Десять главных сделок года

На протяжении первой половины 2019 года НОВАТЭК договаривался с инвесторами о продаже доли в проекте «Арктик СПГ-2». Проект предусматривает строительство трех технологических линий по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 6,6 млн т в год каждая и стабильного газового конденсата до 1,6 млн т в год.

Капитальные вложения для запуска на полную мощность оцениваются в эквиваленте $21,3 млрд. Сроки запуска линий сжижения определили на 2023, 2024 и 2026 годы. Сделка была совершена 29 июня. НОВАТЭК продал 40% в проекте «Арктик СПГ-2». Новыми акционерами с долями 10% стали Total, китайские CNPC и CNOOC, а также японский консорциум Mitsui и Jogmec. Общая сумма сделки составила около $8,4 млрд.

31 июля Сбербанк закрыл сделку по продаже 99,85% акций своей турецкой «дочки» Denizbank банковской группе Emirates NBD. Выручка от продажи составила 170,7 млрд руб. ($2,69 млрд) при совокупном объеме инвестиций Сбербанка в Denizbank за все время владения в размере 148 млрд руб.

Согласно исходному соглашению, заключенному в мае 2018 года, Сбербанк должен был получить долларовый эквивалент 14,6 млрд лир ($3,18 млрд), а также определенный процент на покупную цену за период с 1 ноября 2017 года и по дату закрытия сделки. Тогда Сбербанк рассчитывал выручить от сделки $3,4–3,8 млрд. Однако согласование со стороны различных регуляторов затянулось, поэтому в апреле 2019 года Emirates NBD и Сбербанк заключили новое соглашение на $2,7 млрд.

3 октября президент России Владимир Путин подписал указ о консолидации «Ростелекомом» 100% сотового оператора Tele2. Согласно условиям сделки, «Ростелеком» должен провести дополнительную эмиссию в пользу ВТБ. Минимальная доля в операторе Росимущества — основного акционера «Ростелекома» — будет ограничена 33,2% обыкновенных акций «Ростелекома».

До сделки «Ростелеком» владел 45% Tele2 (ООО «Т2 РТК Холдинг»), остальные 55% принадлежали компании Tele2 Russia Holding AB, в которой 50% — у ВТБ, 40% — у Invintel B. V. Алексея Мордашова, 10% — у банка «Россия» Юрия Ковальчука.

8 января американская компания DXC Technology приобрела 83% разработчика программного обеспечения Luxoft. Компания была основана в 2000 году в Москве, сейчас она работает в 22 странах. Общая сумма сделки составила около $2 млрд. Все выпущенные и находящиеся в обращении обыкновенные акции Luxoft классов A и B были проданы по $59 за каждую.

Президентом и генеральным директором Luxoft остался Дмитрий Лощинин. После объявления о сделке котировки бумаг Luxoft на NYSE взлетели на 82%. В 2013 году во время первичного размещения на NYSE компанию оценивали в $555 млн.

28 февраля ПАО «Курганмашзавод» перешло под акционерный контроль «Ростеха»: входящее в госкорпорацию НПО «Высокоточные комплексы» приобрело 74,5% акций курганского предприятия. С 2014 года предприятие работало в убыток, однако в апреле сообщалось, что благодаря выделенному «Ростехом» финансированию ситуация стабилизировалась.

В июле совет акционеров ПАО «Курганмашзавод» принял решение об увеличении уставного капитала компании в 55 раз — с 167,8 млн руб. до 9,27 млрд руб.— путем дополнительной эмиссии обыкновенных акций, которые будут размещаться по закрытой подписке для сокращения долговой нагрузки и проведения финансового оздоровления предприятия.

8 ноября американская инвестиционная группа компаний Blackstone Group получила контрольный пакет в компании MagicLab, развивающей онлайн-сервисы знакомств Badoo, а также Bumble, Chappy и Lumen. Продавцами выступили основатель и гендиректор MagicLab Андрей Андреев и инвестхолдинг «Финам».

В рамках сделки вся компания MagicLab была оценена в сумму около $3 млрд. В результате Андрея Андреева на посту главы компании сменил гендиректор Bumble Уитни Вулф Херд. По итогам первого полугодия 2019 года Badoo заняла третье место в рейтинге европейских компаний—издателей мобильных приложений с наибольшими доходами, по данным AppAnnie. В 2018 году Badoo занимала в этом списке седьмое место.

22 марта Трубная металлургическая компания Дмитрия Пумпянского продала свой американский дивизион IPSCO производителю бесшовных и сварных труб Tenaris за $1,209 млрд. В 2018 году этот дивизион принес ТМК $1,349 млрд выручки, и компания с 2017 года обсуждала его IPO, намереваясь привлечь $465–535 млн.

Однако ТМК объявила о продаже 100% IPSCO всего спустя несколько дней после того, как подтвердила планы по IPO американского дивизиона. Сообщалось, что средства, полученные от сделки, должны значительно помочь снижению долговой нагрузки ТМК. Сделка включает $270 млн оборотных средств, но не включает денежные средства и долговые обязательства.

7 ноября бизнесмен Аркадий Ротенберг продал компанию «Стройгазмонтаж» «Газстройпрому» (объединяет строительные активы структура Газпромбанка и «Газпрома») за 75 млрд руб. ($1,2 млрд). «Стройгазмонтаж» был создан в 2008 году на базе пяти активов («Ленгазспецстрой», «Краснодаргазстрой», «Спецгазремстрой», «Волгограднефтемаш» и «Волгогаз»).

Компания стала основным строительным подрядчиком «Газпрома», выиграв более 20 конкурсов на работы, один из них — на создание наземной части газопровода в Германию «Северный поток». Весной 2014 года подрядчик получил право на строительство Крымского моста из Краснодарского края на полуостров.

Торги по приватизации подконтрольных ОАО РЖД 50% плюс 2 акций «Трансконтейнера» 27 ноября дали неожиданный результат: победителем стала группа «Дело» Сергея Шишкарева, предложив 60,3 млрд руб.— более чем в полтора раза больше стартовой цены. При этом на рынке ждали победы компании «Енисей Капитал» Александра Абрамова и Романа Абрамовича, которая активно участвовала в торгах. В ходе аукциона было сделано более 150 шагов.

По условиям сделки ОАО РЖД может потребовать от покупателя компенсацию, если фактическая плата «Трансконтейнера» за инфраструктуру монополии в течение двух лет окажется ниже плановой.

1 сентября структура Романа Троценко КАО «Азот» (входит в СДС «Азот») купила у ВЭБа за $900 млн права требования по кредиту, выданному корпорацией находящемуся на грани банкротства производителю азотных удобрений АО «Аммоний» (Татарстан).

Отмечалось, что сделка проводится при условии последующего вхождения КАО «Азот» в капитал «Аммония». Дисконт на переуступку долга составил около 50% (изначальный кредит ВЭБа — $1,8 млрд). На момент сделки акционерами «Аммония» являлись ВЭБ (22,8%), ООО «Татаммоний» (46,4%) и Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана (24,3%).