Российское сельское хозяйство не считается отраслью, пострадавшей от пандемии COVID-19: даже при падении экономики страны на 12% в месяц агропромышленный комплекс демонстрировал рост на 3% год к году. Тем не менее, весной у сборщиков ягод и овощей на юге и в центре РФ возникали проблемы с нехваткой рабочих рук из-за закрытия границ, были трудности с поставками части продовольствия и сырья. Ситуация накладывалась на зависимость России от импорта средств производства сельскохозяйственной продукции, включая семена и средства защиты растений, где на иностранные компании приходится от 10% до 90% поставок. В таких условиях важным фактором обеспечения продовольственной безопасности стала неприкосновенность глобальной цепочки снабжения этими технологиями, от которых и зависит появление еды на столе.
Вспышка COVID-19 создала риски продовольственного кризиса во всем мире, признавала продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН ФАО (Food and Agriculture Organization, FAO) этой весной, когда пандемия только набирала обороты. В частности, ФАО предупреждала об угрозах, связанных с узкими местами в логистике — невозможностью доставки сырья или продукции, сложностями с перемещением рабочих и фермеров, а также нехваткой удобрений, материалов и пр.
Подобные проблемы действительно возникли сразу в нескольких странах. В Германии, к примеру, из-за карантинных ограничений не хватало рабочих рук на уборке клубники и винограда, из-за чего могла пропасть часть урожая. В Польше по той же причине были сложности со сбором яблок. Под угрозой также оказался урожай черешни в Испании, овощей в Италии и зерна во Франции. Похожие проблемы были и в России: из-за закрытия границ для иностранцев производители ягод рисковали потерять 80–90% урожая и просили Минсельхоз вмешаться в ситуацию. Жаловались на нехватку рабочих рук и операторы тепличных овощных комплексов.
При этом в РФ возникали и другие сложности, прежде всего, связанные с несовершенством логистики. Поставщики продовольствия жаловались на не всегда последовательные действия региональных властей, которые вводили сложную систему пропусков, из-за чего возникали трудности не только с перемещением грузов из одного региона в другой, но и даже внутри одного субъекта. Кроме того, в некоторых регионах фермеров не пускали в поля прямо в разгар уборочной кампании.
На фоне распространения COVID-19 по всему миру российские власти заявили о необходимости создания «зеленого коридора» для импорта товаров первой необходимости, включая продовольствие. Хотя серьезных сбоев в данном случае удалось избежать, были проблемы, к примеру, с прохождением карантина у прибывающих водителей грузового автотранспорта, из-за чего некоторые поставки могли задерживаться. Между тем, Россия серьезно зависит от импортных средств защиты растений и семян, потому именно на иностранные компании легла одна из ключевых задач по обеспечению бесперебойной работы всей сельскохозяйственной отрасли страны.
Иностранная подпитка
Согласно данным департамента растениеводства, механизации, химизации и средств защиты растений Минсельхоза РФ, в 2019 году на импортные семена приходилось 9,5% высеянной озимой пшеницы и 17,8% яровой. Доля импортных семян при севе ячменя в России — 36,1%, подсолнечника — 74,5%, кукурузы — 54,2%, картофеля — 92,3%. А доля импортных семян сахарной свеклы, которые используются в РФ, находится на уровне 99,4%.
При этом, согласно данным Kleffman Group, только на рынке семян кукурузы почти 40% поставок в 2019 году приходилось на три глобальные компании: Corteуva (18%), Syngenta (11%) и Bayer (10%). Они же совместно заняли и 33% российского рынка средств защиты растений за тот же период. По оценкам Kleffman Group, Syngenta и Bayer обеспечили по 16% и 15% всех поставок соответственно, еще 4% пришлось на Corteva.
В ФАО подчеркивали, что ключевым фактором, который может предотвратить продовольственный кризис на фоне пандемии COVID-19, выступает именно международное сотрудничество. В мире достаточно продовольствия, и избежать локальных кризисов можно посредством партнерства и открытой торговли. «Именно в такие времена, как сейчас, жизненно необходимо больше, а не меньше международного сотрудничества. В разгар строгой изоляции из-за COVID-19 нужно предпринять все усилия с тем, чтобы торговля могла идти как можно более свободно, в особенности во избежание перебоев с продовольствием», — говорится в заявлении организации ООН.
Как рассказывают в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), иностранные поставщики семян и средств защиты растений, работающие в РФ, понимали, что сложности могут возникнуть именно с логистикой, потому прилагали все усилия, чтобы продолжать обеспечивать продовольственную безопасность страны.
Сегодня в АЕБ действует комитет производителей средств защиты растений, который включает такие компании как Bayer, Syngenta, Corteva, BASF, FMC и ADAMA, представляющие на российском рынке инновационные технологии и продукты. Для членов этого комитета АЕБ разработка и реализация долгосрочных проектов — приоритетная стратегия в России, потому важно было не допустить сбоев в работе, даже во время кризиса.
Большинство семян и средств защиты растений для посевной кампании 2020 года Corteva уже поставила до начала пандемии COVID-19. Всего в нескольких случаях компания столкнулась с незначительными задержками в связи с международными транспортными ограничениями, но локальные команды продаж и агрономической поддержки оперативно сработали с клиентами, обеспечив непрерывность посевной. На глобальном уровне Corteva сегодня работает над тем, чтобы обеспечить поставки семян для посевной 2021 года, и ожидает, что нынешняя ситуация почти не будет иметь влияния. Глобальная и диверсифицированная сеть поставок компании обеспечивает конкурентное преимущество, команды по поставкам и закупкам отслеживают и мониторят состояние поставщиков сырья, производственные мощности и логистические сети для всех товаров в странах, подвергшихся воздействию COVID-19.
Председатель комитета производителей средств защиты растений АЕБ, гендиректор Syngenta в России Джонатан Браун также отмечает, что на данный момент воздействие пандемии COVID-19 на логистическую цепочку компании в России и других странах мира было минимальным. «Однако ситуация непредсказуема, и мы не можем дать точных прогнозов на ближайшие месяцы», — подчеркивает он. По словам топ-менеджера, ожидается, что вызванные COVID-19 и новым экологическим законодательством ограничения в производстве действующих веществ и сопутствующих компонентов в Китае станут в полном объеме видимы только во втором и третьем квартале 2020 года, что может оказать влияние на поставки действующих веществ в указанное время.
«Безопасность и здоровье наших сотрудников и клиентов — важнейший приоритет. Мы следим за развитием ситуации, чтобы обеспечивать потребности клиентов», — говорит господин Браун.
Другая поддержка
Обеспечение бесперебойных поставок семян и средств защиты растений не единственная мера, которая может потребоваться аграриям, тем более во времена кризисов и потрясений. Так, Джонатан Браун говорит, что Syngenta внедряет новые меры поддержки сельхозпроизводителей. Среди них, к примеру, программа «Зорро», которая уже показала свою эффективность в плане защиты от снижения цены на зерновые. Суть программы топ-менеджер объясняет так: производитель покупает необходимый объем средств защиты растений и семян у официального дистрибьютора Syngenta и выбирает день, когда он хочет зафиксировать цену на пшеницу на бирже. В конце года Syngenta и сельхозпроизводитель сверяют зафиксированную цену с рыночной: если рыночная цена окажется ниже, производитель получает бонус. Сумма бонуса равна проценту снижения цены на бирже, умноженному на объем закупок.
Помимо финансовых решений Syngenta работает над использованием цифровых инструментов для удаленной поддержки сельхозпроизводителей в период карантинных мер. Так, компания провела вебинар на тему «Коронавирус и сельское хозяйство: чего ожидать?», на котором ведущие представители отрасли, включая экспертов Института конъюнктуры аграрного рынка, Минсельхоза России, Московской биржи и самой Syngenta, рассказали об экономической ситуации на аграрном рынке, динамике цен на экспортные культуры, экспортно-импортном контроле и пр. Syngenta также использует удаленный мониторинг полей от Cropio, чтобы на расстоянии давать своим клиентам лучшие рекомендации, добавляет Джонатан Браун.
В BASF реализуют в сегменте решений для сельского хозяйства около 41% своих инвестиций в научные разработки. В основных аграрных регионах России успешно функционируют экспериментальные демоплощадки, где специалисты компании постоянно совершенствуют и адаптируют инновационные технологии защиты растений с учетом локальных особенностей, делятся этим опытом с учеными и практиками. ADAMA (входит в Syngenta) предоставляет широкий спектр формуляций, составов и препаратов для решения задач российских сельхозпроизводителей.
Bayer в России также ставит перед собой цель обеспечить аграриев доступными инновационными технологиями для устойчивого развития сельского хозяйства, включая передовые средства защиты растений и семена. Основные бизнес-инициативы компании направлены на внедрение современных агротехнических решений, развитие компетенций сельхозпроизводителей, в том числе по ответственному применению химических препаратов для защиты посевов от вредителей.
Bayer также постоянно ищет решения, позволяющие сделать сельскохозяйственные культуры более продуктивными, питательными и устойчивыми к различным факторам внешней среды, что особенно актуально для России. Так, с октября 2018 года Bayer работает с партнерами из Центра технологического трансфера, созданного на базе НИУ «Высшая школа экономики». На данный момент уже выбраны получатели гермоплазмы Bayer по следующим культурам: кукуруза, рапс, соя и пшеница. Bayer передает им собственные родительские линии по лицензионному договору с целью их последующего использования в российских селекционных программах. Чтобы сделать этот процесс максимально эффективным, Bayer проведет для получателей обучение по селекции указанных культур на базе собственной станции в Европе.
Это можно считать беспрецедентным примером сотрудничества регуляторов, бизнеса и научного сообщества в сфере селекции и семеноводства в России.
В Bayer надеются, что благодаря вышеперечисленным шагам получатели гермоплазмы компании смогут через определенное время вывести на российский рынок собственные передовые семена. Более того, в рамках трансфера Bayer планирует передавать российской стороне молекулярные средства селекции, а также финансировать создание Учебно-научного центра биотехнологии растений.
Кроме того, за последние три года компания Bayer инвестировала около 20 млн руб. в реализацию образовательных программ в сфере повышения культуры безопасного применения средств защиты растений. Компания проводит для аграриев обучающие тренинги и бесплатно предоставляет средства индивидуальной защиты при работе с препаратами для защиты растений. Так, в течение 2018–2019 годов Bayer обеспечила 3,5 тысяч работников АПК комплектами индивидуальной защиты.
На местной почве
Подобными партнерскими проектами работа иностранных поставщиков семян и средств защиты растений в России не ограничивается. Компании в том числе активно повышают степень локализации своего производства в стране. Так, у FMC есть собственный завод, построенный в Чувашии в 1998 году и существенно модернизированный в 2013 году. Сейчас предприятие занимает площадь в 48 тыс. кв. м, на котором работает более 30 сотрудников. Основная специализация -выпуск гербицидов. Объем производства — свыше 300 тонн в год.
В Corteva Agriscience одним из наиболее эффективных способов увеличения экспортного потенциала сельского хозяйства России и обеспечения своевременных поставок семян также считают локализацию производства. Учитывая большие перспективы бизнеса на рос¬сийском рынке, Corteva с партнером «Долина Семян» начали производить здесь семена кукурузы и подсолнечника. В 2019 году в Ставрополье был построен новейший семенной завод, оснащенный высокотехнологичным оборудованием лучших мировых производителей и соответствующий са¬мым высоким стандартам качества. Для выращивания гибридных семян кукурузы и под¬солнечника были своевременно завезены родительские линии, а также отобраны и протестированы хозяйства, способные выращивать на своих участках гибридизации элитные семена, соответствующие заявленным стандар¬там.
Syngenta сегодня на елецкой площадке ОЭЗ «Липецк» ведет строительство завода по производству средств защиты растений. Объем инвестиций в проект — $30 млн. По завершении строительства Syngenta планирует трудоустроить 40–50 рабочих. Новое предприятие компании в РФ будет заниматься формуляцией комплексных гербицидов. На первой фазе проекта завод будет производить 5 млн литров гербицидов ежегодно. Компания собиралась запустить производство уже в середине 2021 года, но пандемия COVID-19 может немного сдвинуть сроки завершения строительства. В целом в 2021 году с открытием липецкого предприятия Syngenta планирует увеличить уровень локализации производства средств защиты растений в России до 80%.
Продолжая развивать сотрудничество с российскими производственными площадками, Bayer ведет работу и над собственными проектами. В начале 2020 года компания получила статус резидента Особой экономической зоны «Липецк», что позволяет ей продолжать работу над планом строительства собственного завода по производству средств защиты растений в России — возможности по локализации препаратов Bayer превышают 50% от объема продаж в России. Кроме того, с 2004 года Bayer сотрудничает с российским партнером ООО «Кирово-Чепецкий завод „Агрохимикат“» в области производства средств защиты растений. А с 2015 года в России производятся семена гибридов кукурузы под брендом Dekalb на партнерских площадках в Воронежской области, Ставропольском и Краснодарском краях: в следующем году Bayer планирует нарастить локализацию приблизительно до 40% от объема продаж в России.
Такое внимание глобальных компаний, работающих в сфере обеспечения сельского хозяйства, к России неудивительно. По оценкам Минсельхоза, в 2019 году производство продукции сельского хозяйства в РФ выросло на 4,1%.
Согласно Росстату, за первые четыре месяца 2020 года показатель увеличился на 3% относительно аналогичного периода прошлого года. При этом в апреле производство в аграрном секторе росло на 3,1% в годовом выражении, тогда как вся российская экономика из-за ограничений в связи с COVID-19 в том месяце рухнула на 12%.
Аналитики Россельхозбанка ожидают, что текущий кризис даст российским сельхозпроизводителям новый шанс для замещения импортной продукции, которая может подорожать. Прежде всего это касается сырого молока и фруктов. Одновременно девальвация рубля придаст дополнительный стимул развитию экспорта таких товаров как зерно, подсолнечное масло и пр. Рост производства вызовет повышенную потребность и в импортном сырье и материалах для сельского хозяйства. В таких условиях, за счет локализации продукции, иностранные компании смогут снизить себестоимость семян и средств защиты растений, экономить на логистике и пр., что в конечном счете повысит доступность этой продукции для российских аграриев.
Согласно пятому «Индексу развития сельхозпроизводителей России» Syngenta, динамика развития аграрного сектора РФ находится в стабилизационной фазе. Респонденты оценили сезон 2019–2020 годов на 3,61 балла из пяти возможных, тогда как предыдущий сезон был оценен на 3,67 балла. В 2020 году 71% агропромышленных предприятий планируют повысить доходность в первую очередь за счет высокой урожайности и низкой себестоимости продукта, еще 42% ставят на повышение качества отпускаемой продукции, а 37% планируют поднять цены на растениеводческую продукцию.
«Несмотря на неопределенность, наблюдаемую в отрасли в последнее время, мы в своей практике фиксируем постоянный высокий интерес к новым технологическим решениям, которые позволяют агропроизводителям гарантировать урожайность и повышать эффективность растениеводства в целом», — указывает Джонатан Браун.
Вопросы открытости
COVID-19 показал, что продовольственная безопасность всего мира во многом обеспечивается непрерывностью глобальных цепочек поставок — сложной сети из производителей, переработчиков, транспортировщиков и потребителей. В условиях кризиса ФАО призывала все страны сохранять международную торговлю открытой и принимать все меры для защиты поставок продуктов питания, начиная от получения средств производства, таких как семена и средства защиты растений, до обеспечения мелким фермерам доступа на рынки сбыта.
Семена и посадочный материал должны поступать фермерам, корма — животноводам, и сельскохозяйственная деятельность должна продолжаться.
В организации ООН также отдельно подчеркивали вред торговых запретов для всех сторон: «Они неблагоприятно влияют как на поступление продовольствия туда, где оно необходимо, так и на доходы тех, кто его производит». В целом, отказ от любых торговых ограничений будет способствовать тому, чтобы сохранение снабжения продовольствием и кормами, а также сельскохозяйственными факторами производства, позволило избежать дальнейшего ухудшения условий на местах, и так находящихся в непростом положении из-за мер реагирования на распространение COVID-19.
В текущих условиях властям многих стран, включая Россию, придется искать баланс между обеспечением продовольственной безопасности, которая во многом сводится к непрерывности глобальных цепочек снабжения продуктами питания и сырьем для их производства, и желанием снизить зависимость от импорта. И от таких действий в конечном итоге будет зависеть и появление еды на столе.
Россия сегодня играет важную роль на глобальном продовольственном рынке: страна несколько сезонов подряд остается основным экспортером пшеницы в мире, крупным поставщиком растительного масла, а также имеет амбиции на многих других рынках. Но во многом успех будет зависеть от поставщиков средств производства продукции сельского хозяйства. Именно качественные семена и средства защиты растений позволяют получать стабильно высокие урожаи зерна, масличных культур, сахарной свеклы и пр., которые дают возможность полностью обеспечивать потребности внутреннего рынка и повышают потенциал страны в части увеличения экспорта продовольствия. В АЕБ уверены, что члены ассоциации — участники комитета производителей средств защиты растений готовы прикладывать все возможные усилия для обеспечения продовольственной безопасности страны и укрепления роли России в области сельского хозяйства на международной арене.