Как прошел 2019 ипотечный год

Общий рынок ипотечного кредитования России замедлился. Количественное снижение составило порядка 13,5%, денежное — 3,5%. Запсибкомбанк продемонстрировал обратную тенденцию и сумел завершить год в плюсе. На это повлияла сбалансированная ценовая политика, а также высококонкурентные предложения.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

По данным ЦБ РФ (на 1 ноября 2019 года), темпы роста ссудной задолженности в России по ипотечным кредитам остаются высокими — 20,8% в годовом выражении. При этом в России сохраняется существенный потенциал для дальнейшего роста ипотеки, говорится в докладе регулятора.

За первый квартал 2019 года в целом по России было выдано 574,5 тыс. ипотечных кредитов на 1,26 трлн руб. За тот же период 2018 года объем ипотеки составил 663 тыс. кредитов на общую сумму 1,3 трлн руб. Количественное снижение составило порядка 13,5%, объемное — 3,5%. При этом Тюменская область вошла в тройку лидеров по количеству выданных ипотек за последние 12 месяцев (РИА Рейтинг по данным Центробанка и Росстата). Средняя сумма ипотечного кредита в области составила 2 млн руб.

Специалисты рынка объясняют сокращение выдач новых ипотечных кредитов ростом ставок в первом полугодии и общими ожиданиями по повышению стоимости квартир. «Начало 2019 года на ипотечном рынке было отмечено разнонаправленными настроениями, в том числе пессимистическими, — на фоне значительного повышения ключевой ставки, неопытности застройщиков в условиях расчетов через эскроу-счета и ожидания повышения кредитных ставок и стоимости квадратного метра жилья до 20%»,— отмечает вице-президент Запсибкомбанка Андрей Шевелев.

В целом год прошел под общим знаменателем понижения ключевой ставки. За неполный 2019 год ЦБ снизил ключевую ставку на 1,5% — с 7,75% до 6,25%. Последние 0,25 п.п. регулятор «снес» в декабре, это пятое понижение подряд.

Доступность ипотеки

С понижением ключевой ставки ипотека на российском рынке станет еще доступнее, а спрос продолжит возрастать. Об этом свидетельствует и индекс доступности жилья. С 2013 года по 1 октября 2019 года средневзвешенная ставка по ипотеке снизилась на 3,2 п.п. — с 12,6% до 9,4%. Средний срок кредитования вырос на 20% — с 15 до 18 лет. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата повысилась на 72,5% — с 26,8 до 46,3 тыс. руб., а цена 1 кв. м жилой недвижимости на первичном рынке выросла на 30,6% — до 62,9 тыс. руб.

Доступность ипотеки выражается как в широте предложения кредитных программ, направленных на решение различных потребностей заемщиков, так и в непосредственной выгоде клиента, оформившего ипотеку или другой жилищный кредит по привлекательной ставке. Минимальная ставка по ипотеке на сегодня составляет 8,7% годовых, по рефинансированию ипотеки — 9% годовых, для граждан с детьми, оформляющих ипотеку с господдержкой, ставка по ипотечной программе — 5% годовых. «Рынок рефинансирования ипотеки имеет свои законы — оживает, когда ставки начинают снижаться. И в 2019 году такой период настал во втором полугодии. За год доля рефинансируемых кредитов в общем объеме выданных ипотечных кредитов за месяц повысилась с 6% до 30% относительно начала года, что очевидно свидетельствует о востребованности данной услуги у ипотечных заемщиков»,— комментирует Андрей Шевелев.

Сбербанк, согласно его сайту, в своей линейке предлагает порядка 12 видов ипотечных программ, рефинансирует ипотеку и другие кредиты по ставке от 9% суммой от 300 тыс. руб. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) имеет пять программ, в том числе рефинансирование — по ставке от 8,8% суммой до 30 млн руб. В Промсвязьбанке шесть программ, в том числе рефинансирование ипотеки суммой до 15 млн руб. по ставке от 4,5%. По оценкам ДОМ.РФ и FRG, доля рефинансирования в выданных кредитах за девять месяцев 2019 года составила около 5% (примерно 98 млрд руб.). Возможностью рефинансировать свои кредиты воспользовались около 44,5 тыс. заемщиков.

Ипотека с государственным участием

Драйверами роста в 2019 году стали ипотечные программы с государственным участием. Активизировалась программа для семей с рожденным вторым и последующим ребенком, запущенная в 2018 году. Программа позволяет взять ипотеку по специальной ставке — 5%. В этом случае упущенную выгоду банкам компенсирует государство. В настоящем году объемы выдачи ипотеки по этой программе увеличились в 10 раз по сравнению с 2018 годом. Этому способствовали улучшения общих условий выдачи такой ипотеки и расширения программы за счет рефинансирования. «Мы видим растущий спрос на “Семейную ипотеку” — в третьем квартале 2019 года выдано льготных кредитов в 3,5 раза больше, чем в первом квартале. Это обусловлено тем, что Банк ДОМ.РФ одним из первых снизил ставку ниже базовых 6% и зафиксировал ее на весь срок кредита»,— комментирует заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Данила Литвинов. «Постоянное расширение механизмов государственной поддержки устойчиво увеличивает клиентский потенциал для ипотечного кредитования»,— добавляет Андрей Шевелев.

С сентября 2019 года в рамках реализации мер государственной поддержки многодетных семей, заемщикам, имеющим ипотечные кредиты, в семьях которых с 1 января 2019 года родился и родится третий ребенок или последующие дети, предоставляются денежные средства до 450 тыс. руб. для полного или частичного погашения обязательств по ипотечному кредиту. «Уже сегодня наш банк обработал более 100 заявлений от клиентов, из которых 67 уже получили помощь от государства»,— комментирует Андрей Шевелев.

Цифровизация в ипотеке

Цифровые технологии не обошли и ипотеку. Общее повышение «технологичности» ипотеки позволило упростить и оптимизировать сам процесс получения ипотеки. «Таким образом, ипотека, которая всегда была сложным продуктом, в настоящее время становится одним из драйверов цифровой трансформации банковских услуг»,— говорит руководитель управления цифрового партнерского бизнеса Росбанка Игорь Дмитриев.

Сейчас застройщики активно организуют собственные площадки для электронной регистрации сделок. «Наблюдается тенденция интеграции сайтов застройщиков и банков, что позволяет покупателям на одной площадке выбрать жилье и подходящие условия по кредиту и там же оставить заявку»,— рассказывают в банке ДОМ.РФ. Ряд игроков уже аккредитовали сотрудников компании-застройщика для того, чтобы клиент мог выбрать квартиру и там же, без посещения банка, подать заявку и оформить кредит. «В Тюмени, например, мы проводим такие сделки уже с двумя застройщиками. В следующем году в этом направлении ожидаем наполнение этого сервиса новыми опциями — оборотом электронных закладных»,— рассказывает вице-президент Запсибкомбанка. На сегодняшний день у банка выстроены отношения с 300 партнерами. «У нас единое понимание цели нашего взаимодействия — это повышение качества предоставления услуги нашему клиенту. Мы открыты для инициатив наших партнеров и с некоторыми из них у нас есть индивидуальные программы, например для приобретения новой квартиры по схеме трейд-ин»,— добавил Андрей Шевелев.

В Запсибкомбанке в настоящее время клиент может представить сведения для подачи кредитной заявки, используя данные из личного кабинета, а решение по кредиту можно получить не только за день, но даже в течение часа.

Итоги ипотечного года

Общее снижение объемов ипотечного кредитования по России никак не повлияло на результаты Запсибкомбанка. Этому способствовали конкурентоспособные процентные ставки по ипотеке, нацеленность банка на ускоренность ипотечных процессов, а также расширенная линейка предложений. «Ожидаемый скачок в увеличении стоимости жилья “от застройщиков” в 2019 году не произошел: наши партнеры — риелторские агентства фиксируют повышение цены около 7%, в пределах среднестатистических показателей. Падение ипотечных сделок на первичном рынке не произошло»,— отмечает вице-президент Запсибкомбанка Андрей Шевелев. По его мнению, данная динамика ставок и цен позволила скорректировать в лучшую сторону объемы выдач и «снивелировать охлаждение рынка на фоне повышенных ставок в первом полугодии, а также завершить в целом год в плюсе».

В 2020 году в условиях снижения процентных ставок по ипотечным кредитам доступность ипотеки будет увеличиваться, а спрос на ипотечные кредиты возрастать, считают в Банке России.