Компания «Яндекс» сообщила, что планирует разместить конвертируемые бонды на сумму около $1,25 млрд с погашением в 2025 году. По предварительным данным, размещение пройдет 25 февраля.
Облигации «Яндекса» будут конвертироваться в акции класса A, начальная стоимость конвертации будет установлена с премией в размере 45–50% к цене торгов на бирже NASDAQ в день размещения, говорится в сообщении компании.
Привлеченные средства «Яндекс» сможет использовать на общекорпоративные цели, капитальные затраты, сделки или buyback, однако пока каких-либо соглашений о крупных покупках, существенных инвестициях или «стратегических сделках» нет. Организаторами размещения станут банки Goldman Sachs, J.P.Morgan, Morgan Stanley, UBS и «ВТБ Капитал».