ООО «Обувь России» (входит в ГК «Обувь России») разместило на Московской бирже пятилетние облигации объемом 1 млрд руб., говорится в сообщении компании. Выпуск включает 1 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. каждая.
Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ / купить фото
Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ / купить фото
Организаторами выступили ООО «Иволга Капитал» и ООО «Атон». По займу предусматривается выплата ежемесячных купонов. Ставка купонов установлена на уровне 12% годовых, размер купона — 9,86 руб. на одну облигацию.
Компания отмечает, что реализует облигационную программу с 2011 года. За это время группа разместила бонды на общую сумму 8,7 млрд руб. В настоящее время в обращении на Московской бирже находится 3 выпуска облигаций компании на сумму 3,5 млрд руб.
«В 2019 году мы перешли на новый этап реализации нашей программы привлечения финансирования на открытом рынке капитала, отличие которого заключается в том, что мы теперь в большей степени ориентируемся на розничный рынок и делаем ставку на частных инвесторов»,— говорит гендиректор ГК «Обувь России» Антон Титов.
ГК «Обувь России» основана в 2003 году, имеет штаб-квартиру в Новосибирске и офис в Москве. Основное бизнес-направление группы — производство и торговля обувью и сопутствующими товарами. Компания управляет 915 магазинами (из них 172 работает по франшизе) и владеет двумя обувными фабриками в Новосибирской области.
В октябре 2017 года «Обувь России» привлекла 5,9 млрд руб. в ходе IPO на Московской бирже. В 2018 году выручка группы составила 11,55 млрд руб., чистая прибыль — 1,33 млрд руб., EBITDA — 2,86 млрд руб.
Как компания проводила IPO — в материале “Ъ” «Обувь России» взяли недорого»