За 2019 год количество апартаментов в предложении на рынке Петербурга увеличилось почти вдвое. В течение 2019 года в продажу были выведены девять новых апарт-отелей (или очередей уже реализуемых объектов) с общим номерным фондом 9600 юнитов.
В условиях растущей конкуренции в сегменте сервисных апартаментов девелоперы прибегают к дифференциации продукта: включают в проект номера разных категорий, разделяют периоды пребывания и способ инвестирования
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
В условиях растущей конкуренции в сегменте сервисных апартаментов девелоперы прибегают к дифференциации продукта: включают в проект номера разных категорий, разделяют периоды пребывания и способ инвестирования
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Такие данные приводит Knight Frank St. Petersburg. По итогам 2019 года в свободном предложении в Петербурге находилось 9,8 тыс. апартаментов общей площадью 329 тыс. кв. м в 40 объектах Санкт-Петербурга и пригородов.
Как говорят в компании, катализатором развития рынка стал сегмент сервисных апартаментов: их доля в общем объеме предложения составила 81%. Доли рекреационных и несервисных апартаментов постепенно снижаются: уменьшение за год произошло на 8 п. п. и 4 п. п. соответственно.
На рынке наблюдается тенденция к увеличению количества номеров в составе апарт-отеля. В 2019 году среднее число юнитов в новых проектах составило 1064 штуки, что в 3,5 раза превышает показатель 2018 года. Это изменение произошло за счет появления на рынке таких комплексов, как Start (2258 юнитов), «ПРО.Молодость» (2072 юнита) и VALO (третья очередь, 1600 юнитов), «Artline в Приморском» (1041 юнитов). В 2025 году планируется завершение строительства наиболее крупного объекта в Санкт-Петербурге — на 3,5 тыс. апартаментов — cOASIS Vertical.
«В условиях растущей конкуренции в сегменте сервисных апартаментов девелоперы прибегают к дифференциации продукта: включают в проект номера разных категорий, разделяют периоды пребывания (краткосрочное или долгосрочное) и способ инвестирования (продажа долями, блоками, юнитами). Помимо профессиональной управляющей компании, в крупные проекты стали привлекать международных гостиничных операторов. Например, в комплексах апартаментов VALO заявлена гостиница под брендом Mercure, cOASIS — Ramada Encore by Windham, Salut — Novotel»,— говорит Светлана Московченко, руководитель отдела исследований Knight Frank St. Petersburg.
Наращивание объемов
В 2019 году в эксплуатацию введено 3,7 тыс. апартаментов, что на 21% больше показателя 2018 года. В списке сданных объектов такие крупные комплексы, как Salut (корпуса 5.1 и 5.2), Like, VALO (первая очередь).
В 2019 году было реализовано 5,7 тыс. апартаментов, что на 27% превысило показатель 2018 года. Доля сервисных апартаментов в структуре продаж составила 72%. Уровень продаж в данном сегменте увеличился на 33% за отчетный год, однако темпы спроса не успевали за резко растущим предложением на рынке.
Наибольшей покупательской активностью были отмечены несервисные апартаменты: увеличение объемов продаж за год составило 55%.
Cнижение спроса наблюдалось в формате рекреационных апартаментов: –19% по сравнению с итоговыми значениями 2018 года, что объясняется отсутствием новых проектов на рынке. Последний раз комплекс рекреационных апартаментов был выведен в продажу в середине 2018 года. Элитные апартаменты показали положительную динамику спроса (+13%) впервые за последние три года.
По итогам 2019 года произошло повышение средних цен на все типы апартаментов на рынке, увеличение за год находилось в диапазоне 8–16% в зависимости от формата объектов.
Светлана Московченко отмечает, что рост стоимости сервисных и несервисных апартаментов в 2019 году сопоставим с повышением уровня цен на жилье массового спроса и варьируется в пределах 9–10%. Таким образом, средняя цена за «квадрат» на сервисные апартаменты составила 154 тыс. рублей, на несервисные — 163 тыс. рублей.
Наиболее дорогостоящие сервисные апартаменты расположены в Адмиралтейском, Василеостровском и Московском районах. При этом в последнем концентрация апарт-отелей самая высокая в Санкт-Петербурге.
Средний уровень арендных ставок в действующих апарт-отелях в низкий сезон в 2019 году находился в диапазоне 3197–7889 рублей в сутки в зависимости от типа номера. «Увеличение средних ставок аренды за год составило 18%, данное повышение обусловлено увеличением ставок на однокомнатные апартаменты и выходом на рынок аренды новых проектов, например Art Studio в Центральном районе»,— рассказывают в Knight Frank St. Petersburg.
До конца 2020 года планируется выход в продажу семи объектов с общим номерным фондом 3,6 тыс. апартаментов.
«Активное развитие рынка апартаментов ведет, с одной стороны, к повышению качества продукта и предоставляемых услуг, а с другой — к снижению гарантированной доходности для инвесторов. В будущем среднегодовая доходность апартаментов не превысит 7–8% и будет варьироваться в зависимости от выбранного объекта и способа инвестирования»,— говорят в Knight Frank St. Petersburg. В компании обращают внимание на то, что в 2020 году ожидается появление законопроекта Минстроя РФ о статусе апартаментов, а также возможное ужесточение требований и регламентов, применяемых к проектированию и строительству данного типа недвижимости.
Свой путь
Светлана Денисова, начальник отдела продаж ЗАО «БФА-Девелопмент», подсчитала, что апартаменты в Петербурге занимают относительно небольшую долю рынка — около 8% от общего объема жилищного строительства. «В то время как в Москве доля апартаментов составляет более 20%. Поэтому говорить о насыщении несколько преждевременно. Петербург проявлял максимум консерватизма при развитии этого рынка. Исторически рынок апартаментов формировался у нас как рынок элитного предложения. Потом туда постепенно добавился "бизнес", и только в последние два-три года апартаменты начали предлагаться по полной линейке»,— говорит госпожа Денисова. При этом она обращает внимание на то, что петербургский рынок существенно отличается от московского и действует пока по своим петербургским законам. На нем преобладает рынок сервисных апартаментов — по сути, гостиниц на паях. «Несмотря на всю специфичность и сложность этого рынка, все-таки в нем нет ничего волшебно-недоступного, чтобы он не осваивался новыми игроками. Наш город обладает огромным туристическим потенциалом, и появление новых игроков — это естественное проявление интереса к потенциалу этого рынка»,— считает госпожа Денисова. По поводу законопроекта Минстроя и ужесточения регламентов строительства апартаментов она добавляет: «Усиление регулирования всегда чревато, действия законодателей носят иногда характер урагана, многие шаги предпринимаются без тщательной подготовки, неосмотрительно».
Ольга Шарыгина, вице-президент Becar Asset Management, рассуждает: «Апартаменты на некоторое время стали панацеей от любых сложностей бизнеса в недвижимости, и это негативный тренд. Продолжают выходить на рынок новые игроки, которые раньше апартаментами не занимались. К счастью, большинство из них ищет сильных партнеров, чтобы реализовать проект и обеспечить заявленную доходность для инвесторов. Те, которые не привлекают сильных партнеров, дискредитируют отрасль. Через несколько лет, когда их проекты должны будут работать как операционный бизнес, пузырь лопнет и доверие к сегменту будет подорвано».
Николай Антонов, генеральный директор «МТЛ. Управление недвижимостью» (ГК «Бестъ»), замечает, что сейчас в городе реализуется ряд крупных проектов в спальных районах. По его мнению, там работа апарт-отелей по гостиничным стандартам и технологиям будет явно затруднена. «По-видимому, такие проекты будут переформатированы под долгосрочную аренду и послужат основой для создания цивилизованного рынка аренды жилья. Препятствием может послужить дефицит на рынке управляющих компаний, способных обеспечить качественную техническую эксплуатацию, охрану, клининг и администрирование (включая работу с собственниками апартаментов и арендаторами) в апарт-отеле на тысячу и больше номеров»,— полагает он. Господин Антонов замечает, что, поскольку по меньшей мере две трети новых юнитов предназначается инвесторами не для личного проживания, а для арендного бизнеса, важнейшей частью продукта остаются доходные программы. «По нашему мнению, ожидания инвесторов должны быть скорректированы до 10–12% годовых. Это не помешает апартаментам остаться самым востребованным активом у неквалифицированного инвестора»,— считает господин Антонов.