Freedom Holding Corp. приобрел одного из старейших российских брокеров – «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»
Начало июля нынешнего года ознаменовалось покупкой 100% ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» — одного из пионеров брокерского бизнеса в России, присутствующего в нем с 1995 года — со стороны международного холдинга Freedom Holding Corp. Эта сделка стала вторым по значимости событием на отечественном рынке M&A после состоявшегося еще в 2011 году поглощения Сбербанком компании «Тройка Диалог».
Покупка Freedom Holding Сorp. одного из старейших российских брокеров была совершена с целью масштабирования бизнеса российского подразделения холдинга ИК «Фридом Финанс». Компания стабильно держится в ТОП10 брокеров Московской биржи и представлена в более чем 30 городах РФ. Сам Freedom Holding Corp. работает в семи странах по всеми миру. После завершения объединения «ЦЕРИХ Кэпитал» перейдет под бренд холдинга. Клиентская база ИК «Фридом Финанс», которая вплотную приближается к 50 тыс., пополнится 17,6 тыс. клиентами «ЦЕРИХ Кэпитал», неизменно входящего в первую двадцатку брокеров Мосбиржи. В свою очередь, ИК «Фридом Финанс» с марта обновляет собственные рекорды по приросту клиентской базы. В этой связи есть все основания рассчитывать, что объединенная компания поднимется в рейтингах Московской биржи по числу как зарегистрированных, так и активных клиентов.
Нынешним клиентам «ЦЕРИХ Кэпитал» не придется перезаключать договоры с брокером, все условия их обслуживания сохранятся в полном объеме. Более того, с переходом к ИК «Фридом Финанс» клиенты «ЦЕРИХа» получают доступ к американским фондовым биржам, а также самые современные банковские и брокерские продукты и услуги, предоставляемые Freedom Holding Corp. Напомним, что бизнес ИК «Фридом Финанс» глубоко интегрирован с бизнесом одноименного банка для обеспечения максимально комфортного обслуживания клиентов обеих организаций.
Одним наиболее интересных продуктовых предложений последнего времени для клиентов ИК «Фридом Финанс» стал БПИФ «Фридом — Лидеры технологий», опережающий по доходности около 270 представленных на Московской бирже паевых инвестфондов. За январь-июнь инвесторы, купившие паи БПИФа «Фридом — Лидеры технологий», заработали свыше 42% прибыли. Столь впечатляющий результат обеспечен включением в фонд самых доходных и надежных фишек Nasdaq, в том числе Amazon, Apple, Alphabet (Google) и Microsoft.
Для частных инвесторов, предпочитающих делать ставку на новичков фондового рынка, которые зачастую обеспечивают доходность, измеряемую трехзначными числами, эксперты ИК «Фридом Финанс» создали уникальный «Фонд первичных размещений». В его основу положен принцип диверсификации активов: на каждое из тщательно отобранных IPO не может приходиться более 10% активов, а свободные средства размещаются в низкорисковые акции и долговые бумаги.
Успешность и прибыльность вложений в этот продукт обеспечивает почти 10-летняя экспертиза аналитиков ИК «Фридом Финанс» на рынке IPO. Специалисты компании не раз заслуживали звание самых точных аналитиков. Буквально пару месяцев назад агентство Bloomberg назвало аналитику «Фридом Финанс» более качественной, чем расчеты и прогнозы таких финансовых гигантов, как JPMorgan, Goldman Sachs, Wells Fargo. С 2012 года участие в рекомендованных специалистами компании IPO обеспечивает инвесторам прибыль примерно в 80% случаев. Причем эта прибыль в среднем за трехмесячный период приближается к 50%. Благодаря уникальному предложению ИК «Фридом Финанс» частные инвесторы смогли вложиться в первичные размещения Alibaba, Beyond Meat, Facebook, Levi Strauss, Twitter, Zoom и многих других высокодоходных компаний. Став совладельцем нового «Фонда первичных размещений» инвесторы (как квалифицированные, так и «неквалы») получают возможность:
- Участвовать в самых перспективных IPO, не подавая заявку на каждую сделку в отдельности
- Максимально просто войти в позицию перед размещением и закрыть ее через три месяца
- Получить аллокацию на размещении по верхней границе
- Исключить влияние человеческого фактора при реализации стратегии за счет применения торговых алгоритмов
- Диверсифицировать вложения посредством покупки надежных долговых инструментов или акций наиболее стабильных компаний
Для Freedom Holding Corp. характерна активность на рынке слияний и поглощений, так как участие в сделках M&A соответствует долгосрочной стратегии развития холдинга. Около двух лет назад ИК «Фридом Финанс» купила одного из крупнейших операторов Мосбиржи Nettrader, пополнив свою базу примерно 16 тыс. новых счетов и расширив возможности своих клиентов путем предоставления им терминала Tradernet, который был интегрирован с собственной торговой системой ИК «Фридом Финанс».
Успешность стратегии инвестиционной компании «Фридом Финанс» подтверждается положительными финансовыми результатами как самой компании, так и всего холдинга. 14 июля Freedom Holding Corp. отчитался за 2020 фискальный год, завершившийся 31 марта 2020 года.
Выручка в размере $122 млн увеличилась на 64% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Произошло это в основном за счет роста комиссионных доходов за год на 109% — с $44,3 млн до $92,7 млн. Чистая прибыль увеличилась на $15 млн, до $22 млн. Прибыль на акцию, рассчитанная, исходя из средневзвешенного количества акций 58 млн штук, составила $0,38. Она увеличилась на $0,26 в сравнении с прибылью на акцию в размере $0,12 за предыдущий фискальный год. Активы и обязательства холдинга на 31 марта 2020 года увеличились на $102,6 млн и на $91,2 млн соответственно в сравнении с 31 марта 2019 года.
В четвертом квартале 2020 года (январь-март 2020 г.) было открыто рекордное количество счетов, в результате чего клиентская база увеличилась до 140 000 человек. Прирост числа клиентов говорит о том, что усилия команды Freedom Finance, направленные на совершенствование продуктов и услуг, по заслугам оценены инвесторами.
Адрес ИК «Фридом Финанс» в Уфе: ул. Карла Маркса, д. 20
Тел.: +7 (347) 211-97-05
Email: ufa@ffin.ru
Справка:
ООО ИК "Фридом Финанс" (ОГРН 1107746963785, 123112, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 18.02). Лицензия №045-13561-100000 на осуществление брокерской деятельности, срок действия лицензии не ограничен. Данная статья представляет собой справочно-информационный материал и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данной статье, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). В информации, представленной в данной статье, не принимаются во внимание Ваши личные инвестиционные цели, финансовые условия или нужды. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является вашей задачей. ООО ИК «Фридом Финанс» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной статье, и не рекомендует использовать данную статью в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения. Данная статья не является предложением инвестировать в акции иностранных компаний.ООО ИК «Фридом Финанс» оказывает услуги заключения расчетных внебиржевых форвардных контрактов, базовым активом которых могут являться инструменты, размещаемые на торгах иностранных организаторов торгов, согласно пункту 4 Указания Банка России от 16.02.2015 N 3565-У "О видах производных финансовых инструментов" в Порядке оказания услуг по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (Приложение №5 к Регламенту обслуживания Клиентов ООО ИК «Фридом Финанс», далее — Порядок) и в соответствии со Стандартными условиями форвардного контракта на цену иностранного финансового инструмента (Тип «IPO») (Приложение №2 к Порядку). Паспорт финансового инструмента размещен на сайте в сети интернет по адресу: ffin.ru/services/broker/pass.php. Риски, связанные с финансовым инструментом форвардный контракт на цену иностранного финансового инструмента, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».ООО ИК «Фридом Финанс» не оказывает услуги приобретения иностранных ценных бумаг, упомянутых в данной статье, клиентам, не являющимся квалифицированными инвесторами. Согласно ч. 2 ст. 1062 ГК РФ требования граждан, связанные с участием в сделках, предусматривающих обязанность стороны или сторон сделки уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен на ценные бумаги, курса валюты, подлежат судебной защите только при условии их заключения на бирже. ООО ИК «Фридом Финанс». Лицензия № 045-13561-100000 на осуществление брокерской деятельности, срок действия лицензии не ограничен.