Вчера заместитель главы администрации Нижнего Новгорода, директор департамента финансов и налоговой политики Светлана Утросина сообщила «Ъ», что мэрия готовится к выпуску муниципального облигационного займа номинальным объемом в 300 млн руб. По ее словам, соответствующие документы находятся на регистрации в Минфине РФ. Этот заем станет уже вторым в истории Нижнего Новгорода. Первый размещался на ММВБ в ноябре 2002 года. К 22 ноября 2003 года город должен полностью по нему расплатиться.
Ъ Облигации муниципального внутреннего займа Нижнего Новгорода 2002 года выпущены в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) в количестве 200 тыс. штук номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая. Общая номинальная стоимость — 200 млн руб. Купонный доход подлежит поквартальным выплатам. Дата начала размещения облигаций на ММВБ — 27 ноября 2002 года. Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, размещения, обращения и погашения облигаций, проводит департамент финансов и налоговой политики администрации Нижнего Новгорода совместно с АКБ «Росбанк». Соандеррайтерами, то есть гарантами размещения ценных бумаг на оговоренных условиях за специальное вознаграждение, выступили Вэб-инвест Банк и АКБ «Промсвязьбанк», финансовым консультантом — банк «Онэксим-Волга».
По результатам размещения первого муниципального облигационного займа Нижнего Новгорода ставка купонного дохода была около 19% годовых в рублях. Эксперты отмечали, что разница между ставкой купонного дохода по займу и ставкой в 22-25% по кредиту в коммерческом банке дала заметную экономию городскому бюджету. Средства от размещения займа, как предполагалось, пошли на погашение задолженности Нижнего Новгорода перед энергетиками. Теперь, по словам главы города Вадима Булавинова, просроченных долгов перед ОАО «Нижновэнерго» у муниципальной казны нет, что жизненно важно накануне новой зимы.
В марте 2003 года на всероссийской конференции «Регионы и города России: возможности перспективных заимствований» первый муниципальный облигационный заем Нижнего Новгорода был признан «сделкой 2002 года» на рынке муниципальных займов. Это стало результатом экспертного опроса среди 50 крупнейших участников фондового рынка.
После удачного первого опыта размещения облигаций администрация Нижнего Новгорода с санкции городской думы запланировала выпуск нового займа. Первоначально предполагалось, что общая номинальная стоимость займа составит 150 млн руб. Мэрия поясняла, что средства, полученные от размещения облигационного займа, будут направлены на погашение облигаций первого, 200-миллионого, муниципального займа. Позже решено было увеличить объем занимаемых средств до 300 млн руб., направив дополнительные средства на покрытие дефицита городского бюджета текущего года и муниципальные инвестиционные проекты. Тендер по определению генерального агента выпуска второго муниципального займа выиграл АКБ «Росбанк». Мэрия сообщила, что Росбанк «предложил полный комплекс услуг по организации размещения и поддержанию обращения облигаций при наименьших затратах на осуществление выпуска».
Несмотря на то, что новый заем пока не прошел регистрацию в Минфине РФ, мэр Нижнего Вадим Булавинов заверил журналистов, что расчеты по первому займу будут проведены вовремя. 22 ноября 2003 года городу предстоит выплатить последний, четвертый купон (около 9,37 млн руб.), а также вернуть кредиторам основной долг в 200 млн руб. Директор городского департамента финансов Светлана Утросина подтвердила «Ъ», что никаких проблем по выплатам муниципального облигационного займа 2002 года возникнуть не должно.
ОЛЬГА МОРОЗОВА