Для банковского сектора экономики первая половина 2020 года прошла преимущественно в «мирных» условиях. Спрос на кредитные продукты резко снизился в период ограничений, которые стали вводиться в стране с 16 марта, но уже с мая наблюдается оживление как потребительского, так и корпоративного кредитования. Участники рынка не сомневаются, что у банковской системы в целом есть запас прочности при адекватной оценке риск-портфелей потенциальных заемщиков.
Самыми востребованными банковскими продуктами являются ипотечные и потребительские кредиты
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ / купить фото
Самыми востребованными банковскими продуктами являются ипотечные и потребительские кредиты
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ / купить фото
Выход из штопора
По данным Банка России, в марте 2020 года банковская статистика еще была положительной. Если бы не пандемия, то можно было бы констатировать рост кредитного портфеля юрлиц темпами, значительно превышающими прошлогодние. Корпоративный портфель кредитных организаций в апреле демонстрировал рост (+0,6 трлн руб., или 1,4%), хотя и более умеренный по сравнению с мартом (+1 трлн руб., или 2,6%). Это происходило на фоне снижения денежных потоков компаний (в апреле снижение денежных поступлений по широкому кругу отраслей российской экономики от «нормального» уровня варьировалось от 17 до 28%). Рост портфеля розничных кредитов в марте (1,6%) сменился снижением в апреле (–0,7%, или –128 млрд руб.).
В мае ключевые балансовые показатели банковского сектора изменились не сильно, хотя появились признаки увеличения клиентской активности, свидетельствуют данные, приведенные в информационно-аналитическом материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в мае 2020 года». В июне темпы кредитования практически вышли на докризисный уровень, констатирует Центробанк. Корпоративный кредитный портфель вырос на 0,5% после околонулевого роста в мае. При этом росли в основном кредиты финансовым организациям, в то время как задолженность нефинансовых организаций практически не выросла, несмотря на действие ряда государственных программ поддержки кредитования. Заметное оживление произошло в розничном кредитовании (+1,0%). В большей мере продолжает расти ипотека (ипотечный портфель прибавил 1,5%), в том числе в условиях действия программы льготного кредитования по ставке 6,5%. В июне банки выдали около 100 млрд руб. кредитов в рамках этой программы, а с момента ее запуска в конце апреля — около 160 млрд руб. из общего лимита в 740 млрд руб.
Банки, работающие на территории Прикамья, подтверждают смену тренда. Если в начале апреля в Пермском отделении ПАО «Сбербанк» наблюдалось ожидаемое сокращение потока клиентов за потребительскими кредитами, то после объявления о постепенном выходе из режима самоизоляции число обращений в отделения по продукту увеличилось. Причем, по свидетельству аналитиков, на протяжении всего этого периода активность по потребительским кредитам в удаленных каналах (дистанционных сервисах) находится на стабильно высоком уровне.
Падение спроса на заемные средства в банке «Открытие» напрямую связывают с противоэпидемическими мерами. «С учетом постепенного снижения заболеваемости и отмены части ограничений спрос на заемные средства со стороны пермяков медленно восстанавливается, но полная картина темпов восстановления будет ясна только по истечении не менее двух кварталов»,— поясняют в «Открытии». Наиболее активно, по данным банка, розничные клиенты пользуются услугами в рамках программ господдержки. Это касается как потребительского и ипотечного кредитования, так и клиентов малого и среднего бизнеса. За первое полугодие 2020 года «Открытие» зафиксировало рост розничных кредитов на 11,5% по сравнению с тем же периодом 2019 года. В сфере бизнеса за это время выдано на 16% больше кредитных продуктов, чем за первое полугодие 2019-го.
За пять месяцев 2020 года объем розничных займов ВТБ в Пермском крае вырос на 6% — до 54,3 млрд руб. Корпоративный кредитный портфель банка в регионе за январь — май увеличился на 5%, до 40 млрд руб. Максимального прироста банк достиг в ипотечном кредитовании: портфель жилищных займов вырос на 12%, до 23,5 млрд руб. В мае более 570 жителей Прикамья получили в ВТБ ипотеку на сумму свыше 1 млрд руб.— это в полтора раза больше, чем в мае 2019 года. Всего за январь — май ВТБ выдал в регионе около 3 тыс. жилищных кредитов на сумму 5,2 млрд руб., что на 34% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Одним из основных факторов, стимулировавших спрос на ипотеку, стала программа господдержки для приобретения жилья в новостройках по ставке 6,5%. На нее приходится около 20% выдач ВТБ в регионе.
«Ипотека — не просто один из самых популярных банковских продуктов, но и важный драйвер для социальной сферы и экономики. Клиенты интересуются нашими и государственными программами, а также совместными акциями с застройщиками»,— прокомментировал ситуацию управляющий ВТБ в Пермском крае Владимир Стрельников.
Реструктуризация в тренде
На фоне постепенного снятия ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции, количество поступающих требований о реструктуризации кредитов продолжает снижаться. Если за период с 4 по 17 июня от заемщиков поступило около 158 тыс. заявлений, то за период с 18 по 30 июня этот показатель снизился до 99 тыс., говорится в информационном бюллетене ЦБ РФ. По состоянию на 30 июня банки рассмотрели 2200,3 тыс. заявлений граждан. Доля одобренных требований составила 61,7% от числа рассмотренных.
В банке «Открытие» с марта и по сей день работает программа кредитных каникул на срок от одного до шести месяцев в рамках действующих программ для клиентов: в региональное отделение банка поступило 15 заявок, из них 11 были удовлетворены.
«Тот объем заявок на реструктуризацию задолженности, который мы получили, уже значительно превышает объемы всего прошлого года»,— говорят в Пермском отделении Сбербанка. Заемщики, испытывающие финансовые сложности с погашением кредита, могут воспользоваться различными программами поддержки, в том числе 106-ФЗ, который позволяет оформить кредитные каникулы, а также собственными программами урегулирования от банка.
В ходе реструктуризации кредитов Сбербанк разработал расширенную программу кредитных каникул, относящихся к отраслям, наиболее пострадавшим от COVID-19, которая касается всех сегментов экономики. Для малого и микробизнеса принято решение об упрощенном механизме реструктуризации (предоставление отсрочки на срок до шести месяцев). На аналогичный срок банк готов не предъявлять санкции к клиентам малого и микробизнеса в случае неисполнения ими других обязательств по кредитным договорам. Речь идет, прежде всего, о страховании, регистрации обеспечения, поддержании оборотов по счетам, предоставлении документов, выполнении финансовых показателей. Кроме того, Сбербанк объявил о кредитных каникулах по потребительским и ипотечным кредитам для клиентов при условии снижения официального дохода за последний месяц по сравнению со средним доходом в 2019 году.
В рамках поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии COVID-19, ВТБ реструктурирует действующие кредиты как по государственным, так и по собственным программам. На сегодняшний день банк реструктурировал займы пермских компаний на общую сумму 1,2 млрд руб. С 1 июня пострадавшим от пандемии предприятиям доступна также программа льготных кредитов под 2% на возобновление деятельности (постановление Правительства №696 от 16.05.2020). В ее рамках возможно рефинансирование ранее полученных займов по госпрограммам поддержки.
Центробанк констатирует, что темпы прироста поступления заявок на реструктуризацию кредитов замедляются: за вторую половину июня поступило немногим более 2 тыс. обращений за реструктуризацией, тогда как за предыдущие две недели этот показатель находился на уровне 4,4 тыс. Это позволяет говорить о том, что потребность малого и среднего бизнеса в изменении условий кредитных договоров в значительной степени удовлетворена. Количество одобренных обращений за отчетный период составило 92,2 тыс. (72,7% от числа рассмотренных). Процент одобрения заявок к рассмотренным обращениям продолжает оставаться на стабильно высоком уровне — около 70–80%».
Господдержка — драйвер роста
Участники рынка уверены, что программы господдержки стали значительным стимулом к оживлению банковского сектора. С момента старта государственная программа кредитования бизнеса на зарплату по льготной процентной ставке 2% пользовалась повышенным спросом по всей России, в том числе и в Пермском крае. Сбербанк продолжает выдавать кредиты под 0% на зарплату по государственной программе. Кредиты предназначены для малого и микробизнеса в соответствии с Федеральным законом №209-ФЗ и предоставляются только клиентам пострадавших отраслей (по перечню, утвержденному правительством). Например, в Пермском отделении ПАО «Сбербанк» только по субъектам МСП заключено более 2,3 тыс. кредитных договоров на общую сумму более 3 млрд руб.
В течение 2019–2020 годов ставки по кредитным продуктам стабильно снижаются в тренде, который задает ключевая ставка Банка России, подтверждает управляющий ВТБ. Так, по его словам, с 26 июня ВТБ уменьшил размер ставок по розничным кредитам наличными, в том числе по рефинансированию, на 1,4 п. п. Минимальная ставка для клиентов в рамках базовой линейки составит 7,5% годовых.
С июня 2020 года банк «Открытие» снизил процентные ставки по розничным потребительским кредитам (минимальная ставка составляет 6,9% годовых). В июне были снижены и базовые процентные ставки по ипотечным кредитам. Кредиты для клиентов малого и среднего бизнеса предоставляются от 7,9% годовых.
Согласно данным шести банков (Banki.ru), формирующих свыше 60% суммарного портфеля кредитов субъектам МСП, за период с 20 марта по 23 июня около половины реструктурированных ими кредитов составили кредиты предприятиям оптовой и розничной торговли. В число трех отраслей с наибольшим количеством реструктурированных кредитов входят также транспортировка и хранение (17,7%), деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (10,5%).
Перспективы
В банке «Открытие» констатируют: на ипотечные и потребительские кредиты спрос в настоящее время стабильно высокий, он плавно восстановится к концу 2021 года. Также до конца текущего года будет прослеживаться тенденция к увеличению спроса кредитов на оборотные цели, следовательно — ожидается уменьшение спроса на инвестиционное кредитование.
По мнению аналитиков ВТБ, среди розничных кредитных продуктов наиболее востребованной будет ипотека. Спрос простимулируют исторически минимальные ставки, выгодная госпрограмма по приобретению жилья в новостройках под 6,5% годовых, а также различные партнерские акции банков, застройщиков и агентств недвижимости.
Кроме того, в ВТБ уверены: тренд сегодняшнего дня — переход на «цифру» всех процессов, связанных с розничным кредитованием. Благодаря этому банковские услуги становятся доступнее и проще в оформлении, что стимулирует спрос. В апреле — мае банк зафиксировал значительный рост онлайн-заявок по всем видам кредитов: клиенты отправляли дистанционно уже почти 60% заявок на кредиты наличными, 40% заявок на ипотеку и 32% заявок на автокредиты.
Банки планируют предоставить клиентам новые продукты, которые можно оформить с использованием сведений, внесенных на сайт госуслуг. Об этом заявили в восьми банках из топ-30, сообщает сайт Banki.ru. В ближайших планах — сервис по увеличению лимита по кредитным картам. В перспективе любые банковские продукты могут предоставляться с помощью авторизации клиентов через госуслуги, предположили представители банков.