Кубань, традиционно регион не только аграрный, но и портовый. Краснодарский край реализует интересы России в Черноморской и Средиземноморской зонах экономического сотрудничества. В регионе располагаются пять крупных нефтеперерабатывающих заводов: Туапсинский НПЗ, Афипский НПЗ, Ильский НПЗ, Славянский НПЗ и Краснодарский НПЗ. Их консолидированная выручка за 2018 год составила более 137 млрд руб. Рост по сравнению с 2017 годом — более 30 млрд руб. По большому счету, все они производят нефтепродукты из сырья, которое поставляется из других регионов. По мнению экспертов, нефтеперерабатывающие предприятия в Краснодарском крае во многом заинтересованы в близости морского транспорта, чтобы обеспечивать себе рынки сбыта продукции.
Перспективы при условиях
По данным министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края, в регионе с 2011-го по 2017 годы объем переработки нефти вырос в 1,9 раза (с 12,6 млн до 25 млн тонн). Общий объем переработки нефтяного сырья, по данным крайстата, за 2018 год составил 24,4 тыс. тонн — 97% к аналогичному периоду 2017 года. Объем перевалки сырой нефти в январе-августе 2019 года в Новороссийском морском торговом порту (ПАО «НМТП») составил 53,5 млн тонн. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличение составило 23% или почти 10 млн тонн. Это, по мнению экспертов, выше результата темпов отрасли в целом на 10,2 процентных пункта. Объем перевалки нефтепродуктов на НМТП увеличился на 0,8%, или 177 тыс. тонн — до 23 619 тыс. тонн.
На экспорт отгружается бензин газовый стабильный, сернистый газойль и прямогонный мазут. Перспективы экспорта нефтепродуктов оцениваются достаточно высоко, но при условии гибкого подхода к выбору контрагентов, направлений поставки, их диверсификации. География продаж достаточно обширна и включает в себя Средиземноморье, Северную и Северо-Западную Африку, Ближний Восток, страны Латинской Америки и Юго-Западной Азии. В числе конечных потребителей кубанского нефтепрома за рубежом — химические предприятия, нефтеперерабатывающие заводы, транспортные организации, бункеровочные компании.
По мнению экспертов, ранее были достаточно серьезные препятствия для наращивания экспортного потенциала нефтеперерабатывающих заводов Краснодарского края по причине недостаточного развития портовых перевалочных мощностей черноморского побережья. Ситуация изменилась пять-семь лет назад. В основном благодаря тому, что был введен в строй крупный перевалочный комплекс нефтеналивных грузов в порту Тамань, а кроме того, активно развиваются и модернизируются терминалы Новороссийского морского торгового порта. В частности, программа реконструкции терминалов НМТП, последовательно осуществляемая АО «Транснефть-Терминал», позволяет удовлетворить потребности не только предприятий края, но и клиентов из более отдаленных регионов как в части расширения пропускной способности, так и увеличения товарной номенклатуры грузов.
И рост, и снижение
Экспорт нефти из России в октябре 2019 года составил 23,8 млн тонн, что на 1,9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Такие данные содержатся в отчете Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК, сообщает ТАСС. Так, за январь — октябрь 2019 года экспорт увеличился на 4,9%, почти до 223,4 млн тонн. Поставки российской нефти в дальнее зарубежье в октябре выросли на 3,5%, до 22,6 млн тонн, в ближнее зарубежье — снизились на 21,3%, до 1,2 млн тонн. Транзит увеличился на 27,8% и составил 1,9 млн тонн. При этом за январь—октябрь экспорт нефти в ближнее зарубежье снизился на 4,3%, до 14,3 млн тонн.
При этом отмечается, что на внутренний рынок в октябре поставлено 24,4 млн тонн нефти, что на 2,5% больше, чем годом ранее. За январь—октябрь поставки на внутренний рынок снизились на 0,7%, до 240,2 млн тонн. Добыча нефти и газового конденсата в России в октябре 2019 года снизилась на 1,7%, до 47,5 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В январе—октябре 2019 года добыча выросла на 1,2%, до 466,44 млн тонн.
Согласно данным по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), «Роснефть» в октябре снизила добычу нефти на 1,9%, добыча «Лукойла» за тот же период сократилась на 1,8%, «Сургутнефтегаз» в октябре нарастил добычу на 0,1%, а «Газпром нефть» снизил на 3,1% (с начала года компания увеличила добычу на 0,6%). Добыча «Татнефти» в октябре снизилась на 2,1% (с начала года рост на 2,1%), а добыча нефти и конденсата у «Новатэка» сократились на 1,9% (с начала года рост на 1,1%). При этом производство бензина в России в октябре 2019 года увеличилось по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года на 11,8%. По итогам января—октября НПЗ увеличили производство бензина на 3% — до 33,3 млн тонн. Дизельного топлива в январе—октябре было произведено в России 64,7 млн тонн, что на 1,5% больше уровня годом ранее, топочного мазута — 37,8 млн тонн (снижение на 0,5%), прочих нефтепродуктов — 10,6 млн тонн (снижение на 2%). В целом за январь—октябрь первичная переработка нефтяного сырья в России сократилась на 0,9% — до 235,9 млн тонн, в октябре выросла на 3% — до 24,16 млн тонн.
Несмотря на неоднозначные показатели нефтедобычи и нефтепереработки в России, нефтепереработка в Краснодарском крае рисует куда более радужную картину. Так, по данным «СПАРК-Интерфакс», Туапсинский НПЗ показал выручку за 2018 год в размере 17,4 млрд руб., что на 3,9 млрд руб. больше, чем в 2017 году. Чистая прибыль завода за минувший год составила 7,14 млрд руб., что на 1,87 млрд руб. больше, чем годом ранее. Ильский НПЗ выручил в 2018 году 9,15 млрд руб., показав чистую прибыль в размере 695,9 млн руб., что на 404,7 млн руб. больше, чем в 2017-м. Нефтеперерабатывающий завод «Славянск ЭКО» показал выручку за 2018 год в размере 101,5 млрд руб., увеличив ее по сравнению с 2017 годом на 30 млрд руб. При этом чистая прибыль НПЗ практически не изменилась с позапрошлого года и составила 2,1 млрд руб. (в 2017 году — 2 млрд руб.). АО «Краснодарский НПЗ — Краснодарэконефть» (АО «КНПЗ-КЭН») выручил по итогам 2018 года 1,34 млрд руб., чистая прибыль составила 50,22 млрд руб. Еще одно нефтеперерабатывающее предприятие Краснодарского края — Афипский НПЗ — пережил в последние годы не лучшие времена, что, вероятно, связано со сменой собственника. Его выручка в 2018 году составила 8,8 млрд руб., что на 16,1 млрд руб. меньше, чем в 2017 году, а убыток составил 8,8 млрд руб. Афипский НПЗ в мае 2019 года вошел в структуру ПФГ «САФМАР» Михаила Гуцериева и тогда же возобновил работу в штатном режиме. Так, в мае 2019-го объем переработки нефти предприятием достиг 460 тыс. тонн нефти, что больше показателя апреля на 67% (300 тыс. тонн). При этом глубина переработки увеличилась на 2,2% и составила 80,17%, сообщили в пресс-службе предприятия.
Новый подход на рынке нефти
Аналитики уверены, что прошлогоднее заседание ОПЕК, прошедшее 6-7 декабря 2018 года, ознаменовало новый подход на рынке нефти — ОПЕК, Россия, а также некоторые другие производители нефти перешли от увеличения к сокращению добычи, стремясь сбалансировать мировой рынок. В прошлом году было принято решение сократить добычу нефти странами ОПЕК на 800 тыс. баррелей в сутки, а странам, присоединившимся к ОПЕК,— на 400 тыс. баррелей в сутки. Соглашение действовало сначала до середины 2019 года, а затем было продлено до конца марта 2020 года. В общей сложности сокращение должно было составить 1,2 млн баррелей в сутки.
Как комментирует аналитик по товарным рынкам «Открытие Брокер» Оксана Лукичева, весь прошедший год участники сделки ОПЕК+ показывали высокую дисциплину соблюдения договоренностей, которая зачастую превышала 100%. Отчасти этому способствовали санкции США к различным производителям нефти (к Ирану, Венесуэле и т.п.), а также форс-мажорные обстоятельства, проблемы на рынке фрахта. Однако в целом все производители соблюдали соглашение, по итогам года ограничение добычи составило 142% для стран ОПЕК и 141% для стран, не входящих в ОПЕК.
По расчетам ОПЕК, общее сокращение добычи нефти всеми участниками сделки ОПЕК+ к началу декабря 2019 года уже составило 1,7 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года. Кроме того, участниками пакта ОПЕК+ была подписана хартия о долгосрочном регулировании рынка нефти, которая декларирует регулирование баланса рынка путем постоянного мониторинга. «В результате принятого пакта ОПЕК+ и согласованных действий всех участников рынка цены на нефть в 2019 году находились в диапазоне $54-72 за баррель, среднегодовая стоимость сорта Brent составила около $64 за баррель, сорта WTI — около $57 за баррель»,— говорит госпожа Лукичева.
Целевой уровень среднесуточного производства нефтепродуктов для России с 1 января 2020 года составит 11,1 млн баррелей в сутки. Всего сокращение к уровню октября 2018 года составит 300 тыс. баррелей в сутки, из которых дополнительно — на 72 тыс. баррелей
Среднемесячное производство нефти в Саудовской Аравии снизилось в 2019 году на 4,7% к 2018 году, в России выросло на 0,9%, в США выросло на 12,3%. Среднемесячная добыча стран ОПЕК в 2019 году сократилась до 29,57 млн баррелей в сутки, не учитывая производство вышедшего из картеля Катара, что на 2,3 млн барреля в сутки ниже, чем в декабре 2018 года. Темпы добычи нефти в США, значительно выросшие в 2018 году, в 2019 году начали показывать замедление. Этот процесс сопровождается снижением темпов бурения скважин. Основной причиной этого процесса являются низкие для производства сланцевой нефти цены и неразвитость транспортной инфраструктуры на внутреннем американском рынке. По предварительным оценкам, мировые цены на нефть на уровне ниже $60 за баррель продолжат оказывать негативное влияние на производителей сланцевой нефти в США, что может отрицательно сказаться на уровне добычи с временным лагом в 9—12 месяцев, то есть примерно ко второму кварталу 2020 года.
Потребление нефти в мире в 2019 году, по оценкам МЭА, в среднем вырастет на 1 млн баррелей в сутки. С учетом сокращения предложения нефти странами ОПЕК+ на 1,2 млн баррелей в сутки, а также прироста добычи нефти в странах вне ОПЕК+ в среднем на 1,3 млн баррелей в сутки, баланс рынка нефти, по расчетам МЭА, в конце 2019 года ожидается дефицитным в размере 0,8 млн баррелей в сутки.
Пятого декабря состоялось заседание министерского совета ОПЕК+, в ходе которого было принято решение рекомендовать на заседании ОПЕК сократить добычу нефти при равномерном распределении между участниками пакта ОПЕК+ на 1,7 млн баррелей в сутки в первом квартале 2020 года, а также соблюдать соглашение ОПЕК+ на 100% до 1 апреля. Уже 6 декабря состоялось заседание ОПЕК, в результате которого было принято решение увеличить сокращение добычи нефти членами ОПЕК+ еще на 500 тыс. баррелей в сутки в первом квартале 2020 года, то есть в целом общее сокращение составит 1,7 млн баррелей в сутки. Участники сделки ОПЕК+, не являющиеся членами ОПЕК, также одобрили данное решение. Распределение дополнительного ограничения составит 350 тыс. баррелей в сутки для стран ОПЕК и 150 тыс. баррелей в сутки для стран ОПЕК+, не входящих в ОПЕК.
Новый целевой уровень среднесуточного производства для Саудовской Аравии с 1 января 2020 года составит 10,2 млн баррелей в сутки (в 2019 году было 10,6 млн баррелей). Всего сокращение к уровню октября 2018 года составит 482 тыс. баррелей в сутки, из которых дополнительно — на 160 тыс. баррелей. Новый целевой уровень среднесуточного производства для Ирака с 1 января 2020 года составит 4,462 млн баррелей в сутки (в 2019 году было 4,653 млн баррелей). Общее сокращение к уровню октября 2018 года составит 191 тыс. баррелей в сутки. «Надо отметить, что Ирак в последние месяцы показывал плохую дисциплину соблюдения пакта ОПЕК+ (в декабре 2019 года соблюдение пакта составило всего 23%), в связи с чем дополнительное сокращение может достичь 158 тыс. баррелей в сутки»,— говорит Оксана Лукичева.
Новый целевой уровень среднесуточного производства для России с 1 января 2020 года составит, по словам аналитика, 11,1 млн баррелей в сутки (в 2019 году было 11,191 млн баррелей). Всего сокращение к уровню октября 2018 года составит 300 тыс. баррелей в сутки, из которых дополнительно — на 72 тыс. баррелей. При этом Россия изменит методику расчета добычи для подсчета сокращения по сделке ОПЕК+, убрав из нее добычу газоконденсата.
«С учетом ожидаемого МЭА прироста потребления нефти в мире в 2020 году в среднем на 1,2 млн баррелей, ожидаемого прироста производства в странах вне ОПЕК и соблюдением дополнительных ограничений по сделке ОПЕК+ баланс рынка нефти в конце первого квартала 2020 года ожидается избыточным в размере 1,1 млн баррелей в сутки. Дальнейшее развитие ситуации на мировом рынке нефти будет зависеть от решения, которое может быть принято на заседании ОПЕК в марте 2020 года. Вероятность продления сделки ОПЕК+ до конца 2020 года остается высокой, но размер ограничений может варьироваться в зависимости от ситуации в мировой экономике. Очевидно, что участники сделки ожидают развития торговых переговоров между США и Китаем, чтобы определить, в каком состоянии может быть потребление нефти и мировая экономика в следующем году. При этом вероятно, что Россия фактически увеличит добычу нефти за счет исключения из учета в сокращаемых объемах газоконденсата, который в общем объеме производства составляет 7—8%»,— комментирует Оксана Лукичева.
Наиболее вероятным выглядит развитие событий по предложенному ранее сценарию динамики цен на нефть в рамках диапазона $54—63, который предусматривает сокращение добычи ОПЕК+ до конца марта 2020 года, трудности в переговорах между Китаем и США, продолжение иранских поставок на рынок и с трудом достигаемый баланс рынка.
Нефть не может быть неприбыльной
Производство продуктов нефтепереработки в любой стране с рыночной экономикой, включая РФ, не может быть неприбыльным, считают эксперты. Эта деятельность, по их словам, является основой для многих отраслей экономики и областей жизни государства, включая транспортную систему, энергетику, химию, производство товаров, которые широко используются в быту, способствует деловой активности граждан, их свободе передвижения, отдыху и так далее. Вместе с тем сейчас для развития нефтеперерабатывающего бизнеса важное значение имеет налоговая и ценовая политика, проводимая государством.
По словам экспертов, конкуренция, естественно, существует, но особенностью кубанского рынка является то, что конкурируют на нем не местные НПЗ, а производители из других регионов. С учетом транспортных и логистических расходов это не может не влиять на цену продукта при реализации в розницу и мелким оптом. У НПЗ на юге России есть немалый потенциал развития, причем не экстенсивного, путем простого наращивания мощностей по первичной переработке, а за счет глубокой модернизации, строительства высокотехнологичных установок по производству качественной продукции для конечных потребителей, такой как товарные бензины и дизельное топливо, сжиженный газ, продукты нефтехимии, экологически чистое бункерное топливо и так далее».