Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, усугубил ранее наблюдавшиеся негативные тенденции в металлургии — сфере, традиционно занимающей первое место по вкладу в валовый региональный продукт Челябинской области. В январе–мае объем отгруженной продукции предприятий отрасли снизился на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики считают, что восстановления прежних объемов производства в металлургии в ближайшее время ждать не стоит, особенно в случае второй волны пандемии COVID-19.
Негативные тенденции в металлургической отрасли наблюдались и до начала пандемии
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ / купить фото
Негативные тенденции в металлургической отрасли наблюдались и до начала пандемии
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ / купить фото
Коронавирус как сопутствующая причина
Негативные тенденции в металлургической отрасли наблюдались и до распространения коронавирусной инфекции. В частности, по данным Российского экспортного центра, по итогам 2019 года объем экспорта черных металлов из региона снизился на 30%. Объем поставок за рубеж южноуральской меди снизился еще существеннее — на 38% — и стал самым низким за последние семь лет. Экспорт листового проката сократился к 2018 году на 37% и вернулся к показателю 2015 года. В целом же показатели отрасли по итогам прошлого года были положительными: индекс промпроизводства в металлургии, по данным Челябинскстата, составил 105,4%, зато уже по итогам первого квартала 2020-го упал до 97,6% к аналогичному периоду 2019-го, а по итогам января–мая индекс составлял 91,4% к первым пяти месяцам прошлого года. По итогам января–мая производство стальных труб упало почти вдвое (объем производства составил 52,6% к первым пяти месяцам 2019-го), негативную динамику показали сегменты готового проката (88,8% к январю–маю прошлого года), нелегированной стали (90,7%), легированной стали (91,5%). Положительная динамика зафиксирована в производстве драгоценных и прочих цветных металлов (107,1%), в том числе цинка (108,4%).
Основные игроки отрасли по итогам первого квартала 2020 года в отчетах зафиксировали негативную динамику. Так, ПАО «Мечел» сообщило об убытке в 37 млрд руб. в январе–марте. Объем консолидированной выручки предприятия снизился на 9% и составил 68,3 млрд руб. Показатель EBITDA снизился на 17%. Чистая прибыль группы ММК за первые три месяца почти на 42%, до $131 млн. Выручка компании в январе–марте сократилась к аналогичному показателю прошлого года на 6,9%, до $1,71 млрд в связи со снижением объемов продаж на фоне коррекции мировых цен на сталь. В самих компаниях объясняли отрицательные финансовые результаты ослаблением курса рубля. Общий объем отгрузок труб группы ЧТПЗ в первом квартале снизился на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го и составил 382 тыс. т продукции. Наибольшее снижение произошло в сегменте труб большого диаметра (-30%), что было связано с окончанием строительства крупных магистральных газопроводов в России и завершением инфраструктурных проектов по транспортировке газа в Евросоюзе.
По словам аналитика «Фридом финанс» Валерия Емельянова, еще до коронавируса на рынке металлов складывалась неблагоприятная ценовая конъюнктура. «На некоторые виды продукции, например, чугун, цены достигли минимумов за последние пять лет,— говорит эксперт. — Только за последние полтора года падение по ряду сырьевых позиций составило 20%. Это привело к сокращению объемов выработки в сегменте добычи и первичной обработки металлов. При этом мы видим рост в денежном выражении, поскольку сырье торгуется и идет на экспорт в валюте. Это позитивный эффект от девальвации рубля». Господин Емельянов отметил, что к началу 2020 года отрасль еще не успела оправиться от последствий неудачного 2018-го, когда резко упала стоимость нефти. «На этом фоне мы получили глобальную эпидемию, которая снова подкосила и сырьевые рынки в целом, и металлургию в частности»,— добавил он.
Член генерального совета «Деловой России» Алим Бишенов отмечает, что негативная динамика в металлургии Челябинской области укладывается в федеральные тенденции. «Среди основных причин — замедление мировой экономики, которое выражается в снижении спроса на конечную продукцию. Замедление спроса — это самый, на мой взгляд, главный драйвер, который оказывает влияние на индекс промпроизводства. Соответственно, по цепочке замедление показателей будет заметно на всех сопричастных отраслях — транспортном секторе, автопроме, розничной торговле. Еще один фактор, повлиявший на снижение объемов производства,— скачки цен на нефть»,— говорит эксперт.
Системный подход
Ряд металлургических компаний Челябинской области получил господдержку на фоне пандемии коронавируса как предприятия, включенные Минпромторгом в федеральный перечень системообразующих предприятий. Их финансовое состояние находится под постоянным контролем государства, в случае необходимости должен решаться вопрос о содействии им. Кроме того, они получили доступ к льготным кредитам. В списке четыре компании, зарегистрированные в Челябинской области,— ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ПАО «Челябинский трубопрокатный завод», ООО «УК ЮГК» и АО «ЧЭМК». Еще четыре зарегистрированы в других регионах, однако имеют на Южном Урале активы — это АО «Русская медная компания», ПАО «Мечел», АО «ЭПМ-Менеджмент» и ОАО «УГМК».
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на совещании по состоянию рынка труда в стране, проходившем под председательством президента Владимира Путина, выступил с инициативой распространить все меры поддержки, предусмотренные для системообразующих предприятий, на градообразующие. Последние являются экономической основой моногородов, которых в Челябинске 16. Значительная часть таких предприятий — металлургические. «От стабильной работы градообразующих предприятий зависит социальное благополучие муниципалитетов и прилегающих территорий. В этой связи мы предлагаем распространить меры поддержки на такие градообразующие предприятия аналогично принятым в отношении системообразующих предприятий российской экономики. В первую очередь, в части доступа к антикризисным банковским продуктам»,— сказал губернатор на совещании, проходившем в режиме ВКС. Инициативы получили поддержку главы государства: Владимир Путин отметил, что правительство изучит возможность распространения мер поддержки системообразующих организаций на градообразующие предприятия.
Инвестпроекты не ушли на карантин
На фоне ухудшения общей ситуации в отрасли металлургические компании региона продолжают реализацию существующих инвестиционных проектов и планируют новые. Так, Магнитогорский металлургический комбинат сообщил о выходе на завершающий этап реконструкции стана 2500 горячей прокатки, которая позволит расширить размерный и марочный сортамент стана, значительно улучшить качество выпускаемой продукции и нарастить производительность агрегата до 5,3 млн т металлопроката в год. Ранее сообщалось, что объем инвестиций в этот проект — $300 млн. В мае ММК сообщил также о входе в завершающую фазу технического перевооружения доменной печи №2, модернизация которой позволит увеличить ее производительность, а также обеспечить снижение удельного расхода кокса, что даст значительный экономический эффект. Благодаря системам аспирации должны снизиться выбросы пыли. Общий объем вложений в модернизацию печи — свыше 5 млрд руб. Срок запуска обоих обновленных агрегатов ММК — июль.
«Мечел» в конце июня сообщил о завершении реконструкции коксовой батареи на заводе «Мечел-Кокс», которая стала очередным этапом экологической модернизации производства. Реконструкция позволит сократить выбросы загрязняющих веществ. Инвестиции в проект составили 218 млн руб. Ранее, в середине марта, на ЧМК было запущено новое сталеплавильное оборудование на ЧМК: после модернизации в эксплуатацию ввели сразу два ключевых для предприятия агрегата — доменную печь №4 и конвертер №1. Инвестиции составили 4,5 млрд руб. Проекты реализованы в рамках четырехстороннего соглашения, подписанного «Мечелом» с Минприроды, Росприроднадзором и правительством Челябинской области по снижению выбросов.
АО «Южуралзолото группа компаний» весной объявило о запуске проекта по строительству горно-обогатительного комбината на Курасанском золоторудном месторождении на Курасанском золоторудном месторождении в Верхнеуральском районе Челябинской области. Объем инвестиций должен составить $250 млн, из которых 93% — собственные средства компании. После выхода на проектную мощность планируется ежегодно перерабатывать до 4 млн т руды, добывая до 4 т золота. Общие запасы месторождений оцениваются в 60 млн т руды, в которых содержится до 80 т золота и 250 т серебра. Строительство предприятия началось в мае, запуск в эксплуатацию намечен на начало 2022 года. В июле министерство экономического развития Челябинской области включило проект в список приоритетных для региона. Он получит господдержку в виде снижения фискальной нагрузки, в частности нулевую ставку по налогу на прибыль и сниженную ставку по налогу на имущество в течение пяти лет.
Русская медная компания намерена на треть повысить производительность обогатительной фабрики, перерабатывающей шлак металлургического производства с получением медного концентрата и строительного песка. В результате модернизации обогатительная фабрика сможет перерабатывать на 200 тыс. т шлака больше, проектная мощность составит 800 тыс. т в год. Инвестиции в проект превысят 750 млн руб., срок завершения реконструкции — вторая половина 2022 года. В РМК отмечают, что проект реализуется в связи с планами увеличить мощность металлургического цеха завода до 230 тыс. т черновой меди в год, о которых компания заявила в 2019 году. Планируется смонтировать дополнительный четвертый конвертер и построить участок медной выплавки и анодов мощностью 265 тыс. анодов в год. Бюджет этого проекта оценивается в 7,6 млрд руб., из них по состоянию на 31 мая этого года было освоено уже 2,8 млрд. Первые аноды «Карабашмедь» планирует выпустить уже в 2021-м и поставлять их на Кыштымский медеэлектролитный завод для получения катодной меди.
Группа «Магнезит» продолжает проект перевооружения шахты «Магнезитовая» в Сатке. Для этого компания в 2019 году заключила договор с «Газпромбанк лизингом» на поставку оборудования почти на 1 млрд руб., срок исполнения — до пяти лет. «До 2019 года добыча на Саткинской производственной площадке открытым и закрытым шахтным способом позволяла получать до 1,3 млн т магнезиального сырья в год. Однако разработка Карагайского карьера ограничена, и сегодня мы подходим к окончанию добычи открытым способом. Поэтому нами был разработан проект по развитию минерально-сырьевой базы саткинской площадки, который включает в себя перенаправление ресурсов на добычу в шахте “Магнезитовая”»,— комментирует технический директор группы Максим Турчин. Проект, оборудование для которого поставят в рамках контракта, предусматривает возведение помольно-закладочного комплекса, с помощью которого будет производиться закладка выработанного пространства шахт твердеющим материалом. Выход на проектную мощность планируется через семь-восемь лет, до этого будет продолжаться добыча открытым способом.
Саткинский чугуноплавильный завод реализует проект по строительству цеха для производства низко- и среднеуглеродного ферромарганца конвертерным способом. В паспорте инвестпроекта на сайте администрации Сатки указано, что он должен позволить предприятию «сохранить уверенные позиции на рынке ферросплавов, повысить конкурентоспособность, увеличить прибыль». Заявленный объем финансирования — 6 млрд руб., в том числе 1,8 млрд руб. — собственные средства и 4,2 млрд — заемное финансирование. Сейчас проект находится в прединвестиционной фазе, его завершение намечено на апрель 2023-го, а выход на проектную мощность — на июль того же года.
Когда «выздоровеет» металлургия
Участники рынка считают, что уже в третьем квартале продолжится оживление спроса на внутреннем рынке, наметившееся в конце второго. Такой прогноз, в частности, содержится в отчете ММК об операционных результатах за апрель–июнь.
Эксперты отмечают, что во второй половине 2020 года ожидать быстрого восстановления металлургической отрасли, как и промышленности в целом, не следует. «Есть опасность второй волны эпидемии коронавируса, которая может привести к повторному карантину. Российская экономика вряд ли быстро оправится, равно как и вряд ли улучшится конъюнктура на глобальном рынке металлов, поэтому сильный скачок в металлургии Челябинской области, скорее всего, не случится. Точно так же маловероятно, что он произойдет во всей промышленности Южного Урала»,— говорит промышленный эксперт Леонид Хазанов.
По мнению аналитика ГК «Финам» Алексея Калачева, показатели эффективности промышленного производства в Челябинской области в ближайшее время могут вырасти за счет увеличения объемов добычи и отгрузки металлических руд. Он отметил, что это будет связано с завершением строительства и выходом на проектную мощность Томинского горно-обогатительного комбината. «В целом восстановления промышленных показателей до докризисных уровней можно ожидать по мере выхода стран и отраслей из режима противоэпидемических ограничений. По всей видимости, процесс восстановления спроса на рынках может занять достаточно длительное время, как минимум, весь этот и значительную часть следующего года»,— считает эксперт.