционного проекта «Геологическое изучение, поиск и оценка месторождений углеводородного сырья в пределах Темрюкско-Ахтарского участка дна акватории Азовского моря». Проект направлен на поиск, разведку нефтяных и газовых месторождений на шельфе Азовского моря, подготовку сырьевой базы нефтегазодобычи и обеспечение геостратегических приоритетов развития Краснодарского края. В 2016 году компанией пробурена поисково-оценочная скважина «Новая-1» в пределах акватории Азовского моря.
Сейчас извлекаемые запасы углеводородного сырья составляют: нефть — 3,1 млн тонн, газ — 1,1 млрд кубометров. Ожидаемый объем добычи углеводородов с месторождения «Новое» составит около 100 тыс. тонн условного топлива в год.
ООО «Газпром добыча Краснодар» осуществляет эксплуатацию 44 месторождений, в том числе 26 газовых, 10 газоконденсатных, семи нефтегазоконденсатных и одного нефтяного месторождения. Общий эксплуатационный фонд по месторождениям составляет 1257 скважин. В год предприятие добывает около 2,8 млрд кубометров газа и 240 тыс. тонн жидких углеводородов.
Запланированы также мероприятия по наращиванию объемов углеводородного сырья. Так, планируется подключение трех скважин Восточно-Прибрежного месторождения, расположенных на восточном берегу Азовского моря, в зоне Приазовских плавней в Славянском районе региона. Рассматривается возможность ввода в разработку Песчаного месторождения, территориально расположенного в Славянском районе в непосредственной близости от разрабатываемого Восточно-Прибрежного. Планируется бурение и подключение эксплуатационных скважин на Бейсугском месторождении, расположенных в лиманной зоне на территории Приморско-Ахтарского района в 12 км от Приморско-Ахтарска.
Геолого-разведочные работы проводятся в пределах Прибрежно-Новотитаровского лицензионного участка, лицензия на который принадлежит ООО «Газпром добыча Краснодар», и Крупского лицензионного участка ПАО «Газпром». По результатам выполненных сейсморазведочных работ на территории Славянского района выявлены перспективные структуры в районе Западно-Варавенской и Калабатской. Ресурсы нефти и газа по ним оцениваются в 6,71 млн тонн условного топлива.
До 2027 года прогнозируется рост добываемых объемов углеводородного сырья за счет ввода в разработку Песчаного месторождения и поэтапного (после бурения) подключения скважин Бейсугского месторождения. Годовые объемы природного газа увеличатся в 3,5 раза и достигнут 1,1 млрд кубометров, объемы жидких углеводородов вырастут до 260 тыс. тонн.
Ввод в эксплуатацию скважин Крупской залежи в 2029 году обеспечит годовой отбор природного газа в 2,8 млрд кубометров с последующим увеличением до 3,2 млрд кубометров в год. За счет ввода скважин Западно-Варавенской и Калабатской залежей годовые отборы жидких углеводородов достигнут 550 тыс. тонн.
Кубанские НПЗ перерабатывают столько же нефти, сколько Волгоградская и Самарская области (около 25 млн тонн в год каждая)
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Кубанские НПЗ перерабатывают столько же нефти, сколько Волгоградская и Самарская области (около 25 млн тонн в год каждая)
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Жизнь после пандемии
Алексей Калачев считает, что пандемия сильно ударила по топливному рынку. В период действия режима самоограничения, по его словам, спрос на топливо и сырье для него резко упал.
«Сейчас спрос восстанавливается, хотя и в меньшей мере, но, главное, падение спроса на пике пандемии не сформировало отложенного спроса — после простоя никто не станет ездить вдвое больше. Поэтому потери производителей уже не удастся восполнить. В лучшем случае, можно надеяться на возврат к прежним объемам выручки ближе к концу года»,— говорит аналитик.
К сожалению, по словам экспертов, возможности нефтеперерабатывающих заводов для преодоления последствий кризиса ограничены. В условиях высокой конкуренции, снижения трафика и доходов населения, а также слабых темпов промышленного роста повысить отпускные цены невозможно, считают они, но и снизить их для стимулирования спроса тоже не получится из-за высокой фискальной составляющей — ставок акцизов на моторные топлива и действия демпфирующего механизма.
«Спрос на внешних рынках также восстанавливается медленно из-за накопленных за время кризиса запасов. Рынки восстановятся, но на это потребуется время. В лучшем случае, это произойдет к середине следующего года, но может занять и два–три года»,— говорит Алексей Калачев.
Валерий Емельянов отмечает, что внутренний спрос на топливо в России в первом полугодии снижался, как и во всем мире. Загрузка большинства НПЗ сократилась, а вслед за ней и выручка — в пределах 15%.
«Скорее всего, по итогам полугодия краснодарские нефтепереработчики, как и в других регионах страны, получат убыток. По итогам года есть шансы выйти в ноль. Бизнес НПЗ не очень гибкий. На плохом рынке все предприятия несут убытки, на хорошем — большинство в плюсе. Стоит дождаться нормализации экономической активности в стране и мире, снятия ограничений на добычу в рамках соглашения ОПЕК+, и только тогда кризис будет преодолен. Единственное, чем стоит сейчас заняться НПЗ и что они и делают по всему миру,— резать издержки, а также инвестиционные расходы»,— говорит аналитик «Фридом Финанс».
По мнению Артема Деева, перспективы нефтепереработки в Краснодарском крае, тем не менее, очень неплохие. Здесь главным преимуществом региона, считает он, является географическое положение.
«Выход к морям, наличие портовой инфраструктуры дает хорошие перспективы для развития экспорта. Внутреннее потребление постоянно растет, развита автомобильная, железнодорожная и авиационная инфраструктура. Пандемия, конечно, нанесла урон всем отраслям экономики страны, в том числе и нефтепереработке. Однако этот сектор будет постепенно восстанавливаться вместе с отменой ограничений, по мере восстановления трансграничных и внутренних передвижений всеми видами транспорта»,— говорит собеседник “Ъ-Кубань”.
«Краснодарский край имеет хорошие шансы стать крупнейшим в стране хабом по распределению и переработке нефти. Кроме удачного расположения, в пользу такого сценария говорит мягкий климат, позитивная демография, развитая инфраструктура»,— добавляет Валерий Емельянов.