Стремительные изменения в экономике в последние месяцы не могли обойти стороной и финансовые рынки, в том числе их наиболее консервативный сегмент — депозитные операции физических лиц. Эксперты кредитных организаций анализируют тренды прошедшего года, включая активизацию инвестиционных интересов граждан. Говоря о текущих тенденциях, банкиры отмечают существенный рост онлайн-операций, а также выжидательную позицию вкладчиков, предпочитающих ликвидность вложений их доходности.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ / купить фото
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ / купить фото
Снижение процентных ставок по рублевым вкладам физических лиц от десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем таких депозитов в России, наблюдалось до второй декады марта 2020 года, следует из данных мониторинга Банка России. После этого стоимость привлеченных ресурсов начала расти: с 5,15% в марте до 5,43% на 22 апреля этого года. Это происходило при сохранении ключевой ставки Центрального банка до 24 апреля 2020 года. На последнем заседании ЦБ принял решение снизить ключевую ставку до 5,50% годовых.
В сложившихся условиях ведущие российские банки увеличили стоимость привлечения вкладов. «Для того чтобы повысить привлекательность вкладов, во второй половине марта отдельные банки начали повышать ставки»,— констатировал главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. Так, по информации руководителя Абсолют-банка в Новосибирске Александра Кима, по классическим рублевым депозитам ставки в среднем выросли на величину до 0,15% годовых.
Вклады на распутье
Несмотря на снижение доходности вкладов в течение прошедшего года, их объемы продолжали расти вплоть до марта текущего года. По информации Сибирского главного управления Банка России, на 1 марта 2020 года жители Сибирского федерального округа хранили на банковских вкладах 2 трлн руб. При этом за год остатки на вкладах сибиряков выросли на 11%, а доля рублевых вкладов увеличилась с 90,3% на 1 марта 2019 года до 90,8% на 1 марта 2020 года.
В дальнейшем, согласно аналитическому обзору Банка России, в целом по стране с середины марта на фоне обострения ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции наблюдалась повышенная волатильность динамики вкладов: по предварительным данным, с 15 по 25 марта произошло снижение вкладов физлиц в пределах 2% (с исключением влияния динамики валютного курса). Ближе к концу месяца, по данным оперативного мониторинга крупнейших банков страны, ситуация стабилизировалась.
По информации пресс-службы Сибирского банка ПАО «Сбербанк», за первый квартал 2019-го прирост остатков вкладов составил 24,4 млн руб., а за аналогичный период 2020 года — 20,7 млн руб.
«Если в первом квартале 2019 года количество депозитов увеличилось более чем на 7%, то в первом квартале 2020-го они уменьшились на 1%. Наметилась тенденция переразмещения денежных средств с депозитных счетов в инвестиционные программы»,— отметил региональный управляющий филиала «Новосибирский» Альфа-банка Андрей Фишер.
В то же время начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка «Открытие» Александр Бородкин говорит о росте количества депозитов физических лиц: в первом квартале 2020 года их было оформлено на 28% больше по сравнению с началом 2019-го. «В конце 2019 года спросом пользовались депозиты сроком на 3, 6 и 12 мес., в основном в рублях. С начала 2020 года ситуация существенно не изменилась, но заметен растущий спрос на накопительные счета»,— говорит господин Бородкин.
Повышенная волатильность на рынке вкладов — следствие неустановившихся процессов в мировой и российской экономике. «Из-за введенного режима самоизоляции и длительных выходных доходы населения, особенно занятого в сфере МСБ, снижаются. Для поддержания потребления и оплаты обязательных платежей люди будут использовать имеющиеся накопления, что приведет к сокращению депозитной базы»,— считает Дмитрий Монастыршин. Но Александр Ким уверен: интерес к вкладам не снижается, и для большинства граждан вклады остаются надежным и доступным способом сохранить и приумножить свои сбережения.
Налоговое будущее
На динамику вкладов последнего времени оказало влияние и выступление президента России, анонсировавшего 25 марта 2020 года введение налогообложения доходов по вкладам. Однако уже к началу апреля стало ясно, что на пассивном заработке текущего года нововведение не скажется. «Платить налог со вкладов гражданам придется лишь в 2022 году, поэтому пока влияние указанных новаций будет минимальным. Для массовых вкладчиков альтернативу депозитам сложно найти, и большая часть средств останется в банках»,— считает Дмитрий Монастыршин.
Не ожидает существенного оттока вкладчиков и Александр Бородкин. По его словам, клиенты не паникуют и держат деньги на счетах в банках — перерыв в потребительской активности будет длиться два–три месяца, а затем население России вернется к привычному образу жизни.
При этом Андрей Фишер, исходя из потребностей клиентов, предполагает возможность сокращения длительности размещения депозитов до сроков три месяца, полгода, год с возможностью автоматической пролонгации, при этом наиболее востребованными будут рублевые депозиты. В то же время, по прогнозам Александра Кима, в 2020 году средний срок размещения депозитов будет увеличиваться — с одного года до полутора лет, потому что сегодня наиболее высокие ставки банки предлагают по классическим депозитам со сроками размещения от полутора до двух лет.
Цифровая дистанция
Дистанционные сервисы для работы физических лиц со своими сбережениями, активно развивавшиеся в последние годы как инструмент снижения нагрузки на офисы банков, оказались востребованы в неожиданных реалиях самоизоляции. Удаленные операции переоформления вкладов, вывода средств на накопительные, текущие и карт-счета позволяют клиентам банков поддерживать достаточный уровень финансовой активности, обеспечивая первоочередные потребности. «В условиях пандемии это преимущество, безусловно, является востребованным и, конечно же, наблюдается рост осуществления банковских операций именно удаленно. Это касается и работы с депозитами и накопительными счетами»,— рассказывает Андрей Фишер.
По информации Александра Кима, в феврале 2019 года онлайн-депозиты составляли 3% от общего объема средств, размещенных физическими лицами на депозитах в банке, а в феврале 2020 года этот показатель вырос до 19%. Однако во второй половине марта доля онлайн-депозитов увеличилась еще на 10%, а с начала апреля доля депозитов, открытых через диджитал-каналы, достигла рекордных 30%. «Мы связываем это с тем, что сибиряки стараются беречь здоровье и минимизировать внешние контакты»,— говорит руководитель Абсолют-банка в Новосибирске.
Приоритет в использовании дистанционных сервисов своими клиентами наблюдает и Сбербанк. По данным пресс-службы его Сибирского банка, фиксируется пониженный спрос клиентов на наличные рубли и иностранную валюту. Это свидетельствует о высоком уровне финансовой грамотности клиентов банка, а также о соблюдении ими режима самоизоляции и использовании дистанционных сервисов.
Готовность к неизвестности
Несмотря на оптимистичные прогнозы экспертов, изменилась структура вложений денежных средств физических лиц вследствие неопределенности дальнейшего развития событий на финансовом рынке.
«Есть одна очень важная особенность — люди резко увеличили средства до востребования, то есть свободный кэш на счетах. Они выжидают. Это касается и валютных, и рублевых счетов. И очень характерно для клиентов с высокими доходами — у них эти средства возросли раза в три»,— рассказывает Александр Бородкин. По его мнению, в перспективе вкладчики, скорее всего, будут стараться инвестировать в более интересные с точки зрения доходности и сохранности финансовые инструменты: кто-то будет вкладывать в недвижимость, кто-то будет приобретать валюту.
О стремлении клиентов иметь оперативный инструмент реагирования говорит и Дмитрий Монастыршин. «Мы фиксируем некоторый переток средств клиентов из срочных вкладов в накопительные счета, что свидетельствует о том, что клиенты выбирают более гибкие инструменты сбережений»,— делится информацией главный аналитик Промсвязьбанка.
Андрей Фишер наблюдает интерес клиентов к накопительным счетам, которые дают возможность самостоятельно управлять накоплениями — снимать и пополнять без ограничений — уже с конца 2019 года.
Такое изменение структуры вложений в пользу более ликвидных продуктов дает вкладчикам возможность оперативного реагирования на различные варианты дальнейшего развития событий. При оптимистичном сценарии это инвестирование в более доходные инструменты, при других альтернативах — вложение в инструменты с минимальным риском ради сохранности собственных сбережений.